В волшебном мире запретная любовь расцветает между молодым эльфом и обычной девушкой. Но Летопись старшего народа запрещает иметь такую связь, угрожая последствиями не только для влюбленных, но и для самой Летописи. Они рискуют всем, встречаясь тайно и пытаясь найти ответ на вопрос, соединит ли их судьбы или разорвет матушка природа…