Саннидейл осаждают темные силы. Баффи и се друзья вынуждены отправиться за помощью в Бостон к Привратнику. Магией и колдовством ему удавалось держать в узде самых страшных монстров, однако силы его на исходе. Лишь в волшебном особняке Привратника Баффи узнает страшную правду об истинном положении дел...