Жили-были Медвежонок и Тигрёнок, и не где-нибудь, а у самой речки под большим деревом, в том месте, где к небу поднимается струйка дыма.

Они жили в маленьком уютном домике с трубой на крыше.

— Хорошо нам живётся, — говорил Тигрёнок. — Всё у нас есть, чего душа ни пожелает. И бояться нам нечего, потому что мы с тобой силачи. Правда, Медведь?

— Правда, — отвечал ему Медвежонок, — я сильный, как медведь, а ты сильный, как тигр. Нам всё нипочём.

И он шёл поливать их маленький садик. Тигрёнок отдыхал в кресле-качалке. А рядом отдыхала Тигровая Утка, с которой он никогда не расставался.

У них была лодка. Медвежонок каждый день удил в реке рыбу, а Тигрёнок ходил в лес по грибы. И всегда брал с собой Тигровую Утку.

Медвежонок, как настоящий повар, всегда готовил обед.

— Вы желаете рыбу с солью и перцем, господин Тигр, или с лимоном и луком?

— С тем и другим, — отвечал Тигрёнок, — и чтобы порция побольше.

На второе они ели тушёные грибы, а на десерт — черничный компот с мёдом.

Да, хорошо им жилось у речки в маленьком уютном домике…

Но вот однажды плывёт мимо их домика какой-то ящик. Медвежонок выловил этот ящик из воды, обнюхал его и воскликнул: «О-о-о-о… Бананы!»

И точно, ящик пах бананами.

Но что это на нём написано? Медвежонок прочёл: «Па-на-ма». Он ведь уже умел читать по слогам.

— Этот ящик приплыл из Панамы. Там, в Панаме, пахнет бананами. О, Панама, земля моей мечты, — сказал Медвежонок.

Он со всех ног побежал домой и до поздней ночи рассказывал Тигрёнку про Панаму.

— В Панаме, знаешь ли, жизнь куда лучше, чем здесь, — говорил он, — потому что вся Панама, от края и до края, пахнет бананами. Панама — это земля моей мечты, Тигр. Мы должны завтра же с утра пораньше отправиться в Панаму. Что ты на это скажешь, Тигр?

— Конечно, с утра пораньше, — ответил Тигрёнок. — Бояться-то нам нечего, Медведь. Но моя Тигровая Утка пойдёт вместе с нами.

На следующее утро они встали рано-рано, намного раньше обычного.

— Если не знаешь, в какую сторону идти, — сказал Медвежонок, — перво-наперво нужен указатель.

И он сам сделал указатель из ящика.

— Еще надо захватить удочку, — сказал Медвежонок. — Будет

удочка — будет и рыба. А с рыбой голодать не придется…

— А не придется голодать, так нечего и бояться. Правда, Медведь?

И Тигрёнок взял с собой в дорогу красную кастрюлю.

— Это чтобы ты каждый день готовил что-нибудь вкусненькое, Медведь. У тебя это здорово получается, м-м-м-м-м…

Медвежонок надел свою чёрную шляпу, и они отправились в путь — вверх по реке, как указывал указатель…

Эй, Медвежонок и Тигрёнок! Разве вы не видите, что по реке плывёт бутылка с запиской? А что если в этой записке говорится о кладе, припрятанном пиратами?..

Но поздно. Бутылка проплыла мимо.

•

Вот идут они, идут и видят — у дороги Мышь.

— Привет, Мышка, — сказал Медвежонок, — мы идём в Панаму. Панама — это страна нашей мечты. Там всё по-другому и всё-всё намного больше, чем здесь…

— Больше мышиной норки? — удивилась Мышь. — Да быть того не может! Никогда не поверю.

Но что, скажите на милость, мыши знают о Панаме? Да ничегошеньки они не знают.

Идут они дальше, а под деревом сидит старый Лис. Он как раз собирался угоститься гусёнком на свой день рожденья.

— Где тут проходит дорога на Панаму? — спросил Медвежонок.

— Налево, — ответил Лис, не раздумывая. Ему не терпелось позавтракать.

Но идти надо было вовсе не налево. Лучше бы они у него не спрашивали.

Потом им встретилась Корова.

— Как пройти в Панаму? — спросил Медвежонок.