Земля, завоеванная расой пришельцев-гуманоидов джао... Рабство - или защита от иных завоевателей - эсхатов, куда более могущественных и чудовищно жестоких? Новые "властители Земли" искренне пытаются сделать людей своими союзниками - но методы, которыми они этого добиваются, вызывают гнев и ненависть побежденных. На Земле зреет мятеж, грозящий смести джао с планеты - именно тогда, когда эсхаты готовы нанести им решающий удар. Будущее Галактики зависит от того, сумеет ли новый посланник джао договориться с предводителями землян!..