Погода весьма способствовала предстоящему сражению. Ночное небо прояснилось, и на небосводе появились обе луны в окружении мириадов звезд. Лунный свет ярко освещал будущее поле битвы. Ночной воздух был прохладен и сух, но ветра не было, что создавало идеальные условия для стрельбы из луков. Пехотинцы тихо поднялись на вершины холмов, заняв обе стороны дороги, а конники скрылись позади холмов. Небольшой конный отряд Булат оставил при себе. Внизу горел множеством огней стан ничего не подозревающих врагов. То был арьегард, блокировавший подходы по дороге. По команде стрелки выстроились в цепь и стали спускаться вниз по склонам холмов. Когда стан оказался на расстоянии полета стрелы, стрелки натянули свои луки, на которых лежали подожженые стрелы. По незримому сигналу стрелы полетели во вражеский лагерь, поражая спящих воинов и поджигая тюки со снаряжением. В лагере началась паника. Не успев понять, откуда атакует невесть откуда взявшийся противник, воины суматошно метались по лагерю и попадали под град стрел и болтов. Но более опытные воины сумели быстро сориентироваться. Увидев, что атакующих заметно меньше, чем их, они перешли в атаку вверх по холму, надеясь смять строй дерзкого врага. Но там уже успели выстроиться копейщики, принявшие атакующих в копья, алебарды и рогатины, сбрасывая их со склона вниз. Удалось отразить одну волну, за ней последовала другая. Схватки вспыхивали как на одном, так и на другом склоне холмов. Вскоре стало очевидно, что, как храбро бы не сражались воины Булата, их строй вскоре будет продавлен массой врагов и будет уничтожен. Но это имело и свою положительную сторону — втянувшийся в бой противник полностью оголил свои фланги, обращенные в сторону дороги. Булат, наблюдая за боем с вершины одного из холмов, заметил это, и кивнул одному из воинов, сопровождавших его. Тот слегка поклонился ему в ответ. Сняв перевязь с висящим у него на боку рогом, он приложил его к губам. Мощный, низкий сигнал пронесся над ночными холмами, и тут же, как бы вторя ему, из-за холмов послышался топот множества лошадей. Через несколько мгновений из-за них вынырнули два крупных конных отряда, беря противника в клещи. Один из отрядов возглавлял Яромир. Как только конники достигли позиций на холмах, они врубились во фланг строя ошеломленных неожиданной атакой вражеских воинов. Булат дал знак и повел свой отряд на оставшийся без охраны лагерь. Конники вихрем пронеслись через него, уничтожая немногочисленных воинов, оставленных для его охраны. Вскоре вражеские ряды дрогнули под мощным натиском, и побежали, преследуемые конниками Яромира.

Сражение с арьегардом закончилась полной победой, которая отчасти могла смягчить горечь поражения под Азадолом. Когда все было закончено, Булат остановился, забросил свой меч в ножны и перевесил щит за спину. Сняв шлем, он вытер пот, который, несмотря на холод ночи, тек с висков ручьями. Где-то в отдалении еще вспыхивали отдельные стычки — это конники уничтожали бегущего врага. Разъяренные разорением Азадола, воины не щадили никого. Однако Булат понимал, что это всего лишь частный успех. Настоящий, сильный и опасный противник находился впереди. И его надо было сразу же атаковать, чтобы не дать ему возможности получить известие о разгроме аръегарда и изготовиться к бою. Он подозвал воина с сигнальным рогом и приказал ему подать сигнал сбора. Через мгновение низкий звук трубы стал собирать рассыпавшихся по холмам конников. Как только рать была вновь собрана воедино, она тут же двинулась вперед. Хотя еще перед боем вперед были высланы дозоры, которые сейчас задерживали бегущих врагов, все же была велика вероятность, что кто-то мог прорваться сквозь заслоны. Поэтому действовать надлежало решительно и быстро. Булат повел свою рать вперед стремительным переходом. Конники пустили своих коней быстрым аллюром, за ними продвигалась быстрым шагом пехота. Немало Булату помогло и знание местности. Он знал, что Семунтская дорога впереди делает широкую петлю, так что переход напрямую по холмам сильно сократит путь до лагеря корпуса.

Вскоре конники очутились на холмах, окаймляющих Семунтскую дорогу. Позади подходила и пехота. Лунный свет заливал серебром широкое поле, расстилающееся перед ними. В его свете темнели шатры и палатки вражеского войска, и лишь несколькими светлыми пятнами на его фоне выделялись костры дозорных. Никаких признаков тревоги в лагере не было видно. Булат, вглядевшись вдаль, радостно вздрогнул — вдалеке он увидел уже знакомый ему огромный шатер Оруга, который и был их целью. Тогда он приказал строиться к атаке. Ратники готовились к бою с воодушевлением. Все понимали, что противник намного превосходит их в численности, и на этот раз они могут не выйти живыми с поля боя, но терять им было уже нечего. Нападение моров и разорение Порубежья уничтожило все, что создавалось многими годами, а в случае их победы уничтожит все окончательно. Лишь разгром корпуса и гибель Оруга может поменять в этом нашествии все.

Когда Булат осматривал поле, где должно былао начаться сражение, у него сам по себе сложился план атаки. Он подозвал к себе воевод и отдал им распоряжения. Конники тихо двинулись в ложбину между холмами, ведя за собой коней за поводу, чтобы не выдать врагу своего присутствия раньше времени. Пехота стала занимать свои позиции у подножия холма, возвышающегося перед самым лагерем. Лишь отряд лучников остался на вершине холма, прячась от дозорных за его обратным скатом.

Неши в ту ночь не спалось. Он чувствовал какую-то близкую беду, как будто где-то рядом таился враг. Хотя ему было известно, что все крупные его силы разбиты под Азадолом и впереди не было никаких войск вплоть до самого Радгоста, но какое-то чувство страшной опасности, нависшей над ними, мешало ему. Тогда он покинул спальное место и вышел из шатра. Оглядев холмы, окружающие лагерь, он не увидел на них ничего подозрительного. Их вершины ярко освещались лунами, залитые их светом. На них никого не было. Но Неши чувствовал, что именно здесь притаилась главная опасность.

Закрутился и взметнулся столб пыли, и Неши исчез в воздухе. Через мгновение он появился на вершине одного из холмов. Темный его плащ сливался с поверхностью холма, и он был почти невидим в неверном лунном свете. Зато он хорошо видел готовящихся к атаке лучников. Внизу можно было видеть конных ратников, ждущих сигнала на атаку. Вдалеке он увидел высокого воина в окружении нескольких ратников. С такого расстояния его нельзя было разглядеть, но Неши, проникнув в его мысли, уже знал, что это был Булат, который теперь возглавлял стоящую здесь рать. Неши мог уничтожить Булата, но тот находился под надежной защитой своих воинов, которые не дали бы ему приблизиться к нему. Тогда Неши исчез. Один из лучников, готовивший стрелы к предстоящей схватке, краем глаза вдруг заметил какое-то движение. Он повернул голову и увидел необычный смерч, взметнувший сухую траву вверх. Покружившись в воздухе, смерч исчез. Травинки, крутившиеся в воздухе, медленно осели на землю. Так ничего не поняв, что бы это значило, он слегка пожал плечами и продолжил свое занятие. Внезапно тишину ночи прорезал громкий грохот боевых барабанов моров, и из палаток и шатров стали выбегать воины, бежа ко стойкам с оружием. Услышав барабаны, Булат понял, что внезапность уже утеряна — кто-то уже успел предупредить врага. Но отступать было уже поздно. Теперь все решала скорость. Боброк надел на голову шлем и, взявшись за луку седла, запрыгнул в седло коня. Вслед за ним в седла своих коней вскочили ратники. Построившись в длинную колонну, конный полк стал выдвигаться в ложбину между холмами. Оказавшись на ровном месте, Булат пришпорил коня, погнав его в сторону возвышающегося над лагерем купола. Конь взял разгон, переходя в галоп. Булат взял щит на руку и перехватил копье поудобнее. За ним, блестя чешуей доспехов, неслась лавина конных воинов, ощетинившись сотнями копий.