К Фаберовскому приходит араб, посланный Смитом, и говорит, что англичанка, живущаяя на дхабии, слезно умоляет прийти к ней, потому что ей угрожает опасность. Благодаря этой глупой ошибке Смита Фаберовский берет револьвер и готов к неожиданностям.

Владимиров приходит к Дмитриевой, но тут к ней в каюту стучат. Владимиров прячется в шкаф. Входит Ландезен, проклиная на чем свет стоит всех англичанок. Дмитриева интересуется, не пытался ли он кого-нибудь изнасиловать. Тот рассказывает про Эстер. Опасаясь, что он при наличии Владимирова в шкафу, начнет говорить с ней на служебные темы, Дмитриева говорит, что не будет жалеть его и выставляет его за дверь. С вылезшим Владимировым договариваются, что встретятся в Ассуане во сколько-нибудь часов. Владимиров уходит и идет к Фаберовскому. Того нет. У Пенелопы АИ интересуется, где ее муж. Та говорит, что он пошел к Эстер, так как какой-то араб сказал об опасности. Вспомнив про обещание Джорджи, АИ говорит, что это ловушка русской охранки, что ее муж схвачен и только ценой своей чести она может спасти ему жизнь. Ей вспоминается утренний разговор с мужем. Однако Пенелопа сразу же выясняет у Джорджи, сдержит ли он обещание, и по удивлению Джорджи понимает, что Владимиров надул ее. Когда она входит, Джорджи сидит на горшке. Увидев ее, он прямо на горшке смущенно уезжает за ширму и ведет разговор из-за нее. Выйдя, она сталкивается с Ландезеном и уходит. Тот решает, что она убила Джорджи или наследника, бросается к ним, но все живы и ничего не понимают. Особенно разъярен Джорджи, которому не дают спокойно пос****.

На дхабию является Проджер и Гризли. Они должны дождаться Фаберовского и убить его и Эстер, сымитировав совместное самоубийство. Эстер, понимая, что Смит задумал что-то (с одной стороны, попытка вызвать через нее поляка, с другой — охрана, чтобы не допускать ее), намеренно вызывает припадок ревности у Гризли, рассказав о визите доктора. Дамы сцепляются. Проджер кидается их разнимать и пропускает пришедшего Фаберовского. Он слышит, как Гризли в ярости проговаривается, что им велено убить и Эстер, и поляка. Фаберовский нейтрализует и валлийца, и Гризли. Смит с Гримблом видят, что ничего не получается. Потеряв самообладание, Гримбл с ланцетом бросается на поляка, Смит кидается на помощь.

Драка с Гримблом и доктором Смитом. Доктор побит и Гримбл ранит поляка в левое плечо ланцетом. Очухавшаяся мисс Гризли участвует в качестве бойца, а потом ухаживает за побитым доктором. Затем оба доктора ретируются и уносят с собой Проджера. Гризли, едва не лишившуюся в драке с Эстер волос, они отсылают на пароход. На пароходе она рассказывает Барбаре Какссон о подвигах Гримбла и о ущербе, который он потерпел в драке с поляком. Мисс Какссон со своим дамским револьверчиком спешит к своему возлюбленному, чтобы отомстить негодному поляку. Несколько позднее Смит приказывает Проджеру и Гримблу покончить с Фаберовским и Эстер, как только он или она покинут дхабию, а затем утопить трупы в Ниле. Арабов на дхабии нет, они все в городе. Предвидя это, Фаберовский велит Эстер запереться в каюте, вооружив своим револьвером, а сам отправляется на поиски, спустившись в воду и двигаясь вдоль берега в сторону, куда ушли Смит и Ко.

Артемий Иванович же в это время встречается с мадемуазель Дмитриевой и продает ее, на этот раз успешно. Узнав цены на женщин, пришел в ужас от того, как он продешевил, и продает ее арабу. Перед продажей она думает об АИ: «Он совсем ребенок, связался с Рачковским». АИ получает деньги и арабы увозят ее в глубь Африки.

Продеус приходит в гости к мисс Гризли, которая сидит одна. «Дозвольте войти к вам внутрь, барышня». Приносит в подарок мумию кошки. Это дохлая кошка, но не простая, а очень старая. Мульон лет в пещере валялась, пока ваши англичане не стали их на удобрения покупать. Вот и я тоже ее вам в подарок прикупил. Называется вроде мымры, только по-ненашему как-то. А, вы все равно не понимаете, дура старая!» Предлагает руку и сердце. Та, завизжав «Насилуют!», бросилась ему на шею.

Эстер становится страшно и она идет в город. Видя, что Проджер сейчас нападет на нее, Фаберовский вынужден поднять шум. Сперва Гримбл и Проджер с оружием в руках загоняют Фаберовского к берегу, чтобы он не мог убежать. Эстер в ужасе бежит. Револьвер она бросила, потому что он был слишком тяжелый. Поляк вынужден броситься в воду. Он не может быстро плыть из-за раненого плеча. Его пытаются подстрелить, но попасть из револьвера невозможно. Тогда Проджер с Гримблом бросаются на поиски лодки. К ним примыкает Какссон, которая сама горит желанием отомстить мерзавцу. Втроем они сталкивают в воду одну из лодок и плывут за Фаберовским. Гримбл пытается ударить поляка веслом, хлопает плашмя по воде и, теряя равновесие, выпускает его из рук. Фаберовский подныривает под лодку и выныривает под бортом с другой стороны. Заметив его, Какссон пробует схватить его за волосы, но рука скребет длинными ногтями по бритой башке. Укусив ее, он опять подныривает под лодку, но на этот раз Проджер пытается прибить его веслом словно гарпуном. Весло входит в воду рядом с отклонившейся головой, поляк хватает за него и роняет Проджера в воду, а лодку отталкивает подальше. Оставшиеся без весел Гримбл и Какссон орут, что не умеют плавать. Хуже всего Проджеру. Он тоже не умеет плавать, но у него нет даже лодки. Он тонет.

Эстер говорит Пенелопе: «Отныне мы не можем никому доверять, кроме Стивена и мистер Гурина. Остальные готовы продать нас». «А что, тебя тоже пытался кто-то продать?»

Пенелопа сообщает поляку о попытке АИ продать ее Джорджи. Экзекуция, несмотря на рану в плече и крайнюю усталость.

Артемий Иванович, узнав о событиях ночи от Фаберовского, возмущается. «Как же можно чужую даму использовать как приманку! Это подло и непорядочно по отношению ко мне. Вот я… Ну, я другое дело…»

«Пан пошел по неверному пути Леграна, занялся торговлей женщинами в Африке.»

Доктор Смирнов лечит побитого Владимирова и раненого Фаберовского.

21 (3) ноября, среда

Разборки со Смитом, заявившимся на дхабию. Гризли поддерживает Смита криками с берега. Избавление от него путем выбрасывания за борт. В разгар сцены вылезает проспавшийся Стопроценко, спрашивает опохмелиться и на глазах у всех спешит на царскую яхту.

Продеус прощается с Гризли. Договариваются встретиться в Париже и обвенчатся.

Расставание дам с наследником и свитой. Ландезен гневно смотрит на Эстер, особенно после того, как увидел прибежавшего с ее дхабии Стопроценко, а та показывает ему язык. Курашкин говорит Кочубею: «Я же говорил, что Стопроценко к ним ходит!»

«Так вот он зачем туда ходил. Не знаешь, зачем козаки к бабам ходят. А ты — террористы!»

Оболенский настаивает, чтобы Джорджи и Николай заплатили мужу Пенелопы. «Но мы же так и не ******** ее!» Но Николай соглашается. Волков передает Фаберовскому деньги.

Николай уходит вниз по Нилу. Избавившись от доктора, отправляются в погоню. Доктор уже не сможет их догнать, т. к. пароход пойдет обратно только через три дня.

Фаберовский ищет следы лодки с Гримблом и Какссон, но их нет.