16 июля, в связи с началом советского наступления на Донбасс, на фронте реки Миус командующий группой армий «Юг» фельдмаршал Манштейн вынужден был прекратить наступление и начать отвод войск на позиции, которые они занимали до 5 июля. Танковый корпус СС был выведен с фронта и предназначался для переброски в Италию. Однако в итоге туда отправилась лишь одна дивизия. Две других были возвращены на Восточный фронт и совместно с двумя дивизиями 3-го танкового корпуса нанесли контрудар по советскому плацдарму за Миусом. Ко 2 августа плацдарм был ликвидирован, и советские войска потеряли здесь 18 тысяч пленных и 700 танков. Резервный же немецкий 24-й танковый корпус, который Гитлер так и не позволил Манштейну использовать для развития наступления, теперь пригодился, чтобы остановить советское наступление на Донце юго-восточнее Изюма. Однако под натиском втрое превосходящих сил Красной армии немцы вынуждены были к 23 августа оставить Белгород и Харьков и начать отход к Днепру.

29 августа в руки советских войск перешел Таганрог. К середине сентября немцы потеряли Мелитополь, а к концу месяца вынуждены были отойти за Днепр на всем протяжении реки к югу от Киева. Хотя новая позиция и была названа Гитлером неприступным «Восточным валом», отсутствие системы долговременных укреплений и недостаток войск и боевой техники не позволяли надеяться на длительное удержание вермахтом днепровской дуги.

К середине октября немцы также эвакуировали Таманский полуостров. Людские ресурсы Германии к тому времени уже истощились. Вермахт не мог уже восстанавливать потери, которые несла действующая армия. В результате ее численность с 1 июля по 1 октября 1943 года сократилась на 390 тысяч человек. Рейх больше не в состоянии был выдерживать борьбу на Востоке и в Италии. После же открытия Второго фронта во Франции в июне 1944 года германскую армию постигла катастрофа на всех фронтах.

В результате летней кампании 1943 года на советско-германском фронте немецкие войска лишились последних плацдармов, с которых они могли бы угрожать стратегически важным советским районам. О наступлении на Востоке вермахту пришлось забыть навсегда. Теперь все больше внимания приходилось уделять западным театрам военных действий, хотя там события еще не оказывали прямого влияния на ход событий на Восточном фронте. В частности, высадка на Сицилии англо-американских войск отнюдь не являлась решающей причиной прекращения операции «Цитадель».

После капитуляции итало-германских войск в Тунисе союзники начали подготовку к высадке на Сицилии. Она началась 10 июля 1943 года с выброски воздушного десанта на побережье залива Джела. Десантники понесли большие потери. Из-за сильного ветра и огня зенитной артиллерии противника американские парашютисты высадились с разбросом на территории около 50 миль в диаметре. Британские десантники высаживались со 134 планеров, 17 из которых упали в море. Тем не менее появление большого числа неприятельских парашютистов в тылу вызвало панику в рядах итальянских войск. Итальянцы оказали лишь слабое сопротивление морским десантам, хотя располагали 4 пехотными дивизиями и 6 дивизиями береговой обороны. 4 немецкие дивизии, напротив, оказали упорное сопротивление и только 17 августа переправились через Мессинский пролив в Италию, сохранив почти всю материальную часть.

В связи с вторжением союзников на Сицилию Муссолини был 25 июля арестован по приказу короля. Новое правительство маршала Бадольо начало тайные переговоры о сепаратном мире, о которых, однако, довольно скоро стало известно немцам. Когда 8 сентября было объявлено о выходе Италии из войны и заключении перемирия, на Апеннинском полуострове находилось уже 15 немецких дивизий, которые смогли быстро разоружить итальянскую армию. Специальный отряд немецких десантников освободил Муссолини из-под ареста. Дуче провозгласил Италию республикой и возглавил фашистское правительство, обосновавшееся в курортном городке Сало на севере страны. Это правительство не обладало почти никакой реальной властью и находилось в полной зависимости от немцев.

Немецкие войска под командованием фельдмаршала Кессельринга смогли остановить продвижение союзников к северу от Неаполя. Поскольку протяженность линии фронта была очень невелика, немцы смогли создать очень плотную оборону, преодолеть которую лобовой атакой не могли даже имевшие значительное численное и техническое превосходство англо-американские войска, которыми командовал британский фельдмаршал Александер. Поэтому союзники широко использовали высадку морских десантов в тылу врага. С помощью подобного охвата с моря им удалось захватить и удержать в январе – феврале 1944 года плацдарм в районе Анцио, откуда они могли угрожать Риму.

В октябре 1943 года советские войска захватили ряд плацдармов за Днепром. Попытка использовать для этой цели две воздушно-десантные бригады окончилась провалом. Из-за недостатка транспортной авиации и неопытности экипажей часть десантников попала прямо в Днепр, а часть – прямо на немецкие позиции. Парашютисты оказались рассредоточены на большой территории и не смогли сорганизоваться для действий в составе подразделений. Большинство их погибло или попало в плен, так и не сумев захватить плацдарм. Тем не менее сухопутным войскам удалось захватить два плацдарма севернее и южнее Киева.

Столица Украины была освобождена 6 ноября 1943 года. В ходе последовавшего контрудара немецким войскам удалось приостановить продвижение противника и вернуть Житомир. Однако новое наступление советских войск, начавшееся в конце декабря, заставило немцев оставить Приднепровье. Последняя группировка вермахта, оборонявшаяся на Днепре в районе Черкасс и Корсунь-Шевченковского, попала в окружение и с большими потерями вырвалась из него к 20 февраля 1944 года. Из 58 тысяч окруженных к своим пробилось лишь около 35 тысяч человек. 12 тысяч попало в плен, остальные погибли. В руки советских войск перешел также район Никополя с залежами стратегически важных марганцевых руд, который Гитлер требовал оборонять особенно упорно. В окружение попали также дивизии 1-й танковой армии в районе Черновиц и Каменец-Подольского, но им удалось соединиться с деблокирующим танковым корпусом СС и в начале апреля без больших потерь в людях, но с тяжелыми потерями в материальной части выйти в район Станислава.

В апреле – мае 1944 года Красная армия освободила Крым. Немецкие и румынские войска понесли большие потери во время его эвакуации от действий советской авиации и подводных лодок. Одновременно в апреле армии 2-го и 3-го Украинского фронтов вышли к границам Румынии. В январе 1944 года была снята блокада Ленинграда, а немецкая группа армий «Север» оказалась отброшена к рубежу река Нарва – Чудское озеро – река Великая.

На западном направлении немцы были оттеснены к границам Белоруссии, но им удалось удержать важные железнодорожные узлы Витебск и Оршу, которые войска Западного фронта безуспешно пытались захватить в результате одиннадцати наступательных операций в период с октября 43-го по март 44-го года. В результате образовался так называемый «белорусский балкон», угрожавший флангам советских войск, наступавших на Украине и в Прибалтике. Поэтому Ставка Верховного Главнокомандования решила именно в Белоруссии предпринять генеральное наступление в летней кампании 1944 года.