ПРАВИТЕЛЬ МОЛЬФЕТТЫ. Довольно влиятельный князь, кузен и союзник Эрцгерцога. Под его началом стоит необычное и грозное войско. Другого такого нет ни в одном королевстве. А больше мы вам пока ничего не скажем, сколько ни просите.

ТРОЛЛЬ. Коварный людоед. Ему уже в обед сто лет. Живёт в своём замке Три скалы. Ест всё больше человечину, да и то выбирает куски понежней (но и медвежатиной, если попадётся, тоже не брезгует). В одиночку ему, может, и не добыть себе пищи - годы не те! Да есть у него в услужении не кто иной, как сам Котище-Страшилище.

КОТИЩЕ-СТРАШИЛИЩЕ. Невиданное и свирепое чудище. Лучше о нём долго не распространяться. Вы и так страху натерпитесь, когда он вдруг вырастет перед вами. Вот и не будем вас пугать раньше времени. Всему свой срок, как говаривал в таких случаях блаженной памяти медведь Остроум.

МОРСКОЙ ЗМЕЙ. Ещё одно чудо-юдо. Преогромное. С ним и вовсе шутки плохи. Зато он гораздо чище других, потому что не вылезает из воды. Тело у него как у змея, на то он и змей, а вот голова и клыки как у дракона.

ОБОРОТЕНЬ. Третье чудовище. Скорее всего, в нашей истории он не появится. Насколько нам известно, не должен. Хотя, кто его знает. А ну как выпрыгнет, откуда ни возьмись? Как же мы тогда будем выглядеть, не сказав о нём заранее?

ВСЯКИЕ РАЗНЫЕ ПРИВИДЕНИЯ. Внешне ужасные, но безобидные. Это духи умерших людей и медведей. Друг от друга их не отличить. Когда медведи превращаются в духов, они сбрасывают шкуру, и морда у них становится короче. Так что разницы с духами людей почти никакой. Медвежьи привидения разве чуточку побольше. А ещё в нашей истории будет привиденьице старинных часов.

ГОРНЫЙ ВЛАДЫКА. Всемогущий дух гор и ледников. У него сердитый нрав. Никто из нас его никогда не видел и знать не знает, где он скрывается. Но мы точно знаем, что он есть. Поэтому лучше его не злить.

ФИЛИН. Мы только на мгновение услышим его крик во второй главе. Он прячется в чаще леса. Мы не сможем его увидеть, тем более что к этому времени уже сгустятся сумерки. А нарисовали мы его таким, каким он нам кажется. Филин всего лишь пропоёт одну из своих грустных песенок. Вот и всё.

Сначала мы увидим величавые горы Сицилии, сплошь покрытые снегом. Сейчас на Сицилии гор уже нет, и не мудрено - ведь прошло столько лет!

Потом мы спустимся в цветущую долину. Здесь разбросаны мирные деревеньки, течёт речка, шумят леса, щебечут птички, там и сям стоят опрятные домики — любо-дорого поглядеть.

По краям долины тоже высятся горы. Они не такие высокие и скалистые, как прежде, но и в них нас подстерегает множество опасностей. Тут вам и заколдованные замки, и пещеры с ядовитыми драконами, и логовище людоеда. В общем, всё время надо быть начеку. Особенно ночью.

Так, шаг за шагом, мы приблизились к сказочной столице Сицилии. Сегодня от неё и следа уже нет, и не мудрено - ведь прошло столько лет! Её окружает высокая-превысокая стена и неприступные крепости. Самая главная крепость называется Пеликанья Крепость. Ох, и будет же здесь заваруха!

Наконец мы войдём в столицу. Она славится по всему свету своими дворцами из лимонно-жёлтого камня, башнями до небес, златоверхими церквами, вечнозелёными садами, конными цирками, парками с качелями и каруселями, а ещё театрами. Лучший из них — столичный Театр Эксельсиор.

А горы? Ведь мы начинали с них. Неужели мы больше никогда не вернёмся в наши славные горы?

Ну вот. А ещё задолго до начала нашей истории, медвежий Царь Леонций пошёл с сынишкой Тони по грибы. Бродили они по горам, бродили, тут двое охотников взяли да и похитили малыша. Не успел родитель зайти за утёс, как они набросились на беззащитного медвежонка. Повалили его охотники, связали тугими верёвками и стащили по горным ущельям в долину.

В конце концов Царь вернулся в своё жилище и сказал, что сынишка упал со скалы и разбился. Сказать правду ему не хватило духу. Это и для простого медведя позор, что же говорить о Царе? Ведь как ни крути, а сынишку-то он недоглядел.