Захватив власть, Кавад не отпустил войска эфталитов, а, объединив их с армянской конницей и персидскими войсками, выступил в 502 г. против Византии. После долгой и трудной осады шаху удалось взять большой город Амиду в Северной Месопотамии. Огромные богатства, захваченные в нем, были переправлены по Тигру в Ктесифон и пополнили сильно оскудевшую царскую казну. После этой победы персы стали грозить Эдессе и другим городам Верхней Месопотамии. Однако вскоре через кавказские перевалы на иранскую территорию вторглись племена гуннов, поэтому в 506 г. шах должен был заключить с византийцами мир. В 515-516 гг. гунны-савиры вновь прорвались в плодородные области Азии. Часть их осела в Албании (Южном Дагестане и Северном Азербайджане). Для того чтобы положить предел их набегам, Кавад начал укреплять северную границу своей державы – здесь были построены крепости Партав (Бердаа) и Байлакан.

Между тем отношения между шахом и маздакитами с каждым годом становились все холоднее, особенно после того, как Кавад отстранил от наследования своего старшего сына Кауса, воспитанного маздакитами, и объявил наследником младшего сына Хосрова. Окончательный разрыв произошел в 528 г., причем былые друзья превратились в непримиримых врагов. Однажды Маздак и его ближайшие сподвижники были приглашены во дворец шаха на религиозный диспут с главой зороастрийского духовенства. На диспуте присутствовали сам Кавад и принц Хсров. Маздак потерпел поражение и был объявлен еретиком. Хосров приказал схватить его и казнить вместе со всеми пришедшими на диспут сторонниками. Затем началось преследование маздакитов по всей стране.

2. Нашествие эфталитов и распад империи Гуптов

Во второй половине V в. начинается упадок индийской империи Гуптов. Эпоха эта плохо изучена. О приемниках махараджи Скандагупты современные историки имеют только самые общие сведения. При его внуке Будхагупте (477-495) правители некоторых окраинных областей приняли титулы махараджей, что свидетельствует об ослаблении центральной власти. После смерти этого царя вновь началась изнурительная война с эфталитами. В конце V в. их царь Торамана (490-502) предпринял несколько завоевательных походов в Индию. Все царствование Чандрагупты III (495-500) и Бханугупты (500-510) прошло в ожесточенных боях с захватчиками. В конце концов эфталитскому Торамане и его приемнику Михиракуле (502-533) удалось установить свою власть над всей Северной Индией. Об опустошительных набегах эфталитов писал позже в своей хронике «Раджатарангини» кашмирский историк Калхана: «О приближении Михиракулы бегущему от него населению становилось известно по коршунам, воронам и другим, подобным им, жаждущим насытиться телами тех, кто был вырезан его армией. День и ночь, окруженный тысячами тел зарезанных им людей, этот царственный Ветала невозмутимо жил в своих увеселительных дворцах. Когда этот ужасного вида враг человечества уничтожал людей, он не знал жалости к детям, милосердия к женщинам или уважения к старикам». Правивший в первой половине VI в. Нарасимхагупта (510-540) признавал верховную власть эфталитов и платил им дань. Но в конце своего царствования Нарасимхагупта обрел независимость. Этому способствовали внутренние распри, начавшиеся в державе кочевников. Под властью эфталитов остались только Пенджаб и Гандхара.

Из этой тяжелой войны империя Гуптов вышла внутренне ослабленной. После смерти Нарасимхагупты она быстро распадается на части. Его приемники Камарагупта III (540-550) и Вишнугупта (ок. 550), вероятно, обладали реальной властью только в долине Ганга. В середине VI в. империя прекратила свое существование, хотя представители рода Гуптов продолжали править в Магадхе вплоть до VII века.

3. Телеские племена. Государство Гаоцзюй

История древних уйгуров прослеживается на основе письменных источников на протяжении почти тысячелетнего периода. Истоки этого народа восходят к кочевникам динлин, которые населяли в III в. до Р.Х. район озера Байкал. В IV в. динлин вновь появляются на исторической арене, с этого времени именуясь телесцами. В 338 г. они подчинялись тобасскому хану, а в конце IV в. перекочевали на север, в Джунгарию и распространились по Западной Монголии, вплоть до Селенги. Телесцы кочевали в степи, передвигаясь на телегах с высокими колесами, были воинственны, вольнолюбивы и не склонны ни к какой организованности. В 402 г. они покорились жужаням.

В 490 г. телеский старейшина Афучжило настоятельно советовал хану жужаней не начинать войны с Китаем, но, убедившись, что его доводы не действуют, восстал со всем телеским народом. Количество теле в то время было немалым (по китайским данным, 100 тыс. кибиток). Афучжило откочевал на запад, в долину Иртыша. В 490 г. телесцы разгромили хунское государство Юэбань. На его месте они создали свое. Как оно называлось – неизвестно, но китайцы именовали его Гаоцзюй, что в переводе значит "высокая телега". Все телеские племена делились на две части. Правитель северных теле Афучжило (490-496) принял титул "Великий император", а правитель южных именовал себя «наследственным государем». В политическом отношении Гаоцзюй придерживался китайской ориентации.

В 494 г. эфталиты расправились с Ираном и, обеспечив себе тыл, повернули на север. Южная часть Гаоцзюйской державы была молниеносно разбита, "Наследный государь" убит, его семья взята в плен, а народ разбежался: часть подчинилась жужаням, часть ушла в китайские владения. В следующем, 496 г. так же быстро была завоевана и северная держава. Эфталиты выбрали из числа пленных князя Мивоту (496-516) и поставили его над оставшимися телесцами. Гаоцзюй превратилось в вассала эфталитов, врага жужаней и союзника китайцев, которые заплатили ему за союз 60 кусков шелковых тканей.

В 516 г. Гаоцзюй был разгромлен жужанями. Мивоту попал в плен, был казнён, а из его черепа каган сделал себе кубок. Многие гаоцзюйцы бежали тогда к эфталитам. Однако уже в 520 г. в правящих кругах жужаней начались внутренние распри. Телесцы не замедлили ими воспользоваться: младший брат замученного Мивоту, Ифу (516-534), восстановил государство Гаоцзюй и разбил в 521 г. жужаней кагана Поломэна, загнав их в Китай. В последующем Ифу был убит своим младшим братом Юэцзюем (534-537). Тот продолжил войну с жужанями, закончившуюся поражением. Сын Ифу, Биди (534-540), убил дядю и возглавил сопротивление. В 540 г. он был окончательно разбит жужанями. Держава Гаоцзюй прекратило существование.

4. Тюркский каганат. Разгром жужаней

1) Происхождение тюрок

Согласно китайским источникам, местом первоначального обитания тюрок был небольшой район в западной части китайской провинции Шаньси. В IV в., когда эта провинция была завоевана хунну и сяньби, здесь обитало небольшое племя тюрок во главе с ханом Ашиной. (Самоназвание «тюрки» в переводе означает «сильные», «крепкие»). Сначала племя Ашины, говорившие, по-видимому, на одном из монгольских языков, подчинились хуннскому хану Муганю, владевшему Хэнси (областью к западу от Ордоса, между излучиной Хуанхэ и Наньшанем). Но после того как в 439 г. сяньбийское племя тоба победило хунну и присоединило Хэнси к