− Как это? Мне? Подарок? — удивился Кощей. — За что?

Никогда за всю свою жизнь подарков он не получал и таких добрых слов о себе не слышал. Неудобно ему как-то стало, а у самого любопытство разыгралось. Что там, в красивой коробочке спрятано?

− Тебе, тебе! С наступающим Новым годом, Кощеюшка! — улыбнулся Дед Мороз.

Мигом развернул Кощей подарок. Видит, замок его, только маленький, в стеклянном шаре весь сияет, серебром переливается. А игривые снежинки так и кружатся, так и танцуют весело. Заворожился Кощей таким подарком, будто в груди его что-то кольнуло.

− А у меня нет для вас подарка, − ответил Кощей, но сразу же подорвался с места. — Одну секунду!

Достал он огромный сундук, еле донес его, вытащил оттуда много хлама, то топор, то булаву. Наконец, вскочил, довольно протягивая яркий, словно солнечный свет, самоцвет.

− Этот бы самоцвет да на главную ёлку города, чтобы Новый год стал ещё ярче, − ахнула Снегурочка.

− Ой! Новый год! А как же это я теперь перед ребятами появлюсь с такой шишкой? Не ладно…

− Что же делать, дедушка? Ребята нас уже ждут.

Дед Мороз задумчиво почесал затылок, походил кругами и, наконец, остановился.

− А вот что! Пусть сегодня Кощеюшка станет мной.

− Что? — хором ответили все.

− У-у! — даже Софа удивилась такому предложению.

Вдруг снял Дед Мороз свою красную шапку и одел на Кощея, следом шубу накинул.

− Большевато, − сказал Мороз и ударил три раза своим посохом.

Вмиг шуба стала впору Кощею, а шапка на глаза больше не спадала.

− Что это я теперь и впрямь, как настоящий Дед Мороз? — разглядел себя Кощей, чуть пустившись в пляс.

− У-у!

− Ха, я теперь Дед Мороз! А что мне делать надо?

− Детей веселить, подарки раздавать и поздравить всех с Новым годом, − перечислила Снегурочка.

− Как это, веселить?

− У-у!

− Это как пугать, только наоборот.

− Пора в путь! — свистнул Дед Мороз три раза, как вдруг послышался звон весёлых бубенцов, — отправляйтесь скорее, а я пока тут порядок наведу, замок приберу.

Залез Кощей в сани, только шапка торчит. Рядом огромный мешок с подарками лежит. Тронулись лошади по хрустящему снегу вперед, вдоль леса по заснеженной тропинке. Едут, только ветер в лицо свищет, да мороз за щеки кусает.

Ехали они долго или коротко, как слышит Кощей детские крики, а у самого пот ручьями исходит. Так разнервничался, что кости дрожат, зубы стучат.

− Дед Мороз! Дед Мороз!

Дети звали Дед Мороза и водили хоровод вокруг большой, нарядной елки. Кощей никогда не видел таких ярких огоньков повсюду. Ёлочка и впрямь светилась разноцветными огнями. Заворожился он таким прекрасным видом, что не заметил, как дети окружили их, радостно подпрыгивая и хохоча. Радовались они его приезду, кричали и ликовали. Никогда Кощей не видел столько радостных лиц. Всегда при виде его люди убегали с криками «Помогите!». Кощей даже сначала сам испугался, не ожидал он такой реакции от детей.

− С Новым годом, с новым счастьем! — поздравила всех Снегурочка.

Кощея посадили под ёлочкой, чтобы дети рассказали ему свои стихи. Слушал он как никогда внимательно каждое стихотворение и диву дивился. Оказывается, вот какой весёлый праздник Новый год. Раздавал Кощей подарки каждому ребенку из волшебного мешка, а в ответ слышал добрые слова.

− Спасибо, Дедушка Мороз, с Новым годом!

Вот настала очередь рассказать стишок последней девочки, самой маленькой и тихой. Она стояла в стороне, подминая под собой снег, будто стеснялась подойти.

− А расскажи стишок мне на ушко, − предложил Кощей.

Кивнула девочка головой, согласившись с предложением. Только нагнулся Кощей, послушать стихотворение, как шапка с фальшивой бородой упали на снег. Дети увидели настоящий облик «Дед Мороза», с криками разбежались они, попрятались за деревьями.

− Кощей! Кощей Бессмертный! — кричали они.

Расстроился Кощей, повесил голову и загрустил.

− Опять всё испортил…

Вдруг чувствует он, как кто-то дёргает его за рукав. Обернулся Кощей, вновь перед ним маленькая девочка стоит.

− И ничуточки ты не страшный! − улыбнулась она, погладив Кощея.

К нам приходит Новый год!

Вот подарки, елка, торт!

И тебя, Кощей, конечно,

Поздравляю я сердечно!

Обрадовался Кощей таким трогательным стихам, подарил он подарок девочке и засиял от счастья.

− Шел я к вам лесами, шел я к вам полями, − тут и сам Дед Мороз появился, − чтобы всех поздравить, ёлку нашу славить! Спасибо, Кощей, что подменил меня, поздравил ребятишек с Новым годом. А теперь пора и нашей ёлочке спеть песенку. Ну-ка, детишки-ребятишки, вставайте в хоровод!

Дети больше не боялись Кощея, они танцевали и пели вместе с ним. И вот, стоя в хороводе, когда все пели песню «В лесу родилась ёлочка», Кощей не знал слов, но всё равно старался подпевать, ведь праздновать Новый год вместе, оказывается, так весело.

Так Кощей спас Новый год, а дети поняли, что не столько важна внешность человека, сколько его душа.