Тот спрыгнул с ладони на землю, покрутился восемь раз и прыгнул обратно. Клубок сказал, что Царевна очень далеко и прежде, чем они дойдут, вся нить в нем закончится и он исчезнет, потеряв свое сердце в густой дорожной пыли. Иван стал кричать на волшебный предмет и угрожать, что разрубит его пополам, если тот не сделает как велено. Клубок испугался, спрыгнул с ладони на землю, повернулся восемь раз, запрыгнул обратно и сказал, что может довести туда, где есть волшебная нить. Только взяв ее себе клубок может докатиться куда угодно. Царевич тяжело вздохнул, но согласился. Запрыгнув на лошадей, Иванушка с богатырями поскакали за путеводным клубочком.

Почти ровно через сутки путники прискакали к какому-то поселению. Клубок был почти полностью измотан, среди ниток уже виднелся рубин — его сердце. Все же оставшейся длины хватило, чтобы привести Царевича к большому открытому шатру. Внутри сидел татарин в дорогой одежде и с саблей в ножнах, украшенных золотом и драгоценными камнями. Вокруг располагалось множество разных удивительных вещей, которые Царевич видел впервые. Огромное число специй в медных чашах, сухофрукты, орехи, семечки, вышитые золотом веера, извилистые кинжалы, ткани разных цветов и оттенков, голосистые птицы в изящных клетках, ароматные масла и свечи, всего не перечесть. Умный Иванушка догадался, что татарин был торговцем, и сразу был настроен к нему настороженно.

Царевич спросил про волшебную нить. Завязался разговор, из которого стало понятно, что торговца зовут Соловей и ошибочно величают разбойником, что нить у него действительно есть и он отдаст ее взамен на услугу. Все что надо было — это отнести Царю разъяснение о том, что Соловей честный купец и просит о помиловании и возможности торговать в городе. Иван решил схитрить, согласиться на условие, взять что хочет, но свою часть договора не выполнять. «Хорошего человека разбойником не назовут», — подумал он. Пожав руки, Соловей-Разбойник и Царевич разошлись.

Волшебный клубочек, получив новую нить, вдруг увеличился, окрасился в золотой цвет и слегка засветился. Теперь путников ожидала долгая дорога к Царевне. На протяжении двух дней Царевич в компании похожих друг на друга, как тройняшки, богатырей скакал по дороге среди лугов и полей. Наконец на его пути встретилась бурная река. Через нее проходил довольно крепкий на вид деревянный мост. Прежде чем перебраться на тот берег, Иван решил наполнить почти пустую флягу водой. Отвязывая сосуд, он едва заметил, как записка Соловья-Разбойника выпала у него из-за пояса. Царевич подумал, что в этом нет ничего страшного, ведь он и не собирался доставлять ничего отцу от купца-разбойника. Как только бумажка коснулась реки, перед Иваном из воды поднялась фигура. Разобрать что это было тяжело, так как существо было полностью из воды и лучи света, быстро мелькая, то и дело ослепляли Иванушку.

Существо представилось Водяным и громким голосом возмутилось, что кто-то засоряет его реку. Царевич опешил от такой наглости и сказал, что в Первом Царстве-Государстве все принадлежит ему и может делать что хочет, ведь он будущий царь. Водяной засмеялся ему в лицо и сказал, что дальше они не пройдут; разрушает мост и угрожает утопить наглецов, если они попробуют переправиться вплавь. Иван встает, думает минуту и вдруг достает зачарованный меч и пронзает Водяного. С невыносимым воплем хозяин рек и озер теряет свою форму и опадает в воду. Меч в руке Царевича рассыпается как песок. Через мгновение вода в русле будто закипает и высыхает прямо на глазах. Путники осторожно переходят на другой берег по едва влажному руслу, ужинают оставшейся там рыбой и продолжают путь уже утром.

К полудню следующего дня Царевич и богатыри наконец приходят в густую лесную чащу. По едва видимой тропинке клубок вел путников к цели. С каждым пройденным шагом солнечный свет все меньше пробивался через ветви лесных деревьев, а тропинка все никак не кончалась. В темноте не было понятно сколько времени она петляла среди непроглядных зарослей. Казалось, что прошли сутки, или двое. Вдруг тропинку поперек пересекла другая, на которой виднелась едва светящаяся золотая нить путеводного клубка. Царевич понял, что они уже тут были и гневно спросил зачем клубок водит их кругами. Тот в свою очередь ответил, что единственное перед чем его чары бессильны — это колдовство Лешего. И если он захотел запутать дорогу, то ничего с этим не поделать. Иванушка громким криком позвал Лешего на разговор. Но никто не ответил. Тогда он спросил клубок, может ли тот привести его к Лешему. Получив ответ о том, что можно попробовать, Царевич снова зашагал вперед, вдоль золотой нитки. Клубок свернул с тропинки и уже через полминуты перед путниками стояло высокое существо. Толи дерево на ногах, толи весь во мхе камень с рогами из веток. Каждое движение его конечностей издавало деревянный скрип, а повороты сопровождались звуком царапающихся друг о друга валунов. Вдруг ветер, гуляющий среди веток высоких деревьев, стал складываться в слова. Леший обвинил Царевича в том, что прогнав Водяного из этих краев, он обрек лес на медленную гибель. И наказанием для него станет то, что никогда он не выйдет из чащи и вскоре тут сгинет. Они спорили на протяжении часа, но хозяин леса был непреклонен. Тогда Иван приказал богатырям сжечь лес. Пламя быстро охватило все вокруг. Прикрываясь щитом, от которого пламя отступало, Иван Царевич продвигался вперед, заставляя пинками клубок катиться по горячим углям. Волшебные нитки дымились, но не загорались. Целый день лес горел, что было видно аж в Три Девятом Царстве.

На многие шаги вперед были только солнце, угли и едкий дым. Даже на горизонте тяжело было увидеть что-то зеленое. Вскоре клубок выкатился на опушку, на которой стояла избушка. Вокруг все погорело и собралось множество зверят с ожогами и опалинами. Рядом с избой копошились у корыта с водой бабка и дед. Клубок сказал, что они пришли в место, которое искали. Царевич сразу понял, что старушка — это Баба Яга, выхватил у одного из богатырей меч и бросился на нее. Он бы почти поразил ведьму, если бы не дед, в миг оказавшийся между клинком Царевича и его целью. Меч пронзил защитника, но тот только заныл от боли, но продолжил стоять. Полностью голубые глаза старика без зрачков как будто были наполнены дымом. Костяная корона на голове шла в дополнение к впалым щекам, носу крючком и бледно-серой коже старика. С огромной силой он толкнул Иванушку, что тот отлетел на несколько шагов. Баба Яга застыла от испуга, сейчас она не была такой