Сын Сян-гуна, Вэнь-гун (765–716 гг. до Р.Х.), в 750 г. до Р.Х. одержал большую победу над жунами и сумел отбросить их далеко на запад. Таким образом все пожалованные императором земли к западу от Цишань были очищены от инородцев. Все местное население, в том числе часть не успевших переселиться чжоусцев, были присоединены к владению Цинь, что способствовало превращению его в одно из крупнейших китайских княжеств того времени. Внук Вэнь-гуна, Нин-гун (715–704 гг. до Р.Х.), перенес свою столицу в Пинъян. Он нанес новые поражения жунам. Когда он умер, высшие сановники Цинь отстранили от власти законного наследника У-гуна и передали власть Чу-цзы (703–698 гг. до Р.Х.), сыну Нин-гуна от наложницы. Ему было тогда всего пять лет. Через шсть лет его убили, и власть перешла к У-гуну (697–678 гг. до Р.Х.). В 688 г. до Р.Х. он отвоевал у жунов области Гуй и Цзы, а в 687 г. до Р.Х. уничтожил жунское царство Сяого. После него власть наследовал младший брат Дэ-гун (677–676 гг. до Р.Х.), который умер на второй год правления. Затем один за другим правили три его сына. Младший из них, Му-гун (659–621 гг. до Р.Х.), вел успешные войны не только с инородцами, но и своими соседями. Так в 645 г. до Р.Х. он победил князя Цзинь Хуэй-гуна и взял его в плен. (Сыма Цянь повествует, что незадолго до сражения, которое произошло в землях Хань, дикари у гор Цишань поймали скакуна Му-гуна и съели его. Чиновники схватили всех виновных (их было около 300 человек) и хотели наказать их. Узнав об этом, Му-гун сказал: «Совершенный муж не губит людей из-за животных. Я Слышал, что есть мясо прекрасного скакуна и не запивать его вином – вредно для здоровья». После чего он поднес этим людям вина и помиловал их. Они последовали за ним на войну и всюду сопровождали его колесницу. Когда во время сражения Му-гун оказался в окружении и едва не попал в плен, дикари отважно бросились на выручку и сумели отбить гуна у неприятеля). Побежденный Хуэй-гун уступил Му-гуну свои земли к западу от Хуанхэ. Таким образом, пределы Цинь распространились до этой реки. Но в 627 г. до Р.Х. циньская армия попала в засаду в теснинах у горы Сяошань и была перебита цзиньцами до последнего человека. Только через три года, в 624 г. до Р.Х., циньцы, переправившись через Хуанхэ, смогли разбить цзиньцев у Вангуаня и тем отплатить за прежнее поражение. На следующий год был совершен удачный поход на запад против жунов и завоевано 12 их царств. В 621 г. до Р.Х. Му-гун умер, оставив после себя 40 сыновей. Власть наследовал старший из них Кан-гун (620–609 гг. до Р.Х.). При нем войны с Цзинь продолжались. В 615 г. до Р.Х. в сражении в излучине реки Хуанхэ цзиньцы вновь потерпели тяжелое поражение. После этого только в 578 г. до Р.Х. при внуке Кан-гуна, Хуань-гуне (603–577 гг. до Р.Х.), правитель Цзинь в союзе с некоторыми другими князьями сумел разбить циньскую армию у реки Цзиншуй. В это время Цзинь сделалось одним из могущественных княжеств Китая и борьба с ним была нелегкой. Приемники Хуань-гуна старались поддерживать с Цзинь мирные отношения.

В конце V в. до Р.Х. Цинь была охвачена смутами. Здесь часто менялись правители, княжество ослабло и потеряло земли на западном берегу Хуанхэ, которые были захвачены княжеством Вэй (Вэй перешли западные земли Цзинь после ее распада). Вновь Цинь начало усиливаться при Сянь-гуне (384–362 гг. до Р. Х… В 364 г. до Р.Х. циньцы разбили цзиньскую армию у Шимэня и обезглавили 60 тысяч вражеских воинов. В 362 г. до Р.Х. у Шаоляни были разбиты войска Вэй. Оттертое до этого на окраину империи и не участвовавшее во многих событиях VII–IV вв. до Р.Х., Цинь выходит теперь на авансцену. (До этого китайские владетельные князья относились к циньским правителям как к варварам и даже не приглашали их на свои собрания). Сын Сян-гуна, Сяо-гун (361–338 гг. до Р.Х.), взяв себе за образец далекого предка Му-гуна, стал целенаправленно укреплять армию и усиливался с каждым годом. Очень много для усиления Цинь сделал главный советник гуна Шан Ван, который провел в княжестве несколько глубоких реформ. (В ходе них были отменены многие пережитки родового строя: разукрупнены патриархальные семьи, ликвидированы границы между родовыми владениями, разрешена свободная купля-продажа земли, введены единые подати и налоги, унифицированы меры веса и длины. Всемерно поощрялись земледелие и ремесло. Все эти преобразования значительно укрепили центральную власть дали в руки Сяо-гуна значительные материальные средства, что и позволило ему увеличить армию). Тогда же, в отличие от других царств (где большое влияние имело конфуцианство) в Цинь утвердилось учение фацзя, или легизм. Вопреки взглядам конфуцианцев легисты считали, что процветание государства зависит не от добродетелей государя или чиновников, а от строгого и неуклонного исполнения законов. В связи с этим всякое отступление от закона по мотивам доброты или гуманности считалось недозволенной слабостью. Суровая справедливость напрямую отождествлялась с волей Неба и служение ей, по понятиям легистов, составляло главную добродетель государя. Учение легизма позволило циньским правителям сплотить своих подданных и привлечь все население к участию в крупномасштабных захватнических войнах.

В 354 г. до Р.Х. Сяо-гун победил в Юаньли вэйского князя Хуэй-гуна. После этого победоносные походы циньцев в пределы Вэй стали повторяться регулярно. В 329 г. до Р.Х. сын Сяо-гуна, Хуэй-вэнь-цзин (337–311 гг. до Р.Х.), переправившись через Ххуанхэ, захватил у вэйцев Фэньинь и Пиши. В 324 г. до Р.Х. он принял титул вана (царя). В 318 г. до Р.Х. войска княжеств Хань, Чжао, Вэй, Янь и Ци, ведя за собой отряды диких сюнну (гуннов) совместно напали на Цинь. Однако в сражении у Сююя союзная армия потерпела тяжелое поражение от циньцев. После этого победители перешли в наступление и стали совершать далекие походы в глубь владений своих противников. Одна победа следовала за другой. В 316 г. до Р.Х. было завоевано царство Шу. В 312 г. до Р.Х. у Даньяна была разгромлена армия Чу. Вскоре после этого Цинь покорились шунские царства Дань и Ли, расположенные на юго-западе от него. Когда у власти в 310 г. до Р.Х. встал сын Хуэй-вэнь-вана, У-ван (310–307 гг. до Р.Х.), правители Хань, Вэй, Ци, Чу и Юэ выразили ему свою покорность, так как царство Цинь уже несомненно было сильнейшим. После смерти У-вана власть наследовал его младший брат Чжао-сян-ван (306–251 гг. до Р.Х.), с деятельностью которого связаны новые впечатляющие успехи Цинь. В 293 г. до Р.Х. в Ицюэ были в очередной раз разбиты войска Хань и Вэй, причем враги потеряли убитыми