— Ты где? — не обнаружив пленника у очага, заревел он.

— Я здесь, здесь! — крикнул Филипп и помахал ему снизу рукой. — У вас под самым носом. Меня чуть не съели летучие мыши!

Тролль подслеповато сощурился, протянул лапу и схватил Филиппа.

— Жаль, что не съели. Я не нашел ни одного мухомора и ни одной бледной поганки, — подняв Филиппа до уровня глаз, прорычало чудовище.

— Ну, правильно, — чувствуя себя в лапе тролля куда безопаснее, чем в пещере, ответил Филипп. — Вы ведь вон какой огромный, а грибы такие маленькие. Давайте я помогу. А то вам не видно, и пальцы у вас слишком толстые.

— А если ты убежишь? — недоверчиво проговорил тролль.

— Никогда! — уверенно соврал Филипп. — Если уж я взялся вам помогать, то обязательно доделаю это до конца. А вы потом отнесете меня к Черному Камню. Идет?

— Идет, — согласился тролль и добавил: — Все равно в котле от тебя никакого толку. Я на всякий случай привяжу к твоей ноге веревку. Так ты не сможешь сбежать. Ненавижу, когда меня обманывают.

— Пожалуйста, — охотно согласился Филипп. — Я даже сам завяжу на ноге узел. А вы возьмите другой конец и ждите, когда я наберу грибов. Только вначале отнесите меня на то же место. Там столько мухоморов и поганок просто ужас.

— Ужас я люблю, — одобрительно проговорил тролль.

Очутившись на тропинке, Филипп привязал себя за ногу, но не на два узла, а на бантик. Второй конец веревки он отдал троллю, пообещал вскоре вернуться и полез в кусты.

— Вон, вон какой мухоморище! — закричал он. — А вон ещё два!

В кустах Филипп быстро избавился от веревки, обвязал её вокруг большого булыжника и на четвереньках пополз прочь от опасного места. Вскоре он добрался до ручья. Здесь Филипп с удовольствием напился воды, обрызгал любопытную ручьевую деву и выглянул из-за береговой травы.

— Ты куда подевался?! — услышал он страшный рев, от которого попрятались не только ручьевые девы, но и замолчали птицы. В сказочном лесу повисла напряженная тишина, и никто из его обитателей не решался нарушить её.

Над деревьями замаячила огромная голова тролля. Он уже подергал за веревку, вытянул из кустов булыжник и сообразил, что его обманули.

— Я тебя проглочу целиком! — озверев от ярости, рычал тролль. — От тебя не останется даже косточек!

Бросив бесполезную веревку, чудовище стало шарить лапами вокруг себя. Тролль снес когтями часть песчаного берега, вырвал несколько молодых деревьев, и Филипп понял, что пора искать более надежное убежище. Пригибаясь, он побежал вдоль ручья, пока не увидел старый, в три обхвата дуб. На высоте метра от земли на дереве виднелось дупло, в которое Филипп с трудом, но все же протиснулся. Проделав это за какую-то секунду, он вытянулся во весь рост и замер.

Филипп уже праздновал победу, как вдруг совсем рядом послышался шорох. Филипп вздрогнул, повернул голову, но в темноте никого не увидел. Он подумал, что опять залез в жилище какой-нибудь нечисти и с замиранием сердца спросил:

— Здесь кто-нибудь есть?

— Угу, — ответил невидимый сосед.

— Простите, я вам наверное помешал? — стал извиняться он.

— Угу, — ответил хозяин дупла.

— Понимаете, там кто-то обдурил тролля, и он кажется обиделся, вежливо начал врать Филипп. — Вы не будете против, если я немножко посижу у вас?

— Угу, — ответил невидимка.

— Большое спасибо, — обрадовался Филипп. — Вы меня очень выручили. Вообще-то, я иду к Черному Камню. Может вы знаете, как к нему пройти.

— Угу, — снова ответил хозяин дупла.

— В какую сторону? — спросил Филипп.

— Угу, — как всегда откликнулся невидимка.

— Что «угу»? — не понял Филипп.

— Угу, — повторил хозяин дупла, и только сейчас до Филиппа дошло, что скорее всего он забрался в жилище филина.

— Так ты филин? — зачем-то поинтересовался он у птицы.

— Угу, — ответил ему филин.

Наконец тролль перестал буйствовать и, громко проклиная хитреца, отправился в пещеру. В гневе он повалил несколько вековых деревьев, которые и захватил с собой для костра. На их месте остались глубокие воронки, но как только тролль удалился, лесные жители принялись их заравнивать.

Филипп попрощался с разговорчивой птицей и выбрался из дупла. Он опасливо оглядел небо и, скрываясь за кустами и деревьями, побежал к тропинке. Он решил не останавливаться до тех пор, пока не минует этих опасных мест.

После двухчасового бега Филипп почувствовал, что вот-вот упадет и не поднимется до самого утра. Рассудив, что здесь тролль искать его не будет, он свернул с тропинки и устало повалился в траву. Сердце у него колотилось как сумасшедшее. Ритм его ударов напоминал топот бегущего коня, и Филипп долго прислушивался, как этот воображаемый скакун постепенно замедляет шаг.

Неожиданно кто-то хлопнул его по спине и закричал:

— Ага, попался!

— Это опять ты, трус и предатель, — устало проговорил Филипп.

— Ты случайно не выдал троллю тайну? — не обращая внимания на оскорбление, спросил подменыш.

— Случайно, нет, — язвительно ответил Филипп.

— Ну и молодец. А я ходил за ягодами и орехами. Одна знакомая земляничная ворона показала отличное место, — весело сказал Кинтохо. Он снял с плеча колчан и высыпал перед Филиппом гору орехов. Потом он подсунул Филиппу под нос благоухающую берестяную тарелку и пояснил: — А это мед.

— Мед?! — Филипп приподнял голову, но вспомнил, что он обижен и равнодушно проговорил: — Ну и что? Подумаешь, меда я не видел. Это тебе наверное знакомая медовая сорока подарила?

— Хватит дуться, — сказал подменыш. — Двоих тролль не отпустил бы за мухоморами. Если бы он поймал нас обоих, одного точно оставил бы в пещере, а потом сожрал.

— Откуда ты знаешь, что я ему наврал? — удивился Филипп.

— Я все знаю, — хвастливо заявил Кинтохо. — Второй пошел бы на помощь и тоже попался бы.

— Поэтому ты решил, что пусть он лучше сожрет меня одного? язвительно поинтересовался Филипп.

— Я был уверен, что ты выпутаешься, — ответил подменыш. — Ты же умнее меня.

Филипп не знал, что отвечать на лестные слова Кинтохо. Он лишь пожал плечами и пробурчал:

— Да, как же, умнее. — Затем он запустил пальцы в мед и стал громко и жадно их обсасывать.

День подходил к концу. Мальчишки плотно поужинали и развалились на траве. После всего пережитого Филиппу не хотелось никуда уходить. Широко раскинув руки, он лежал на спине и думал. Прошли всего пять дней и пять ночей, как он очутился в сказочном лесу, а ему казалось, что он провел здесь много лет. Спокойная размеренная жизнь городского жителя осталась где-то далеко за пределами этого невероятного мира. Отсюда нельзя было вернуться ни самолетом, ни поездом, ни на машине. Путь домой лежал через сказочный лес и пройти его можно было только пешком. «Странно, — размышлял Филипп. — На глобусе и географической карте этой страны нет. Ее нет и под землей, потому что здесь светит такое же солнце. Она не летает в небе, потому что мы ходим по такой же земле. Может эта страна находится на другой планете? Тогда на чем я сюда долетел? А может, всего этого на самом деле не существует? «Чтобы проверить, Филипп ущипнул себя за ногу и с сожалением вздохнул. Все, что он видел, не растворилось в воздухе и не исчезло. Наоборот, откуда-то издалека до ребят донесся пронзительный визг мантикоры, и оба, не сговариваясь, поднялись.