— Сервус, проводи его на кухню и передай повару от моего имени, пусть накормит его, а теперь к тебе, — лорд обращался к Вальтеру — ты заночуешь в казарме возле моего замка и завтра на рассвете вы выходите.

В казарме, на неудобной солдатской кровати, совсем не спалось. Поэтому Вальтер размышлял о событиях последних дней и о будущем. Не опоздал ли он? Не подвел ли свой родной город? Снегопад за окном закончился, на небе появилась полная луна. Вальтер отвернулся от лунного света и провалился в сон. Во сне Посланник Князя гулял по родному городу. На узких улочках Перегрина не было снега, на деревьях и кустах были листья. Светило яркое солнце, на душе было так спокойно и беззаботно. Вальтер шел по главной дороге Перегрина. Дорога была прямая как стрела, «Эх, вот бы и в Канисе было так же, не опоздал бы еще на лишний день к лорду.». Как только Вальтер об этом подумал, на небе начали сгущатся облака. Чем дальше шел Посланник Князя, тем плотнее становились тучи и все темнее становилось на улице. Люди постепенно начали попадаться на пути все реже и реже, а с неба начал капать дождь. Что-то не давало Вальтеру развернутся и пойти назад, туда где было светло и тепло, что-то будто говорило ему идти только вперед к какой-то неведомой цели. Казалось сама судьба его направляет. Дождь усиливался и вскоре стал ливнем. Дорога размылась, стала скользкой и вела куда-то вниз, хотя на памяти Вальтера на главной дороге Перегрина не было никаких перепадов высот. Посланник Князя услышал шум за спиной, но что-то до сих пор не давало ему обернуться. Шум все нарастал и будто бы приближался источник шума. Вальтера резко сбило с ног неизвестно откуда взявщийся мощный, как горная река, поток воды. Тщетно пытаясь за что-то зацепится Вальтер плыл вместе с течением куда-то вниз. Схватившись за столб уличного фонаря, Вальтер остановился, хотя течение упорно старалось унести его дальше. Мир вдруг перевернулся и Вальтер увидел. что висит над самой пропостью. Внизу под ним текла уже не вода, а лава. На маленьком островке среди адской реки сидел тот самый волколак с полыхающей шерстью. Он просто спокойно сидел и ждал, когда же Вальтер упадет к нему в пасть. Посланник Князя держался из последних сил, лишь бы не упасть на островок к исчадию ада, руки гудели от напряжения, а перчатки начали соскальзывать. Вальтер сорвался.

— Подъем! — разбудил Вальтера чей-то голос.

Это была прекрасная девушка, с волосами цвета спелой вишни, глаза ее были зелеными, будто летний хвойный лес, в них чувствовались тепло и уют. Девушка была одета в кожаный доспех с кольчужными вставками на плечах. По всей видимости она служила господину Тенебрауму. «Интересно как ее вообще взяли в солдаты» подумал про себя Вальтер. Он не раздевался, а спал в одежде, так как в казарме было холодно даже под толстым шерстяным одеялом. Вальтер спрыгнул с койки на пол.

— Ты Посланник Князя? — командирским тоном спросила девушка.

— Да, я, я дол..

— Значит так, лошадь твоя уже во дворе казарм, сейчас идешь вместе с солдатами в столовую и завтракаешь, там же тебе и выдадут еду на несколько дней вперед, после этого ты идешь сразу ко мне, господин Тенебраум велел, чтобы ты был рядом постоянно, все понял? — перебила девушка.

— Все понял. — Вальтер не знал что еще мог сказать.

Посланник Князя и Леди Вита, так представилась девушка, ехали рядом, а позади небольшой отряд войнов. Они как раз проезжали проклятый лес, так что надо было быть начеку, поэтому все ехали молча, а шаги лошадей заглушал глубокий снег. Вокруг была какая-то напряженная атмосфера и стояла звенящая тишина. Солнечные лучи отражались от снега и резали глаза. В абсолютной тишине Вальтер услышал едва различимый звук. Будто что-то огромное махало крыльями. Сзади послышался крик похожий на орлиный, но более походящий на рык. Леди Вита приказала всем остановится. Солдаты выполнили приказ и вытащили мечи из ножен. Лошади по всей видимости боялись и хотели поскорее убраться отсюда, поэтому предпринимали попытки уйти, но всадники останавливали их. Все крутили головами в поисках кричавшего чудовища. Внезапно из-за крон деревьев вылетел грифон. Никто не успел среагировать, как он вцепился когтями в однрого из войнов и утащил его. Лощадь оставшаяся без седока начала суматошно бегать, другие лошади последовали ее примеру. Начался какой-то хаос, все закружилось перед глазами Вальтера, он не мог понять что вокруг него происходит. Лошади и люди метались туда сюда, всадники сброшеные из седел не могли усмирить напуганых животных. Посланник Князя и сам был сброшен в снег, где его чуть не затоптали. Вальтер поднялся и попытлся выйти из толпы животнх и людей. Но он снова оказался в снегу, Вальтера сбил с ног один из солдат, пытавшийся остановить своего коня.

Встав с земли, Вальтер услышал крик грифона, подняв голову, он увидел, что грифон летит в сторону Леди Виты. Вальтер понимал, что если сейчас что-нибудь не сделает, то Леди Виту убьет грифон. Без раздумий Вальтер бросился к ней и повалил на снег. Получилось! Грифон промахнулся, но поцарапал лошадь Леди Виты, бедное животное от боли и страха побежало вперед. Солдаты все не могли усмирить своих лошадей и коней, поэтому звери разбегались куда глаза глядят. Спустя несколько секунд, люди осознали, что уже бесполезно за ними гнаться. Грифон снова приближался. Войны встали в боевую стойку ожидая нападения грифона. Чудовище пролетело достаточно низко над землей, чтобы длинны мечей хватило для удара. Один из солдат замахнулся на летающую бестию, но лишь оцарапал брюхо чудища. Грифон пронзительно закричал от боли, крик его оглушил войнов. Солдаты побросали мечи и закрыли рукми уши. Грифон пролетел над толпой и утащил одного из них

— Ты! Возьми его меч! — прикзала Леди Вита Вальтеру.

Поспешно схватив меч, по всей видимости уже мертвого солдата, Вальтер встал в ряды солдат. Грифон опять пролетал над ними пытаясь схватить еще одного врага. Когда тварь пролетела над головой Вальтера, он подпрыгнул и вонзил меч в ее горло. Грифон упал на снег, а вокруг него растекалась алая лужа. Подойдя к только что убитым им грифоном, Вальтер вынул меч из его туши.