Не успела солнышко ещё к закату пойти, а иголка уже была найдена. Поблагодарила мышка за помощь своих собратий, взяла иголку и принесла её Елисею-колдуну.

Обрадовался он. Обернувшись орлом, подхватил мышку и во дворец поспешил. Удивился царя Мохор, Елисея-колдуна опечалился, что он так быстро иголку нашёл. Очень ему не хотел перо жар-птицы давать. Но уговор дороже денег. Забрал царь иголку, а Елисей-колдун взамен перо дал. Поблагодарил его Елесей-колдун и поспешил из дворца.

Как вышел он в чисто поле, взял перо в руку и в ворона обернулся. Взлетев в тривосьмое царство государство, направился. Летит он над полями, лесами, городами и селами, перо в его крыле только поблескивает. А как над горами полетел, перо ярче засветилось. Когда пролетал он над высокой скалой, вспыхнуло перо в его крыле. Понял Елисей-колдун, где меч заговорённый искать надо. Приземлился на уступе перед скалой. Перо огнем пылает. Огляделся. Видит — камень огромный лежит и изнутри светится. Провел Елисей-колдун по камню пером, он и раскололся. Внутри оказался меч заговоренный. Не успел Елисей-колдун его взять меч в руки, как услышал крик о помощи. Огляделся вокруг. Но, нет нигде ни пещеры, ни лаза, только скала отвесная. А крик прямо из скалы слышится. Взял Елисей-колдун меч, да ударил мечом скалу. Меч в камень, как нож в масло вошёл. Прорубил он проход внутрь скалы. Стоило ему шагнул туда, как сразу увидел: прикованную к скале цепями девушка. Была она очень красивая, что глаз не отвести.

— Помоги мне, добрый молодец, — попросила она. — Меня ведьма сюда утащила и к скале приковала. А все по тому, что я тайну её узнала.

Помог Елисей-колдун девушки. Разрубил цепи, освободил её.

— Скажи, красавица, как зовут, величают тебя? — спросил Елесей-колдун.

— Зовут меня Варвара — краса. Я дочь царя Гвидона из тривосьмого царства государства. — ответила ему девушка.

— Знаю я про тайну, из-за которой тебя здесь ведьма держала, — говорит Елисей-колдун — Сейчас в твое царство государство полетим. Будем его от бед и напастей избавлять. Обернулся вороном, усадил Варвару-красу себе на спину и полетел в стольный град тривосьмого царства государства.

Долго дело делается, а сказка быстро сказывается. Как только приземлился Елисей-колдун в парке дворцовом, да обернулся человеком, Тут стража со всех сторон набежала во главе с ведьмой. Приказала ведьма схватить Елисей-колдун.

— Это он на наше тривосьмое царство государство беды наслал! — Закричала ведьма.

Стражники бросились к Елисею-колдуну. Но он проворнее был, успел рассыпать сонный порошок. Как только стражники его вдохнули, тут же заснули. Поняла ведьма, что помогать ей больше некому. Обернулась в страшное чудовище и кинулась на Елисея-колдуна.

Долго они бились. Но все же изловчился Елисей-колдун и рубанул ведьму. От соприкосновения с мечом ведьма вспыхнула и сгорела. Как только погибла ведьма, заклубился вокруг мышки сизый дым. Варвара — краса в страхе отпрянула и спряталась за спину Елисея-колдуна. Как только рассеялся дым, увидели они Марью-искусницу. Обрадовалась Варвара — краса, что мать её живая, здоровая.

— Пойдем, — говорит она, — к батюшке, расскажем ему новость радостную. Поспешили они в опочивальню к царю Гвидону. Болел он очень, в кровати лежал. Как увидел царь свою жену, и дочь живыми, здоровыми да невредимыми, обрадовался. Быстро на поправку пошёл. Стал их обнимать да расспрашивать обо всем. Рассказала Марья-искусница, что заколдовала её ведьма и хотела убить, но смогла она сбежать, воспользовавшись последним колдовством. Так она и очутилась в доме купца в тридесятом царстве, где жил Елисей. Мальчик ей помог, другом стал. А Варвара-краса, поведала отцу, как Елисей-колдун спас её, и ведьму победил.

Стал царь Гвидон за спасение Елисей-колдуна благодарить, а дочка и говорит.

— Батюшка, ты обещал меня замуж выдать за того, кто наше тривосьмое царство государство от бед, напастей избавит и меня домой вернет. — А сама хитро так улыбается, да на Елисей-колдуна посматривает.

— Коль Елисей-колдун согласен женится, то и я не против, — говорит царь.

А Елисею-колдуну Варвара-краса в первого взгляда понравилась.

Сыграли они свадьбу и стали жить душа в душу. Елисей-колдун царским советником стал. А когда царь Гвидон устал править и ушел на отдых, стал Елисей-колдун тривосьмым царством государством править. Все его любили, уважали, так как был он честен и справедлив. Царство день ото дня краше да богаче становилось.

Конец.