На лавочке расселись два чужих кота Макс и Рекс — очень модные и породистые. «Да, бедненько тут у вас, хотя и чисто. Одно слово, деревня! Но недельку-другую, так и быть, поживём, воздухом подышим», — говорили они Дусе. А та при виде городских знакомых стала просто сама не своя — не знает, куда их усадить, чем угостить...

Тут ещё и Тузик с Пузиком с рыбалки заявились — мокрые и пропахшие тиной. Дуся совсем застеснялась, что у неё такие неказистые друзья, и только лапой им махнула — брысь, дескать, на кухню, ужин готовить. Что ещё с вас взять?

Весь вечер пес и кот крутились у плиты — нажарили рыбы, наварили ухи. Но за работой они всё время обсуждали — какая такая муха укусила Дусю и откуда она привела этих городских пижонов? Неужели в городе с ними подружилась?

Только собрались усталые Тузик и Пузик полакомиться рыбкой, как появилась Дуся, забрала ужин для своих гостей и строго сказала: «А вы, дурачки деревенские, сидите на кухне и носов отсюда не высовывайте. Вас разве с приличными котами рядом за стол посадишь? Ни манер, ни воспитания! Только опозоришься!»

Аппетит у гостей оказался очень хороший, и все, что приготовили Пузик и Тузик, городские коты быстро слопали. Обитатели дедушкиного домика остались голодными. Да только Дусю старые друзья больше не интересовали.

Она стала наряжаться как можно ярче, да ещё принялась хвастаться: «Вот какие бусики мне новые друзья подарили! И поясок с пряжкой, и тёмные очки в придачу! А вы мне никогда хороших подарков не делаете, значит, вы все мне не друзья, а просто соседи!»

Пошли Тузик и Пузик на реку, глядь, а там Дуся катает городских пижонов на водных лыжах. «Да, друг Пузик, променяла нас Дуся на очки и бусики», — грустно сказал Тузик. Кот только кивнул. А что тут возразишь?

Может, Дусе и самой хотелось прокатиться на водных лыжах, но городские коты ей этого не предложили. Они улеглись загорать, а новую подругу послали за квасом. «Дуська, давай быстрее, пить охота! Чтобы одна лапа здесь, а другая уже тоже здесь!» — напутствовали они Дусю. И Дуся побежала в магазин...

«По-моему, друзья так себя не ведут! — разгорячился Пузик. — Они нахально используют её дружбу! Сейчас она у этих пижонов на побегушках, а потом что будет?» Тузик решил, что Дусе просто солнце напекло голову. Подержит на лбу холодный компресс — и станет прежней.

Но Дуся даже не стала их слушать. «Вы завидуете моим друзьям, — заявила она. — Макс и Рекс — породистые, красивые, модные и богатые, хозяйка ничего для них не жалеет! Они и мне обещали мобильный телефон подарить. А ваше место — в дворовой будке, и что такое настоящая жизнь, вы даже не догадываетесь!»

Вечером Макс и Рекс позвали Дусю в парк — там было много интересного: дискотека, кафе, карусели... Наверное, это и была настоящая жизнь. Но в тёмной безлюдной аллее гуляющих котов уже поджидали, и отнюдь не с добрыми намерениями...

Неизвестный набросил на Дусю сеть. Макс и Рекс пустились наутёк, а Дуся оказалась в ловушке. Она и оглянуться не успела, как мерзкий живодёр втолкнул её в фургон, битком набитый пойманными котами, и захлопнул решётку. Напрасно Дуся звала новых друзей на помощь — их уже и след простыл.

В эту ночь Тузик и Пузик не ложились спать — Дуся домой не вернулась, и они сильно тревожились. Где искать своевольную подругу, они не знали, а спросить у городских пижонов, что стряслось с Дусей, стеснялись — наверное, Макс и Рекс даже разговаривать с деревенскими животными не захотят.

Вдруг тишину разорвал телефонный звонок. Пузик схватил трубку. Звонил соседский мальчик Петя — бесследно исчез Петин кот Барсик, и юный хозяин ума не мог приложить, где искать непослушного кота. Тузик и Пузик почуяли неладное...

Не успели они обсудить новость, как в дверь постучала девочка Катя — её кошка Рыжуля не вернулась с прогулки, и бедная девочка не могла сдержать слез от волнения. Тузик и Пузик поняли, что всё это неспроста и пора отправляться на поиски пропавших котов.

Члены поисковой экспедиции, вооружившись фонариками, прочесали ближайшие улицы. Никаких следов Дуси, Рыжули и Барсика обнаружить не удалось. Что ж, всё-таки придётся пойти в дом, где поселились городские пижоны Макс и Рекс, — пусть хотя бы скажут, когда и где видели Дусю в последний раз.