Крепко задумался дед Сом. Судак непобедим. Армия разбита. Остаётся самому сразиться с этим разбойником.

Взял Сом двух своих внуков и повёл их на бой с Судаком.

Судак как раз отдыхал после битвы, когда вдруг увидел нового противника. В первую минуту он хотел удрать, но вместо этого встрепенулся и стрелой полетел на юного Сома.

Схватил его за жабру и вырвал её прочь. Бедный Сом залился кровью и поплыл брюхом кверху. Несчастный брат его погиб следом за ним. Теперь старому Сому стало ясно, что Судак намного сильнее его и что сейчас ему лучше отступить. Ведь если он погибнет, то престол наверняка достанется Судаку, а Юрий никогда не найдёт жемчужину-слезу. Поразмыслил так дед Сом, взмахнул хвостом и поплыл вверх по реке.

— Ага, удрал, старый плавник! — смеялся вслед ему Судак. — Отныне я хозяин омута, и всё, что там есть, моё!

А дед Сом всё плыл да плыл. Он решил во что бы то ни стало найти Юрия.

КАК ЛЯГУШКА ИСКАЛА ЮРИЯ

Зелёная Лягушка из последних сил доплыла до зарослей тростника, села на кувшинку и залилась горючими слезами. Кругом была вода, под ней проплывали зубастые щуки, юные раки опасливо таращились из своих нор, возле цветка резвился чёрный нырок. Францка глянула вниз и обомлела — из воды на неё смотрела Лягушка. Не успела она прийти в себя, как над ней нависла новая беда — прямо на неё, раскрыв свой длинный клюв, летел Аист. Недолго думая Лягушка спрыгнула в воду и зарылась в ил.

Так и жила она в воде и иле и с каждым днём всё больше тосковала по Юрию.

Сидела она как-то на кувшинке и горько плакала.

— Не плачь, моя милая Лягушка, — сказал Нырок, которому она очень нравилась. — Сердце моё разрывается на части, когда я вижу тебя печальной.

— Если б ты только знал, как мне тяжело! — отвечала безутешная Лягушка.

— Я тебя вполне понимаю. У меня тоже большое горе — моих милых деток сожрал водяной. Но больше он никому не причинит зла.

— Он умер? — радостно воскликнула Лягушка.

— Не своей смертью. Его убил Юрий, и о нём говорят теперь повсюду.

— Уж не тот ли это Юрий, который служил на мельнице?

— Да, да, он самый! Красив, как горный цветок, силён, как зелёный дуб, добрый, как майское солнышко. Все девушки глаз от него не отводят.

— А он уже выбрал себе невесту?

— Кажется, ещё нет. По крайней мере, так говорит старый Рак, а он это слышал от Ракушки, что живёт в озере, а ей сообщил Аист. А ещё она говорила, что по всей стране ищет он дочку мельника Францку. Никак не пойму, на что ему эта гордячка.

Лягушка зарыдала ещё громче. «Поделом мне, поделом! — лепетала она, глотая слёзы. — За свою спесь и чванство стала я гадкой лягушкой». И решила она с горя утопиться. Но только она об этом подумала, как в воде сильно зашумело и возле кувшинки показалась толстая голова деда Сома.

— Доброе утро, зелёная Лягушка! — поздоровался дед Сом.

— Доброе утро, — дрожащим голосом ответила Лягушка.

— Не бойся меня, милая Лягушка! Скажи мне только, не хочешь ли ты на всю жизнь остаться лягушкой?

— Нет, нет, нет!

— Я тоже не хочу доживать свой век в изгнании.

И дед Сом поведал ей, как Судак прогнал его из родного омута.

— Один Юрий может победить Судака! — воскликнула Лягушка.

— Я тоже так думаю. Только как нам его найти…

— Будем искать и найдём!

— Ладно, будь по-твоему. Только учти, путь нам предстоит неблизкий.

— А ты повезёшь меня?

— Конечно! Будешь разъезжать в моей пасти, как в карете. Садитесь, прекрасная Лягушка! — И дед Сом открыл свою широкую пасть.

Лягушка прыгнула туда, устроилась поудобнее за зубами и поехала.

— Куда прикажете? — спросил дед Сом.

— Сперва к раку Всезнайке. Может, он подскажет, где сейчас Юрий.

Недалеко отсюда, чуть вверх по реке, жили раки. Питались они всякой мелкой рыбёшкой да объедками, какие люди то и дело бросают в воду, и потому рыбы относились к ним свысока. Самым почтенным среди них был старый Рак, который уже много раз менял свой панцирь. Он жил на илистом дне речной впадины и слыл великим мыслителем. Едва завидев Сома, Рак на всякий случай забрался в свою нору, но когда из пасти Сома выпрыгнула совершенно очаровательная Лягушка, вокруг гостя мигом столпились все жители рачьего посёлка.

— С чем пожаловал, дед Сом? — спросил Рак. — И что привело к нам прекрасную Лягушку?

— Мы ищем Юрия, — ответила Лягушка. — Он один может победить Судака. Может быть, вам известно, где он сейчас?

— Давно, в дни молодости, слышал я о нём от Ракушки, что живёт в озере. Поймал я её как-то и хотел съесть, но она была такая твёрдая, что я только обломал ей края. Вот тогда-то она и пригрозила мне, что в один прекрасный день Юрий вытащит меня из норы и бросит в кипящий горшок… С тех пор я о нём ничего не слышал.

Поблагодарил дед Сом Рака и отправился вместе с Лягушкой на озеро, где жила Ракушка.

— Здравствуй, тётушка Ракушка! — поздоровался дед Сом. — Не знаешь ли ты случаем, где сейчас Юрий, который победил водяного?

— Слышала я о нём когда-то от Белой Цапли. Поди спроси у неё.

— А где теперь Цапля?

— Ступайте вверх по реке, там сейчас рыба мечет икру. Где ж ей и быть, как не там? — сказала Ракушка и захлопнула дверь.

Делать нечего, поплыл дед Сом вверх по реке.

— Погоди, дедушка, — сказала вдруг Лягушка. — Я выплыву на поверхность и посмотрю, где мы сейчас.

Но только она высунула из воды голову, как над ней заколыхалось белое облако, потом раскрылся большой клюв и цапнул её.

— Отпусти её! — загремел дед Сом, схватил Цаплю за ногу и потащил в реку.

От страха Цапля раскрыла клюв, Лягушка упала в воду и сразу прыгнула в пасть Сома. А дед Сом всё ещё держал Цаплю за ногу. В смертельном страхе хлопала она крыльями и молила:

— Прости меня, дед Сом, отпусти… Не знала я, что эта милая Лягушка — твоя знакомая. Ты прощаешь меня, дорогая Лягушка?

— Прощаю, прощаю, скажи только, где сейчас Юрий, который победил ястреба Остроклюва.

— Он совсем близко отсюда. Проплывите ещё немножко вперёд и там на берегу увидите рыбацкий домик. Часу не прошло, с тех пор как я его там видела. Он дерётся с королевскими слугами, уже весь в ранах, а мать его умирает.

— Вперёд, вперёд! — воскликнула