Тем временем драма русской Смуты продолжала разгораться. Как мы уже знаем, все, что делал Василий Шуйский, заканчивалось печально. Вот и союз со Швецией привел его к такому же результату. Помощь шведов особой пользы не принесла, зато союз России и Швеции дал польскому королю Сигизмунду III долгожданный повод для официального вмешательства в русскую Смуту. Польша объявляет войну России, потому что Москва вошла в союз с врагом польского государства. В сентябре 1609 года уже не банды шляхтичей, а регулярные польские войска перешли русскую границу и осадили крупнейший город на западной границе Руси — Смоленск. Мужественный гарнизон в течение почти двух лет отстаивал город. Смоленск оттягивал на себя главные силы поляков, не позволяя развернуть широкие завоевательные операции на русской территории. Испытывая трудности и неся большие потери, Сигизмунд III призывает поляков, находящихся в войске Лжедмитрия II, присоединиться к нему. Значительная часть шляхтичей покидает Тушинский лагерь и уезжает под знамена своего короля. Скопин-Шуйский и Делагарди разбивают лишившегося значительной части своего войска Лжедмитрия II и в марте 1610 года торжественно вступают в русскую столицу.

Казалось, расчет Шуйского на иностранную помощь оправдался и, пожертвовав малым, ему удалось спасти страну. Но случилось иначе. Талантливый полководец Скопин-Шуйский, пользовавшийся большой популярностью, вдруг скоропостижно умер. В Москве поползли слухи, что он был отравлен по приказу царя. Узнав о его смерти, на Москву двинулось из-под Смоленска польское войско под командованием Жолкевского. Навстречу им двинулись царские и «союзные» шведские войска. 24 июня 1610 года у села Клушино, между Вязьмой и Можайском, состоялась битва, о которой сейчас практически не знает никто. А ведь ее исход чуть было не поставил точку в истории Русского государства! 10-тысячное войско поляков ночью внезапно напало на значительно превышавшую численностью (35 тысяч) русскую армию и шведских наемников. Поначалу атака поляков была отбита, но потом, отступая в суматохе, конница русских подавила свою же пехоту. Однако возможность выправить ситуацию еще была. Пока в самый решительный момент не подвели «союзники». Шведские солдаты (немецкие наемники) прямо на поле боя перешли на сторону поляков и тем решили исход сражения.

Иностранные наемники поставили русское государство на край гибели. Россия может быть спасена лишь силами своих граждан — эта истина все очевиднее проступала на фоне всеобщего краха. Шведский воевода Делагарди собрал оставшуюся часть своих солдат (этнических шведов) и, вступив в переговоры с поляками, добился прекращения боевых действий. После чего, захватив (!) казну русского войска, он отступил к Новгороду.

Проигранная битва решила судьбу Василия Шуйского и чуть не ликвидировала русскую государственность. Преданный своими «союзниками», на которых он возлагал столько надежд, царь уже не смог удержать власть. В Москве произошел очередной государственный переворот. Подстрекаемая боярами толпа низложила Василия Шуйского, посадила его вместе с братьями под арест, а потом выдала полякам. Власть захватила группа заговорщиков во главе с Ф. И. Мстиславским. Это правительство, состоявшее из семи бояр, получившее в истории название «Семибоярщина», не видя выхода из цепи бесконечных переворотов и войн, решило призвать на русский трон иностранца, обладавшего реальной военной силой.

Наступал самый тяжелый момент в жизни Московского государства — перед страной встала угроза потери независимости.

Воспрянувший было Лжедмитрий II сделал новую попытку захватить столицу, но потерпел неудачу, а вскоре был убит на охоте предавшим его слугой. Вместо него в Москву вошли поляки. Ведь именно польского королевича Владислава «семибоярщина» наметила в русские монархи.

Тяжелым моментом решили воспользоваться и наши шведские «союзники». Они пришли в Россию для поддержки правительства Шуйского. Теперь этого правительства более не существовало, и тем самым не было основания для дальнейшего пребывания шведских войск на русской территории. Но наши «союзники» и не думали уходить обратно за рубеж, равно как и не собирались они воевать с поляками. Шведское правительство приняло решение немедленно приступить к завоеванию северо-западных русских земель.

Пришло время сбросить «союзнические» маски. Решив начать открытую интервенцию, Делагарди ставит своей первой задачей овладение городом Корелой, который упорно не хотел становиться шведским. Теперь «союзники» уже не боятся применить силу: в первых числах сентября 1610 года начинается осада. После полугодовой отчаянной обороны Корела капитулирует. Из трех тысяч жителей города в живых осталось всего около ста человек, остальные погибли от ран, болезней и голода.

В феврале 1611 года очередной целью наших «союзников» становится город Кола. Отряд под командованием шведского офицера Бальтазара Бека, преодолев огромные трудности в пути, осадил его. Русские отказались сдаться, последовал безуспешный штурм. Ничего не добившись, шведы убрались восвояси, по пути сжигая деревни и вымещая бессильную злобу на крестьянах. В марте того же года отряд «союзников» выступил из Улеаборга, имея задачей захват Соловецкого монастыря. Но местное население при приближении шведов поголовно ушло в леса, и шведский отряд был вынужден вернуться, лишившись источника снабжения.

Тем временем в самой Швеции происходят перемены — умирает король Карл IX и на престол восходит его сын. Личность эта настолько интересна, что нельзя не сказать о нем несколько слов. Король Густав II Адольф, именовавшийся Северным Львом, — один из наиболее выдающихся военачальников всех времен. Ему еще только предстояло стать поборником протестантского дела в Тридцатилетней войне, фактически выиграть ее и погибнуть в последней (!) победной битве при Лютцене.

В отношениях с Россией молодой Густав II Адольф продолжал свято выполнять свой «союзный» долг. Грабеж и агрессия при новом короле продолжаются с новой силой. В том же марте 1611 года король отправляет войско под командованием самого Делагарди на захват ключевого северо-западного русского города — Новгорода. Горожане решили защищаться. Простояв три месяца под стенами, шведское войско 8 июля 1611 года предприняло решительный штурм, но потерпело неудачу. Успех не только воодушевил новгородцев, но и сделал их более беспечными, этим и воспользовался Делагарди. Ночью с помощью изменника шведы проникли в город через неохраняемые ворота. Подавив отдельные очаги сопротивления, шведское войско овладело Новгородом.

Ситуация в России была катастрофической: половина страны была оккупирована врагами-поляками, другая половина — «союзниками» — шведами. Мнимые «друзья» ни в чем не уступали врагам. Мало того что в Москве была принята присяга польскому королевичу Владиславу, так подобный шаг сделали и «союзники». Новгородские бояре под давлением шведского командования заключили договор, согласно которому на русский престол приглашался шведский принц Филипп. На основе этого договора шведские войска якобы и оккупировали совершенно «легитимно» всю новгородскую землю.

Развертывание шведской интервенции в северо-западных русских землях совпало по времени с началом национального движения русского народа, поднимавшегося на борьбу за освобождение родины. В первые месяцы 1611 года на юге страны начало собираться первое ополчение, ставившее своей целью изгнание из России польских интервентов. В апреле 1611 года ополчение подошло к Москве и начало осаду. В лагере первого ополчения под Москвой было образовано временное правительство («Совет всей земли»), которое объявило себя высшею властью в стране и начало переговоры со шведами, рассчитывая, по примеру Шуйского, использовать шведскую помощь в борьбе против поляков. Но шведам уже было нужно ни много ни мало как присоединение многих русских земель к шведской короне! Для переговоров с русскими шведский король направляет делегацию. Королевские послы должны были договориться об условиях вступления Филиппа на русский трон. Согласно полученной инструкции, шведские дипломаты должны были добиваться отторжения от России всего побережья русских северных морей до Архангельска, всей Карелии и всей Ижорской земли (а также попытаться получить Новгород и Псков). Иными словами, король Густав II Адольф стремился совершенно отрезать Россию от выходов к морям и на западе, и на севере, отнять у России балтийское и северное побережья и поставить русские земли в полную экономическую зависимость от Швеции. Снимем перед королем шляпу, что и говорить — это настоящий «союзник»!