Сол ушел, но не успели все вздохнуть с облегчением, как он снова объявился в Грозовом племени. Одни отнеслись к нему с подозрением, но другие поверили, будто Сол спас от лисы двух Грозовых оруженосцев, и с благодарностью приняли его.

Обжившись в лагере, Сол вновь принялся за старое - начал подбивать молодых и горячих оруженосцев напасть на племя Ветра. Наивные молодые Грозовые коты даже не подозревали, что в это же самое время коварный творец раздора тайком бегает в племя Ветра, где плетет небылицы, разжигая среди воинов с пустоши злобу и ненависть к своим лесным соседям.

К счастью, Голубка и Искра подслушали мысли Сола и сумели предупредить свое племя. В разгар сражения в туннелях Остролистая бросилась на Сола, повалила его на землю и пригрозила убить, если тот посмеет еще раз показаться на территории племен.

Сол убрался восвояси, но семена зла, посеянные им, дали свои всходы: сердца котов ожесточились, и они утратили доверие друг к друг накануне битвы с Сумрачным лесом.

Сол очень старался погубить котов-воителей и едва не достиг своей цели, но Воинский закон оказался сильнее его происков. А Сол… Сол остался Солом - злобным завистливым одиночкой, не знающим, что такое дружба и преданность.

Первым Утеса увидел Воробей, отправившись исследовать подземные туннели под Грозовым племенем. Тот походил на таящийся в темноте кошмар: совершенно лысый, сутулый, с выпученными невидящими глазами. Никто не знал, когда он поселился в туннелях и жил ли он когда-либо на поверхности. Об Утесе рассказывали страшные сказки в детской еще в ту далекую пору, когда молодой Листопад вошел в подземелье, чтобы выйти из него «остролапом». Утес уже тогда следил за испытаниями молодых котов, зарубками на палке отмечая выживших.

Утес с интересом наблюдал за Львинолапом и Вересколапкой, резвившимися в подземной пещере. Он терпеливо сносил их вопли, потому что одиночество - тяжкий груз, особенно для такого древнего кота. Когда три котенка из племени Ветра заблудились в туннелях, а Воробушек, Остролапка и прочие коты бросились их искать, Утес не выдержал и явился слепому Воробушку. В нем Утес почуял того, кто сможет понять его послания.

Утес помог Воробушку разыскать котят и спастись от смерти в подземном наводнении. В последний момент он бросил в бурный поток свою палку, чтобы ее вынесло на поверхность. Так Воробушек узнал о древней истории этого края.

Когда Воробей отправился в горы, Утес явился к нему во сне и отвел в клан Бесконечной Охоты, чтобы познакомить с предками, не принадлежавшими к Звездному племени. Так Воробей выяснил, что древние коты имели самое непосредственное отношение к племенам котов-воителей, потому что когда-то сами пришли в горы с берегов озера, а потом некоторые из них поселились в лесу.

И Утес, и клан Бесконечной Охоты долго ждали появления Воробья, зная, что будущее племен в его лапах. Утес отправил его к древним, в далекое прошлое. Там Воробей, под именем Воробьиное Крылышко, убедил предков оставить озеро и отправиться в горы на поиски нового дома.

Утес не мог предотвратить кровавую битву с Сумрачным лесом, но разъяснил Воробью, как важно отстоять жизнь котов, живущих по берегам озера, сохранив традицию существования остролапов, охотников, пещерных стражей и воинов, существующую с тех пор, как солнце впервые взошло над гладью вод.

Когда угроза нападения Сумрачного леса стала неотвратимой, Утес в отчаянии обвинил трех избранников в том, что само их появление на свет стало приговором котам, жившим у озера. Если бы Львиносвет, Воробей и Голубка не родились, пророчество Трех не исполнилось бы, а значит, мертвый Сумрачный лес не обрел бы власти над живыми.

В бессильном гневе Утес упрекнул племена котов-воителей, что те не хотят забывать умерших, как добрых, так и злых, таким образом поддерживая их существование в Беззвездном краю, откуда мертвые злодеи продолжают вредить живым.

Утес не принимал участия в битве с Сумрачным лесом, но следил за ней из своих туннелей. Он знал, что пророчество исполнится и три избранника вместе с Четвертым - Огнезвездом - спасут всех котов, живущих у озера. Жизнь пойдет своим чередом, поколения будут сменять поколения, и за всеми ними будет следить недремлющий страж, древний Утес - слепой одинокий кот, живущий глубоко под землей.

Листопад принадлежал к тем котам, что жили возле озера в глубокой древности, задолго до того, как предки нынешних воителей и охотников поселились в лесу и горах, и задолго до появления Воинского закона. В один злополучный день Листопад вошел в подземный туннель, чтобы пройти испытание, найти выход на поверхность и стать остролапом - так в то время называли воинов, правда, тогда они не ходили в патрулирование и не несли других обязанностей, возникших вместе с Воинским законом.

Листопад не прошел испытание. Разлив подземной реки навсегда замуровал его в туннелях, оставив безутешной его мать, Сломанную Тень. Но душа Листопада не умерла. Она осталась под землей и с тех пор неустанно обходила подземные закоулки в поисках выхода на поверхность, попутно наблюдая за живыми котами, которые время от времени спускались под землю.

Однажды в туннелях оказалась молодая черная кошка. Она сбежала из своего племени, не вынеся правды о своем происхождении и тяжести совершенных ошибок. Туннель обрушился, засыпав Остролистую, но она чудом осталась жива и долго блуждала в темноте, страдая от боли, голода и страха. Листопад нашел обессиленную Грозовую кошку, накормил ее рыбой и принес влажный мох, чтобы раненая могла утолить жажду. Он разыскал окопник, чтобы вылечить ее покалеченную лапу, а когда Остролистая поправилась, научил ее ориентироваться в лабиринтах подземелья и ловить рыбу в подземной реке. Листопад даже показал ей кратчайшие выходы на поверхность, хотя не мог вместе с ней покинуть туннели.

Наверное, эти несколько лун, проведенные в компании Остролистой, были самыми счастливыми в безрадостной жизни Листопада. Но живым и мертвым не быть вместе. Постепенно Остролистая стала терять покой, ее угнетала темнота и тишина подземелья. Листопад понял, что ее сердце осталось наверху, среди соплеменников. Великодушный кот не стал удерживать Остролистую. Напротив, именно он помог ей набраться мужества и вернуться домой, уверенный, что братья и соплеменники с радостью встретят ее, потому что никогда не переставали любить.

Когда Остролистая ушла, сердце Листопада было разбито. Впервые за бесконечные луны, проведенные под землей, он с болью осознал, что ему навсегда заказан путь к солнцу, свету и жизни.