«красная кавалерия по-прежнему является победоносной и сокрушающей вооружённой силой». Тогда они стали обсуждать вопрос об обращении в правительство об освобождении Ворошилова от должности наркома. Ответом на это предложение было сфабрикованное дело военных во главе с Тухачевским. Состоявшийся суд приговорил их всех к расстрелу. После суда теория глубокой операции высшими начальниками наркомата РККА была признана как «теория глубокого предательства». В советских танковых войсках воцарился застой, они не развивались в течение 3-х лет, были ликвидированы механизированные (танковые) корпуса. Только в 1940 г. после снятия наркома Ворошилова за неудачи при походе в Польшу и в войне с Финляндией и назначением наркомом С.К. Тимошенко, а также после ошеломляющих побед германского вермахта, были восстановлены 9 мехкорпусов.

Кроме того, Иссерсон стал первым автором не только предупреждавшим о характере будущих операций вермахта, но и обративший внимание политического и военного руководства СССР на ту важнейшую деталь, которая также принесла немцам победу: «На польской стороне считали, что Германия не сможет выступить сразу всеми предназначенными против Польши силами, так как это потребует их отмобилизования и сосредоточения. Предстоит, таким образом, ещё такой начальный период, который даст возможность полякам захватить за это время Данциг и даже Восточную Пруссию. Таким образом, мобилизационная готовность Германии и её вступление в войну сразу всеми силами остаются невдомёк польскому генштабу». Польский Генштаб был ошеломлён этими действиями германского вермахта и не смог выйти из этого состояния до полного разгрома миллионной польской армии в 16 дней.

Политическое и военное руководство страны по-прежнему не поддерживало их взглядов. Поэтому вместо изучения советской теории глубокой операции и наработки практического опыта её применения, на Совещании изучается немецкий опыт, в значительной мере заимствованный из советской теории, но из него советским руководством не делается соответствующих выводов. После совещания оба они были наказаны за это: Г.С. Иссерсон был понижен в звании до полковника и уволен из Академии Генштаба, а К.А. Мерецков был освобождён от должности начальника Генштаба. Как это произошло на разборе военно-стратегической игры у И.В. Сталина в Кремле вспоминает Г.К. Жуков: «В заключение И.В. Сталин заявил, обращаясь к членам Политбюро: — Беда в том, что мы не имеем настоящего начальника Генштаба. Надо заменить Мерецкова. — И, подняв руку, добавил: — Военные могут быть свободны.

Мы вышли в приёмную. Мерецков молчал. Молчали и мы, командующие. Все были удручены рез костью Сталина и тем, что Кирилл Афанасьевич Мерецков незаслуженно был обижен».

Оба они, вместе воевавшие в финскую войну, К.А. Мерецков в должности командующего 7й армией, а Г.С.Иссерсон — начальника штаба армии, были репрессированы перед началом и самом начале ВОВ, приговорены к расстрелу, но остались живы.

Поводом же для подобной резкости Сталина, по мнению Жукова, послужил всё тот же разбор у И.В. Сталина военно-стратегической игры, на котором: «Ход игры докладывал начальник Генштаба генерал армии К.А. Мерецков. После двух-трёх резких реплик Сталина он начал повторяться и сбиваться. Доклад у К.А. Мерецкова явно не ладился. В оценках событий и решений сторон у него уже не было логики. Когда он привёл данные о соотношении сил сторон и преимуществе «синих» в начале игры, особенно в танках и авиации, И.В. Сталин, будучи раздосадован неудачей «красных», остановил его, заявив: — Откуда вы берёте такое соотношение? Не забывайте, что на войне важно не только арифметическое большинство, но и искусство командиров и войск.

К.А. Мерецков ответил, что ему это известно, но количественное и качественное соотношение сил и средств на войне играет тоже не последнюю роль, тем более в современной войне, к которой Германия давно готовится и имеет уже значительный боевой опыт».

Генерал армии Г.К. Жуков, командующий войсками Киев ОВО в докладе «Характер современной наступательной операции» сказал: «Чему учит опыт проведения больших и малых операций, локальных и больших войн? Опыт учит тому, что развитие современных армий и совершенствование оперативно-тактического искусства проходит неравномерно. Там, где экономические условия позволяют, там, где военная мысль и воспитание армии чужды консерватизму, там развитие и совершенствование армии проходит быстрыми темпами и эти армии оказались способными вести успешно современные войны, операции. Там, где этих условий не было, армии оказались неспособными противостоять уничтожающему удару современного подготовленного противника».

Что даёт опыт последних войн, характерных для современного оперативного искусства? Война в Испании. Для республиканцев она была характерна применением оборонительных действий на всех фронтах и отсутствием наступательных операций с большими и глубокими целями. И если республиканцы проводили наступательные операции, то они имели ограниченные цели и задачи и организовывались с целью оттягивания генерального удара противника. Они были слабо подготовлены материально и технически. Этому способствовало неумение и боязнь республиканского командования пойти на смелый риск, собрать большие силы и средства с других фронтов. Отсутствие политического единства в Народном фронте, саботаж анархистов, а также Англии и Франции. Для фашистов окончание войны в Испании складывалось лучше. Армия Франко имела превосходство в авиации в 3 раза, в артиллерии то же в 3 раза; большое количество итальянских и немецких войск (до 100 000), наличие большого количества марокканских войск позволило мятежникам проводить ряд наступательных операций.

Война Японии и Китая проходила в условиях явного технического и материального превосходства японцев. При этом японцы, неоднократно пытаясь провести крупные наступательные операции с целью уничтожения китайских группировок, не сумели это сделать и не достигли своей стратегической задачи. Война затянулась и вместо быстрого окончания, о чём мечтали японцы, она затянулась на истощение, на измор, что явилось следствием национального самосознания китайского на рода и жгучей ненависти к японцам, огромной территории и трудностей местности и изнуряющей деятельности китайских партизан в тылу войск врага. Китайской армии помог разгром японцев на реке Халхин-Гол, заставивший японцев держать на советской границе всю Квантунскую армию и привлекать на операции лучшие части воздушных сил, громадные материальные средства и стянуть с китайского фронта артиллерию и пехотные части. И как следствие неподготовленности театра военных действий — конфликт, который разыгрался в весьма неблагоприятных условиях для советско-монгольских войск, на расстоянии 700–750 км от железной дороги. И на этом восточном выступе, где проходили боевые действия, отсутствовали какие-либо запасы для ведения войны и операций, а также отсутствовала какая-либо связь.

Операции на реке Халхин-Гол характерны в первый период полной неподготовленностью театра военных действий к войне, слабой подготовленностью особого советского корпуса, который дислоцировался в Монголии, абсолютно слабой готовностью к войне частей монгольской армии. Таки м образом, до 20 августа наши войска не могли организовать и провести решительные операции, ограничиваясь только оборонительными действиями и наступательными с ограниченной целью — разведки и улучшения своего тактического