Тисса уверена — это дело рук «Аксиомы» и лично Большого По, желающего отомстить. У самой девушки тоже синяки, но о причинах она говорить отказывается. Тисса просит приюта на пару дней, и Скиф, тронутый ее состоянием, соглашается.

Утром они решают прогулять школу и лично встретиться с Уэсли Чоу, чтобы вывести его на чистую воду. Но Большой По и не думает признаваться, лишь издевательски намекая на свою причастность. Он предлагает пари: если клан Скифа займет место выше «Аксиомы» на грядущей юниорской Арене, то Чоу оставит «дементоров» в покое. Скиф принимает вызов, хотя шансы на победу призрачны.

Алекс принимает решение спорить кланом с «Аксиомой» и утереть нос Большому По, несмотря на все «если». Бывшие «Дементоры» расформировывают свой клан и вступают в новый, созданный Алексом, который он называет «Пробужденные». Они обнаруживают, что Алекс — «угроза», и становятся «субугрозами». Теперь они заинтересованы в безопасности и развитии Алекса даже больше, чем он сам. Они узнают, что потенциал «угрозы» Алекса — А, и это открывает фантастические перспективы.

Алекс в одиночку отправляется к Бегемоту. Тот требует предотвратить захват Тристада Чумным мором, утверждая, что это проявление павшего бога, подчинившегося Бездне. Бегемот обещает, что в случае возведения храма Спящих он одарит Алекса способностями взамен чумных. Алекс соглашается.

«Пробужденные» обсуждают тактику действий, направленную на быструю прокачку с использованием преимуществ статуса Алекса как «угрозы» A-класса. Они решают прокачиваться в опасной локации Болотина, восстановить храм Спящих, как только это станет возможно, и готовиться к Арене, где Алекс поставит на кон легендарного Призрачного волка в споре с «Аксиомой».

Алекс встречается с Большим По и предлагает спор — чей клан займет более высокую позицию в предстоящей Арене. По сопротивляется, не желая делать равнозначную легендарную ставку, но Арбитр вынуждает его поставить ценный Горн распорядителя Арены. После этого Алекс идет искать мастера безоружного боя Сагду, чтобы обучиться приемам.

Алекс находит Сагду в таверне «Буйная фляга», где тот отказывается его обучать, считая лучником-дилетантом. Алекс демонстрирует упорство, и Сагда обещает обучить, если тот выиграет хотя бы один бой в турнире таверны. Алекс записывается и срочно докупает у Риты Вуд экипировку на турнир, чтобы не смущать зрителей своей наготой.

Алекс последовательно побеждает шамана, магичку иллюзий Плазму (отказавшись от взятки за слив боя) и в финале — воина Терри. Он демонстрирует мастерство Безоружного боя и тактику, поразившую мастера Сагду. Плазма пытается договориться с Терри о сливе финала, но тот отказывается. После победы Терри хвалит Алекса и говорит, что его с руками оторвет любой клан. Мастер Сагда назначает Алексу встречу для начала обучения, увидев в нем потенциал.

Беллами Дрейк, руководящий в «Сноусторме» департаментом «угроз» и проектом «Пилигрим», объясняет коллегам, что цепочка невероятных совпадений привела к появлению в игре «угрозы» класса А — игрока Скиф. Его невозможно просто удалить, поскольку он стал частью мира Дисгардиум, а уничтожение его аккаунта может привести к пробуждению древних Спящих богов и краху игрового мира. Начальство решает просто наблюдать за Скифом, не вмешиваясь напрямую, но и не давая подсказок его противникам. Беллами предлагает поговорить со Скифом, чтобы тот не разрушал мир, но эту идею отвергают.

Алекс пропускает школу ради урока с мастером Бу Сагдой. Тот поначалу заставляет его убирать свое захламленное помещение, а потом все же обучает, позволяя усовершенствовать прием Кулак-молот и освоить связку ударов Комбо.

Затем Алекс идет на кухню таверны, где повар Арно разрешает ему готовить. Алекс повышает навык Кулинарии, создает новые рецепты, в том числе редкое блюдо из мяса болотного голована. Арно рекомендует Алексу участвовать в «Кулинарном поединке» и берется отправить заявку.

«Пробужденные» узнают, что Большой По стал советником Тристада и сразу выдал им невыполнимый квест, из-за которого они станут врагами города. Арбитр признает это допустимым в рамках игры.

Алекс предлагает Рите Перевес стать торговым посредником клана, чтобы продавать добычу, пока они будут в изгнании. Выясняется, что раньше Рита с братом Крисом обманули «Дементоров» на перепродаже редкого меча. Алекс принимает сторону Риты и требует от друзей забыть старые обиды. Напряжение нарастает, когда Рита приглашает Алекса слетать вместе на рок-фестиваль, вызывая ревность Тиссы.

Скиф и его друзья из клана «Пробужденные» начинают поход за пределы Тристада, чтобы прокачаться перед предстоящими отборочными на Арену. По дороге они убивают локального босса Мок’Риссу, Скальную мать, после чего открывается новый инстанс «Улей сарантаподов». Скиф заходит туда один, чтобы предотвратить разоблачение своего статуса, но в итоге решает не проходить инстанс, дабы не привлекать лишнее внимание.

В Мраколесье «Пробужденные» получают квест от призрака, но он грозит обернуться большими проблемами — для его выполнения надо попасть на другой континент. Однако Скиф, случайно прикончив призрака одним ударом с чумной энергией, получает легендарную награду и отдает ее Бомбовозу.

Ребята отправляются к лагерю Охотников на монстров, где берут квесты у главы лагеря Гэррисона Альта. Финальное задание на прохождение инстанса «Гнездо болотных иглоколов» сулит отличные награды, но никому еще не удавалось его выполнить из-за ужасного дебафа «Паразит внутри», накладываемого личинками. Скиф благодаря проклятию нежити в одиночку проходит инст и убивает босса Чаф, Матку болотных иглоколов. «Пробужденные» получают достижение Первого убийства, ценные награды и новые уровни. Также каждый обретает эпического питомца — Болотного иглокола.

Скиф с соклановцами отправляется вглубь Болотины, где они обнаруживают место для эффективного фарма опыта. Однако на следующий день друзья Скифа неожиданно заболевают непонятной болезнью и оказываются в больнице.

Скиф чувствует себя здоровым, поэтому принимает приглашение Риты Вуд слетать с ней в реал на рок-фестиваль в Гластонберри. Там он знакомится с Ритой и ее подругой Кряпотой в реальной жизни. Несмотря на намеки девушек, Скиф не позволяет себе лишнего, помня о своих чувствах к Тиссе.

Вернувшись из поездки, Скиф участвует в Кулинарном турнире от гильдии кулинаров. Благодаря везению, интуиции и нестандартному мышлению, он умудряется создать уникальное блюдо, которое приносит ему победу в состязании и членство в гильдии.

Тем временем Ева, подруга Алекса, после пластической операции изменилась внешне и внутренне. Она обижена на Алекса из-за его отношений с Тиссой. В Дисе Ева знакомится с воином Утесом, который помогает ей прокачиваться. Между ними зарождаются чувства. Вдвоем они пытаются пройти новый инстанс «Улей сарантаподов», но у входа сталкиваются с «Аксиомой», клан которой запретил всем вход. Из-за оскорблений в адрес Евы завязывается бой, в котором Утес и Ева убивают охрану из «Аксиомы», после чего заходят в подземелье.

Скиф выясняет, что повышение уровня навыка Имитация позволяет ему все более реалистично копировать внешность