- Теперь я покажу вашу комнату! - Дракониха провела Машу, Дусю, куклу Олю, Ученичкина и пупса в просторную спальню с камином, очень уютную и тёплую. Пупс сразу же перетащил туда летающее кресло из гостиной и заявил, что будет ночевать в нём. Маша, Оля и гном Ученичкин улеглись вместе в одну великанскую кровать с настоящей пуховой периной, в которую провалились почти полностью, а кошка Дуся разлеглась у горящего камина.

- Расскажите о Злыднях.- Куклаваня свесил голову с летающего кресла.- Я должен знать, кого мне предстоит победить.

- И думать забудь! - испугалась дракониха.- Где тебе, карапузу, с ними тягаться.

И она поведала гостям такую историю:

Когда-то вся Земля была такая, как остров Буян. На ней жили лешие, богатыри, цари и царевичи, короли и королевичи... Жизнь в те времена текла намного интереснее, чем теперь. Царевны превращались в лягушек и, чтобы расколдовать их, нужно было на них жениться. Чудища и великаны встречались на каждом шагу. В земле были скрыты несметные клады, только не ленись - копай. Цари с удовольствием делились половинками царств и очень обижались, если кто-нибудь отказывался.

Но со временем людей становилось все больше, а добрых приключений и сказок все меньше. Вначале повывелись чудовища и великаны, уж очень рьяно их истребляли. Потом царевны-лягушки все как-то сразу повыскакивали замуж, а новых не появлялось - секрет волшебства был утрачен. Русалок и водяных повылавливали вместе с рыбой. Большую часть кладов нашли, а остальные зарылись так глубоко, что и не отыщешь. У всех добрых царей поотбирали их царства, а злые не слишком-то спешили делиться своими. Молочные реки выпили, аленькие цветочки сорвали. Земля оскудела волшебством.

Тогда-то все оставшиеся лешие, дракончики, царевны, великаны и русалки переселились на остров Буян, невидимый благодаря паутине, которую плетёт день и ночь шелкопряд.

Создал шелкопряда Одинокий Волшебник, самый могущественный из добрых чародеев, живших когда-либо на земле. Одинокий Волшебник был очень стар и мудр. Он предвидел, что всем сказочным существам придётся жить на острове Буяне. Одинокий Волшебник был покровителем Сказочной страны. Почувствовав приближение смерти (а волшебники тоже умирают), он ушёл в Мёртвые горы и поселился в крошечной пещерке, где днём и ночью перелистывал страницы Книги Истины. Было это тысячу лет тому назад. С тех пор больше никто никогда его не видел.

Жизнь в Сказочной стране продолжала идти своим чередом, пока лет сто назад не разыгралась страшная буря. Невидимую паутину разадрало в клочья ветром и дождём, и, пока шелкопряд плёл новую, неожиданно появились Злыдни. Неизвестно, откуда они пришли и как выглядят. Но в самые тёмные ночи, когда не светит луна, они утаскивают тех жителей острова, кто не успеет укрыться в своих домиках. И ещё поговаривают, что Злыдни поселились где-то в Мёртвых горах.

Голос у драконихи дрогнул, будто бы она знала больше, чем рассказала. Мама Пыхалки закончила свою историю, но никто не произнёс ни слова. Друзья все ещё находились под впечатлением того, что она рассказала. Маше, да и не только Маше, совсем расхотелось спать. Попробуй усни, когда где-то совсем близко рыскают таинственные Злыдни. Только Куклаваня не испугался, а, напротив, оживился:

- Я победю, то есть побежду Злыдней! Подайте мне их сюда! - Пупс расхрабрился и стукнул кулачком по спинке летающего кресла. Кресло от неожиданности взбрыкнуло, и Куклаваня упал прямо на руки Маше. Девочка посадила героя к себе на колени и принялась расчёсывать ему спутанные рыжие кудри. Пупс вырывался, протестовал, стремился сражаться со Злыднями, но Маша не отпускала его, пока он не успокоился.

- Ложитесь-ка спать,- сказала дракониха.- Наговориться завтра успеете. Вы познакомились уже с Бабой Ягой? Завтра Пыхалка отведёт вас к Иванушке. Он большой забавник, хотя и со странностями.

Пыхалка и его мама пожелали гостям спокойной ночи и разошлись по своим комнатам. Маша поворочалась немного, представляя Злыдней, то чёрными птицами, то летающими в капюшонах и плащах духами ночи. Но потом усталость одолела её и она уснула.

Утром друзья проснулись свежими и хорошо выспавшимися. Первым поднялся пупс и перебудил остальных, носясь по комнате на своём летающем кресле.

- Ты что, собираешься дрыхнуть до обеда? Так мы пропустим завтрак! кричал Куклаваня, стаскивая с Маши одеяло.

После завтрака Маша, кукла Оля, пупс, Дуся и Ученичкин вместе с Пыхалкой отправились гулять по Говорящему лесу.

Зайчики устали от вчерашних путешествий и остались с дедом Горынычем, который оказался таким замечательным сказочником, что Синеус и Трувор были в восторге.

У Говорящего леса было множество достоинств, но имелся и один серьёзный недостаток. Нужно было здороваться по отдельности с каждым деревцем и кустиком, иначе они обижались. Все деревья, кустики и цветы в лесу умели разговаривать и несколько злоупотребляли этой способностью, сплетничая день и ночь обо всём, что происходило вокруг. Стоило только какой-нибудь козявочке шепнуть на ушко подружке букашечке даже самый незначительный секрет, как он сразу же становился известен всему лесу, расходясь от цветка к цветку и от куста к кусту. Неудивительно, что все деревья уже знали про приезд Маши и её друзей в гости к дракончику.

- Вы и есть та самая девочка, которая из Москвы? - спрашивали они.

И каждому нужно было сказать:

- Да, это я! Большое спасибо!.. Мне у вас очень нравится!

Минут через пять Маша уже очень устала от одинаковых вопросов и однообразных ответов и еле-еле ворочала языком.

Одна маленькая и застенчивая цветочная фея обратилась к Куклаване на "вы" и назвала пупса неотразимым молодым человеком. Неизвестно, зачем она это сделала, может, хотела польстить столичному гостю или просто была близорука, но Куклаваня страшно возгордился и до конца дня разгуливал с важным сановным видом, выпятив животик и снисходительно кивая окружающим. Маша едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться, такой потешный вид был у пупса.

Наконец они вышли на опушку леса. Дракончик показал на небольшой бревенчатый домик. На крылечке сидел его хозяин и играл на дудочке.

- Здесь живёт Иванушка-дурачок. Только вы его не называйте дурачком, а то он обидится,- прошептал Пыхалка. Но Куклаваня про-пустил предупреждение дракончика мимо ушей. Он подбежал к Иванушке и с интересом на него уставился:

- Так вы и есть Иванушка-ду...- тут пупс вспомнил о просьбе Пыхалки и замолк.

- Что ду..? Какое ещё ду..? - с подозрением спросил Иванушка, переставая играть на дудочке. Маша поспешила выручить пупса:

- Ду..? Он имел в виду вашу дудочку. Ему понравилось, как вы играете.

- Ах, дудочку! Ну так я вам ещё сыграю! - обрадовался Ивануш-ка - и как задудит! Музыкальная Дуся едва в обморок не упала.

Простак расплылся в улыбке и побежал показывать скворечник, который он смастерил для певчих птиц. Иванушка залез на крышу и постучал по скворечнику пальцем. "Кар-р! Кар-р!" - донеслось оттуда.