Как и Аларих, Атаульф жаждал занять высокий пост в римском государстве, но не допускал и мысли о том, что ее может сменить империя, принадлежащая готам. Он отправился в Южную Галлию и нашел там достаточно добычи и вдобавок сумел вытянуть у римского правительства солидную сумму денег за то, чтобы сохранить некое подобие мира. В то же время Атаульф готовился к свадьбе с Галлой Плацидией, сводной сестрой императора. Благодаря такому браку он вошёл в семью правящей династии и смог остаться в провинции на относительно законных основаниях.

Между тем при императорском дворе наконец нашлась достойная замена для казненного Стилихона — римлянин по имени Констанций. Это был один из немногих людей на Западе, происходивших не из варварского племени и тем не менее способных вполне эффективно командовать войсками и даже иногда, при благоприятных обстоятельствах, одерживать победы.

Констанций решил, что самым выгодным способом борьбы с германскими захватчиками будет натравить одно племя на другое. С этой целью он убедил Атаульфа, что как сводный брат императора по жене и союзник Рима он обязан повести своих воинов против германцев, вторгшихся в Испанию. Атаульф так и сделал, возможно, потому, что собирался сам разграбить провинцию, однако в 415 г. его убили. Наследник вождя, Валлия, продолжил войну и практически уничтожил аланов, отогнал свевов в северо-западную часть провинции, а оставшихся вандалов прижал к морю на юге Испании.

Вестготы могли бы закончить начатое и окончательно уничтожить всех, кто поселился в Испании, но основная задача для того, кто натравливает своих соперников друг на друга, — не дать одному из них одержать полную победу. Императорский двор не посмел дать вестготам возможность покончить с остальными германцами и уговорил их уйти из Испании до того, как последние из их противников были окончательно разгромлены.

Валлия умер в 419 г., и вестготы покинули освобожденную провинцию и вернулись в Галлию уже под командованием его преемника, Теодориха I.

Даже в этом случае результаты кампании, в которой германцы сражались против своих родичей, сказались на Риме плачевно. Остготы под предводительством Теодориха поселились в Юго-Западной Галлии. Еще в 418 г. (1171 г. AUC) они заложили основы того, что впоследствии стало называться Тулузским королевством, по имени главного города, где находился двор короля. Это было первое из германских королевств, и, в отличие от ранее возникавших на территории Империи варварских государств, они не признавали главенства Рима. Это были независимые державы, которые надолго появились на карте (в том или ином виде созданные германцами королевства просуществовали в течение трёхсот лет).

Надо сказать, что эти государства считались союзниками Империи и обычно находились с ней в дружеских отношениях. Тем не менее, теперь юго-запад Галлии принадлежал вестготам, и с течением времени они мало-помалу завладевали всем западом Европы. Таким образом, давно воспринявшими римскую культуру крестьянами некогда захваченных земель начала править аристократия германских землевладельцев.

Замечательно то, как быстро германцы превратились из беглецов в обладателей собственных независимых земель. В 376 г. их племена пересекли нижнее течение Дуная, спасаясь от гуннов, которые собирались поработить их, а через каких-нибудь сорок лет отобрали у римлян около тысячи квадратных миль их территории и стали господами этой земли под владычеством собственного короля, Теодориха I, и император Запада вынужден был признать его равным себе.

В Испании вандалы, измочаленные и избитые во время бешеной атаки вестготов, с трудом удерживались на самой южной оконечности провинции, но, к счастью, именно это обстоятельство подсказало им наилучший выход из положения. Они нашли себе земли, где ещё в течение ста лет жили в славе и мощи — римскую часть Африки, включавшую в себя североафриканское побережье к западу от Египта со столицей Карфагеном.

Эти места многое дали христианской истории: здесь базировались приверженцы ересей пуританского толка (таких, как монтанизм и донатизм), отсюда были родом такие писатели раннехристианской эпохи, как Тертуллиан и Киприан. Теперь, ближе к концу той части истории, которая целиком принадлежала Риму, здесь в 354 г. родился величайший из отцов церкви, Аврелий Августин. Его семья жила в маленьком африканском городке примерно в 150 милях к западу от Карфагена. Мать Августина была христианкой, а отец — язычником, и сам он не сразу определился в том, какую религию желает исповедовать. В юности он склонялся к новой секте людей, называвших себя манихейцами по имени своего основателя, Мани, родившегося в Персии в 215 г.

Мани создал религию, во многом схожую с митраизмом, а тот, в свою очередь, заимствовал у персидских религий понятие о двух равновеликих силах: добре и зле (сами иудеи заимствовали идею такого дуализма в то время, когда они жили под властью Персидской империй, только после этого сатана, или Князь тьмы, становится противником Господа Бога в священных книгах евреев, однако разница между ними и манихеями состоит в том, что ни иудеи, ни пришедшие позднее христиане не считали сатану равным Богу ни по силе, ни по значению).

К персидскому дуализму Мани добавил строгую мораль, заимствованную у христиан и иудеев, так что, несмотря на все преследования на родине, религия распространилась по Римской империи как раз перед тем, как христианство получило официальное признание. Диоклетиан относился к манихеям с глубочайшей подозрительностью, поскольку считал, что они могут быть агентами Персии. В 297 г. из этих соображений он начал кампанию против этой секты — такую же, как шесть лет спустя против христиан. Однако ни одна из них не принесла императору ожидаемого результата.

На некоторое время легализация христианства помогла распространиться религии манихейцев, но через некоторое время выяснилось, что императоры отдают предпочтение христианству или арианству. Ереси могли процветать в то время, когда все христиане были бесправными и гонимыми, а в новой ситуации столкнулись с куда большими трудностями, поскольку их преследовали и собратья по религии. Таким образом, многие последователи сект предпочли расстаться со своими верованиями и обратиться к манихейству.

Есть нечто драматическое в космическом столкновении сил зла и сил добра. Мужчины и женщины, поддерживавшие то, что считали хорошим, ощущали себя участниками вселенской битвы и видели в своих противниках сторонников всего злого, что только есть на земле, и, несмотря на их временное преимущество, считали, что те обречены на финальное поражение. Для тех же, кто смотрел на мир как на огромный заговор (некоторые полагали, что все вокруг находится во власти злых людей или сил), манихейство было особенно притягательно.