2 апреля 1922 года передовые части НРА достигли района Спасска. К японскому военному командованию был направлен парламентёром представитель МИД ДВР Г.В. Лебедев с письменным заявлением командования Восточного фронта НРА. В нём японская сторона ставилась в известность, что войска НРА, преследующие «мятежников», 3 апреля вводятся на станцию Евгеньевка и в город Спасск и что «движение войск НРА ни в коей мере не является направленным против императорских японских войск». В ответ на это заявление японцы напомнили о нейтральной зоне и открыли по частям НРА артиллерийский огонь из нескольких батарей. Части НРА, потеряв 30 человек ранеными, не вступая в бой, стали отходить к северу от Спасска. От помглавкома по Сибири В.К. Блюхер получил приказ от 3 апреля отойти к Иману и в случае необходимости открыть против японцев боевые действия.

Войска НРА отходили, временами отстреливаясь от наседающих японцев. 5 апреля 1922 года заместитель помглавкома по Сибири потребовал прекратить вооружённые столкновения с японцами, которые могут иметь тяжёлые последствия, и по возможности сохранить в нейтральной зоне «занимаемые ныне позиции». Однако сохранить их не удалось: японские части вели наступательные операции до тех пор, пока все войска НРА не были выведены из зоны. Нейтральная зона была очищена к 24 апреля 1922 года. После огромных потерь в людях, технике, вооружениях обе армии – и Народно-революционная армия Дальневосточной Республики, и Дальневосточная армия Временного Приамурского правительства – оказались фактически на тех же рубежах, что и до начала боевых действий.

Похороны командира Шестого партизанского отряда М.А. Анисимова. 1922 г.

Япония всё это время вела в переговоры с ДВР, которые проходили в общей сложности почти 8 месяцев: с 26 августа 1921 года по 16 апреля 1922 года. Японская сторона требовала, чтобы ДВР уничтожила все укрепления на границе с Кореей и в районе Владивостокской крепости, ликвидировала военный флот на Тихом океане, признала свободу проживания и передвижения японских военных чинов в ДВР, предоставила подданным Японии право собственности на землю, а японским судам – свободу плавания по Амуру и Сунгари. ДВР также должна была не вводить у себя коммунистического режима и передать Японии в аренду остров Сахалин сроком на 80 лет. Разумеется, такие требования были отвергнуты делегацией ДВР, и к общему соглашению стороны пришли только после международных конференций в Дайрене и Чанчуне, в Вашингтоне и Генуе.

Отход ДВА от Хабаровска на исходные позиции в Приморье привёл к скандалу в правительственных и либеральных кругах меркуловского Приморья. С новой силой разгорелось соперничество между исполнительной и законодательной властями, Народное собрание требовало расследования причин поражения под Хабаровском и обвиняло правительство в бездарности и коррупции. 17 апреля 1922 года войска на параде во Владивостоке в честь Пасхи демонстративно не ответили на приветствие членов правительства, армию охватила ненависть к правительству за калоши и резиновые японские боты, присланные вместо валенок. Командование отмечало нарушение формы одежды, общественного порядка военнослужащими, дезертирские настроения. В конце апреля 1922 года из-за отсутствия жалования, из-за изношенного обмундирования, слабого вооружения 300 казаков отказались выполнить боевой приказ и отправиться в бухту Ольги на борьбу с партизанами.

Левые силы сделали попытку восстановить Межпартийное социалистическое бюро (МСБ) для подготовки восстания против меркуловского режима. Однако большевики отказались от союза с меньшевиками и эсерами, поскольку Дальбюро ЦК РКП (б) взяло курс на ликвидацию социалистического блока. Торгово-промышленная палата потребовала передачи власти Народному собранию и настаивала на том, чтобы начать переговоры с правительством ДВР с целью заключения соглашения о предоставлении автономии для Приморья. На заседании палаты присутствовали американский консул Макгаун и представитель Министерства торговли США Мейер, и крупные предприниматели поставили вопрос о привлечении американского бизнеса в экономику Приморья. Речь шла о переориентации режима в условиях близости краха меркуловского правительства, о попытках найти выход из кризиса в автономии области в рамках ДВР. Однако власти ДВР не пошли на переговоры с Народным собранием Приморья.

2 мая 1922 года Приамурское народное собрание приняло новый избирательный закон, согласно которому право голоса предоставлялось представителям всех политических партий, в том числе и большевикам. Это было прямым нарушением Конституции Приморья от 26 мая 1921 года. Поэтому 9 мая 1922 года С.Д. Меркулов, пытаясь не допустить новых выборов на основе принятого избирательного закона, предложил созвать представительное собрание по типу земских соборов. Белое движение в Приморье стремительно раскалывалось на монархическую и либеральную части. В ночь на 31 мая состоялась попытка парламентского переворота – 36 депутатов Народного собрания приняли решение о низложении правительства. Однако на сторону Народного собрания встали каппелевское командование. Приморская областная земская управа и даже профсоюзы. Возглавил это выступление оппозиции председатель Народного собрания Н.А. Андрушкевич, его поддержали часть монархистов и «несосов», недовольных меркуловщиной.

3 июня 1922 Года во Владивостоке было сформировано параллельное Временное Приамурское правительство, возглавить его было предложено генералу М.К. Дитерихсу, проживавшему в Харбине. До прибытия М.К. Дитерихса пост председателя временно замещал генерал В.М. Молчанов, членами нового правительства стали К.Т. Лихойдов и И.И. Еремеев (городской голова), вскоре замененный генералом А.И. Андогским. 8 июня 1922 года М.К. Дитерихс прибыл во Владивосток и 11 июня в своём приказе № 1 объявил Народное собрание распущенным, передал полномочия главы правительства С.Д. Меркулову, а сам остался командующим армией и флотом. Начальник Генштаба Вооруженных сил Японии генерал Уехара телеграфировал генералу Тачибана во Владивосток 9 июня 1922 года, что для императорского правительства было бы желательным сохранение власти Меркуловых. Генералу Тачибана предоставлялось право силового вмешательства в ситуацию в целях недопущения возможной анархии и выделялись суммы из секретного фонда для сохранения «устойчивости старой Приамурской власти». Одновременно было решено выплатить из того же фонда 5 тысяч иен генералу Дитерихсу, поскольку сохранить в Приморье любую «белую» власть было в интересах Страны восходящего солнца.

В июне-июле 1922 года в Приморье развернулась подготовка к созыву Земского собора и восстановлению монархической формы правления (М.К. Дитерихс был убеждённым монархистом). Местная пресса начала активную агитационную кампанию, описывая недостатки демократии и преимуществ монархии, которая должна спасти Россию от коммунизма и разрухи. К «отравителям Родины» были отнесены парламент и даже съезд несоциалистических организаций, прошли аресты сторонников Народного собрания, был арестован и Н.А. Андрушкевич. В сложившейся обстановке Япония сделала ставку на генерала Дитерихса, хотя общая политическая ситуация вынуждала её готовить окончательный вывод своих войск с российского Дальнего Востока. 13 июня 1922 года генерал Акияма из Военного министерства телеграфировал генералу Тачибана во Владивосток, что императорское