Валевскому продают пакет с секретными документами, из которых он узнаёт, что конфедерация Армии Моря «Новый мир» собирается идти до конца и установить гегемонию морской цивилизации над Сушей. Но то, что за всем этим стоит главнокомандующий Ли Обреманн, не выдают даже секретные документы. Среди материалов и последнее дело Гипноса: Гипнос, которого боялись даже на Суше, агент с уникальными возможностями, одиночка, поставивший своей целью ослабить, а, по возможности, уничтожить Подводные Колонии направленными взрывами «умной пыли».

Заканчивается третий год войны Моря и Суши. Валевскому из-за ранений не продляют контракт, он возвращается в Купол Союз. В пути его попутчиком оказывается главнокомандующий Ли Оберманн, потерявший свою единственную дочь Мо, погибшую в эксперименте и, вместе с ней, надежду на обладание сверхоружием. Оберманн, фанатичный служитель идеи Морских Колоний, контролирующих планету, работает на общественное мнение о необходимости открытой демонстрации силы. Он выдаёт желаемое за действительное: говорит Валевскому об обладании сверхоружием, хотя на самом деле, собирается его заполучить в секретных лабораториях Суши, где оно действительно изобретено и является реальной угрозой существования Колоний.

Валевский понимает, что только личное мужество и самопожертвование может остановить маховик войны. Он готовится выдать секретные документы, теперь собственность ГУ, общественности. Марк поддерживает его. Валевский догадывается, что Марк стоит у начала войны. Эйджи подтверждает его догадку. Документы ушли в редакцию крупнейшего агентства новостей Союза. Друзей арестовывают. Им обоим грозит пожизненное заключение. Марк спасает Валевского: он ранит его в момент ареста, берёт всю вину на себя, и информация о нём становится закрытой. Валевский, поправившийся после ранения, объявлен героем-миротворцей, в одиночку остановившим войну. Только он и любимая девушка Эйджи знают правду и ищут полковника СУББОТ, каждый своими путями. Валевский считает делом чести спасти из тюрьмы своего друга. Для этого надо быть на Поверхности. Ему удаётся сделать это, но Марк прогружен в кому, и нуждается в наблюдении врачей. Неожиданно между Валевским и телом Техника встаёт «Новый мир» — организация интеллектуалов Суши, готовых отдать земную цивилизацию под контроль и управление Подводников. Чтобы избежать войны и жертв, эти люди собираются действовать политическими путями, а так же объявить людей Моря богами, приход которых предсказан в священных текстах всех земных религий.