Однажды на уроке учительница рассказала классу чудесную сказку о несчастном принце, превращённом злым мышиным королём в деревянную игрушку, куклу с огромным ртом для колки орехов. Все называли её Щелкунчиком. Мышиный король не только заколдовал принца. Он стал править страной принца. Наводить свои порядки. Делать всевозможные гадости. Расколдовать несчастного юношу могла девочка, которая пожалеет безобразную куклу. В сказке, такая девочка нашлась. Она помогла кукле снова стать принцем, уничтожить мышиного короля. Прекрасный принц подружился с девочкой, пригласил её во дворец на новогодний бал. На балу принц танцевал только со своей спасительницей. Так простая девочка стала королевой бала.

На новогоднем концерте в школе, ребята решили показать сцену бала из этой сказки. Дети долго выбирали, кто будет исполнять танец девочки и принца. Претенденток было две: Василиса и её новая соседка по парте Лиза. Лиза недавно перевелась к ним из другой школы. Ребята долго препирались друг с другом и решили проголосовать. При тайном голосовании победила Василиса. Девочка была счастлива. Принца Васюшка выбрала сама, им стал Алька.

Весь декабрь мама с Василисой шили бальное платье. Платье вышло очаровательное. Розовый шёлк волнами спускался до самого пола. Каждая маленькая волнушка была расшита блёстками и бусами. На талии красовался золотой поясок с пряжкой из горного хрусталя. На рукавах – фонариках тихо позвякивали перламутровые колокольчики. Васюшка не очень любила платья, она предпочитала джинсы. Но это, сделанное своими руками, Васюшке очень нравилось. Девочка могла ходить в нем часами. Прибегая из школы она опять и опять примеряла платье; всё ли в нём в порядке. Успокоившись, аккуратно складывала его в коробку.

Незадолго до Нового года в гости к Василисе пришла её одноклассница Лиза. Гостья попросила показать ей наряд Королевы бала. Когда Васюшка открыла заветную коробку и вынула платье, в глазах Лизы появились завистливые чертенята. Василиса тут-же вспомнила её. Как же она не узнала девочку раньше?! Ведь это она попалась Васюшке и маме, когда они тащили великанскую книгу в подарок Альке. Тогда Лиза была с собачкой.

– Я должна была танцевать на королевском балу, – улыбнулась гостья. – Кто-то подправил результаты тайного голосования. Победила Василиса. Я не в обиде, пусть танцует. Мне хлопот меньше!

Из кухни пришла бабушка, пригласила гостью к чаю со своим фирменным медовым тортом. Кешка тоже решил познакомиться с Лизой поближе, вспорхнул, уселся ей на плечо.

– Чай я люблю крепкий, а торт большой кусок! – заявила гостья. – Какая хорошенькая птичка! Можно я с ней потанцую?

Девочка схватила одной рукой чашку с чаем, другой тарелку с тортом, закружилась в танце. Перед диваном, на котором лежало бальное платье, Лиза неожиданно споткнулась. Крепкий, почти чёрный чай, потоком летел на новогоднее платье Василисы, за ним следовал большой кусок жирного торта.

– Ай! – закричали все, кто был в комнате. Василиса от ужаса зажмурила глаза. Попугай молнией слетел с плеча Лизы. Выхватил платье и не дал чёрному потоку и жирному куску торта приземлиться в намеченном месте.

– Я не хотела, не хотела! – залепетала Лиза – Это попугай меня толкнул! Препротивная птица! Мне пора домой! Спасибо, за чай!

Девочка собралась и была такова. После её ухода Кешка, наконец, обрёл дар речи:

– Ведьма! – ошарашено заверещал попугай.

– Крыса! – поставив хвост трубой, мяукнула Мадрюки

– Блоха-ха куса-сачая! – зарычала Сайда.

– Крокодил! – подумали про себя Мастер Говей и Мастер Шефу.

– До ведьмы ей ещё дослужиться надо, – задумчиво сказала бабушка – Пока ещё она просто маленькая вредина.

Утром следующего дня, сидя за партой рядом с Василисой, Лиза прошептала:

– Хочу с тобой подружиться! Приходи сегодня ко мне в гости, угощу тебя домашним мороженым.

Василиса не смогла отказать, очень настойчиво просила соседка по парте. Дома у Лизы была только бабушка. Она усадила Василису за стол и поставили перед ней огромную чашку с мороженым.

– Бабушка делает изумительное мороженое. Такого не купишь в магазине! – проворковала Лиза.

Мороженное было вкусным. Хозяйка всё подкладывала и подкладывала его в тарелку Васюшке.

– Хватит! – остановила Лизу Василиса. – Я могу заболеть! Пропустить концерт, подвести ребят!

Бабушка Лизы вышла из кухни и возмущённо заворчала:

– Как же так, я всё утро готовила, целое ведёрко сделала, а ты отказываешься! Нехорошо, нехорошо! – бабушка укоризненно покачала головой. – Что же прикажешь? Выбрасывать? Столько продуктов перевела!

– Не расстраивайся, бабуленька! – томным голоском успокоила Лиза бабушку. – Неси своё ведёрко. Она, конечно, всё съест! Правда, Василиса, ты не обидишь бабуленьку?

Василиса кивнула, она не посмела обидеть старушку.

Бабушка зыркнула хитрым глазом на внучку, потрусила в кухню за лакомством.

Ведёрко было большое.

– Если съем, – подумала Василиса, – точно заболею!

– Жарковато у нас, – сказала Лиза и прямо над головой Василисы открыла форточку.

Потянуло морозным воздухом. Василисе стало зябко. Нежданно в форточку влетел взъерошенный Кешка:

– Беги-и-и-и! – зарокотал попугай и, сделав круг по комнате, выпорхнул обратно.

– Что это было? – испуганно спросила Лиза.

– Это был друг! – ответила Василиса. Она поднялась, и направилась к выходу. – Спасибо. Всё было очень вкусно! – сказала гостья, прикрывая за собой дверь.

На следующий день в школе Лиза пересела на другую парту.

До Новогоднего концерта остался один день. Весь этот день мама обзванивала родных и знакомых, приглашала всех на выступление своей девочкой. Мама очень гордилась Васюшкой. Перед сном она вошла к дочке в комнату, проверить, хорошо ли она укрыта одеялом, не дует ли из форточки. Василиса уже спала. Мама поцеловала дочурку в лобик:

– Пусть тебе, моя красавица, приснится сон похожий на апельсин, – нежно сказала мама. – Самый оранжевый сон.

– Ох-хо-хо, – пропел Сон Самсон, вытаскивая из кармашка припасённый специально для Васюшки оранжевый сон…

Девочка увидела большой школьный концертный зал… Он был заполнен так, что зёрнышку негде было упасть. Маленькие артисты старались изо всех сил. Они пели, танцевали, декламировали стихи. Каждый номер получил одобрение зала, а его участники подарки.

Заключительный танец Королевского бала, Васюшка, по задумке режиссёра, начинала одна.

Она кружилась, прижимая к себе деревянного Щелкунчика. Скоро, скоро он превратится в прекрасного принца! Лёгким ветерком Васюшка порхала по сцене.

В это время за кулисами Лиза крутилась вокруг Альки. Он ждал своего выхода. Лиза была одной из снежинок в снежном хороводе.