100–270 годы н. э. — Авлия переживает «очеловечивание»; в городах, построенных по образцу Империи Солнца, живут вместе представители многих народов. Сингмарские эльфы объявлены опасной ересью, и на их адептов ведется настоящая охота.

Около 330 года н. э. — Вторая война Стихий.

Нойоны, оправившись от поражения, входят в союз с частью Белого Круга и участвуют в переделе власти в Империи Солнца. В дальнейшем предают своих временных союзников, наносят решительный удар, разрушая Эф-Полар, столицу Империи. Оставшиеся Белые маги вместе с крупнейшими лордами провинций собирают армии и сокрушают нойонов, отбрасывая нежить за предел Пепельных гор. Но Империи нанесен смертельный удар — в Белом Круге начинается разлад. Маги, не принимающие ужесточающийся закон о зачислении в ордена детей и подростков с первыми признаками магических навыков, отплывают на запад к берегам острова Зейлот, основывая там отдельную магическую школу Сумрака, сочетающую магию управления стихиями и некромантию. Династия наследников Эй-Джей-Дая переносит столицу в Энроф на берегу Прады и коронуется там под титулом Грифонхатов. Южные земли гноллов на берегах реки Тахо и южная предгорная провинция со столицей в Асанне не признают нового правителя — начинается междоусобица, спасающая нежить от окончательного разгрома.

330 год н. э. — нойоны снова заключают с уцелевшими Белыми тайный мирный договор. Белые уходят из империи, основывая поселения магов на севере, за лесами Авлии. В оставшихся провинциях завершается гражданская война, победителями из которой выходят заключившие союз с эльфами и последними Белыми магами правители Энрофа. Королевство, взявшее в себя ядро бывших имперских земель, называют Эрафией.

350 год н. э. — В южной предгорной провинции бывшей Империи провозглашена Республика Таталия, устанавливающая отношения с Карном, Хордом и Кревландом. Южная приморская провинция провозглашает себя герцогством Фолии и вассально подчиняется Эрафии. Кревланд становится независимым государством орков.

350–400 годы н. э. — Авлия получает значительные выгоды от распада Империи Солнца, многие выдающиеся люди переезжают с разоренного юга в Рейхавен и Энроф, Александрет. Эльфы вновь становятся носителями тайного знания в глазах людей, видящих вырождение церкви Велеса и ее адептов. В целях усиления новой центральной власти Грифонхаты идут на поводу у Совета Лордов, окончательно запрещая крестьянам свободно переезжать из провинции в провинцию.

400–700 годы н. э. — в Эрафии размывается память о временах, когда Белые маги жили среди людей. Распространяется культ защитников севера, известных ныне под именем Арагона. Церковь Велеса и орден Фавела жестоко преследуют любые свободные проявления магических знаний. Дети, у которых открываются склонности к магии, принимаются в адепты ордена, лучших из них отправляют на учебу в Арагон — откуда они не возвращаются. Жестокость законов оправдывается противодействием пропаганде нойонов и культа Хайда, несогласные с подобным раскладом бегут из Эрафии, чем постоянно ослабляется ее магический потенциал. Спасающиеся от ордена молодые люди бегут на остров Зейлот, в Авлию, Азахарею и даже в земли нойонов, что дает бессмертным новую волну адептов.

Около 700 года н. э. — Третья война Стихий. Внезапное вторжение сил нежити в Таталию и восточную Эрафию. Массовое дезертирство армии королевства, слабость магии и разложение церкви Велеса не давало возможности организовать оборону. Только массовые молитвы и обращение к Северным Владыкам, так стали называть Белых магов после ухода в край вечной зимы, имеет эффект. Армия титанов скорым маршем является на южные границы Эрафии и в нескольких сражениях сокрушает отряды некромантов. Погибают несколько истинных нойонов, и их остается пятнадцать. В Таталии нойоны разоряют великое драконье гнездо Фен Шенуй, вывезя к себе большинство яиц черных драконов. После чего Таталия резко теряет паритет в отношениях с Эрафией, становясь зависимой торговой державой. Нойоны получают возможность создавать новое поколение драконов-духов. Между нойонами и Арагоном устанавливается непрочный мир, хотя титаны прошли за Пепельный хребет и могли штурмовать Агону. Находясь на грани катастрофы, нойоны пригрозили, что, будучи разрушены, их столетиями создававшиеся некротические могильники покроют неизлечимой чумой весь мир. Верховные маги принимают условия капитуляции и отвода войск — допуск ко всем некротическим чарам ядов, и нойоны соглашаются и обещают передавать информацию о ядах постепенно в течение ближайших ста лет.

900–920 года н. э. — Тамил Азотский мятеж. Восточная часть Эрафии объявляет о независимости во главе с группой странствующих магов Сумрака. Несмотря на просьбы Грифонхатов, Арагон не вмешивается, и королевство само пытается навести порядок, в течение 20 лет с разной степенью интенсивности принуждая к покорности горные замки. В конечном итоге торговцы высших гильдий Эрафии и Авлийская торговая федерация, которым свободное перемещение через Великий хребет жизненно необходимо, приводят стороны к миру. Восточное герцогство, или Лордарон, получает формальную ленную повинность, де-факто став независимым государством. Лордарон активно участвует во внутренних делах Кревланда и Таталии, предоставляя отряды высококлассных наемников, грифоновых всадников и лучших лошадей. Авлия поддерживает независимость лордов, с тех пор отношения между Рейхавеном и Энрофом расшатываются.

977 год н. э. — Авлийская война. Давно назревавший конфликт с древней страной эльфов вспыхнул из-за случайного (инспирированного нойонами и их пособниками) разграбления священной рощи (культового места эльфов, где они поклонялись последним Энтическим деревьям и черпали от них магию) отрядами вассалов лорда Августа Рейнхарда. К осени 977 года авлийские силы, в десять раз уступавшие в численности, разгромили королевские войска и рыцарское ополчение благодаря магии и использованию прирученных золотых драконов и осадили Энроф. Только вмешательство Белых магов принудило эльфов сдаться, находясь в шаге от триумфа, что породило глубокий конфликт в руководстве Авлии — Совете Правды, так как многие могущественные эльфийские воины и друиды считали, что людям, избранной пастве Белых, позволяется и прощается слишком многое. Раны и неприязнь, нанесенные войной, заживают до сих пор. После войны сменилось правление обоих государств: Катберт Грифонхат, отягощенный позором поражений и неудачами в браке, отошел от дел, приняв «обет Велеса», и передал корону младшему брату Эдрику III. В Авлии руководителем Совета Правды стал могущественный друид Эллезар. Из войны Авлия вышла самой могущественной страной, если не считать Арагона, ледяной обители все более отрешавшихся от мира Белых магов.

987 год н. э. — под влиянием Авлии Эдрик III Грифонхат готовит реформу по освобождению крестьян от привязанности к землям своих господ, чем вызывает гнев членов Совета Лордов во главе с отправленным в изгнание, отлученным от двора, но крайне популярным среди рыцарства и в войсках генералом Августом Рейнхардом. Генерал шокирует высшее столичное общество, распространяя призывы воссоздать Империю Солнца.