Нэнси и ее подруги, Джорджи и Бесс, возвращаясь с деревенского карнавала, становятся свидетелями взрыва и пожара в красивой усадьбе. Опасаясь за его обитателей, которые могли остаться в горящем здании, они спешат на выручку - и неожиданно сталкиваются с тайной, которая кажется неразрешимой. Первым ключом к разгадке стал анонимный дневник, однако записи в нем сделаны таким трудночитаемым почерком, что его трудно расшифровать. Еще удивительнее выглядят технические чертежи и химические формулы на его страницах. Кто обронил дневник возле горящего дома? Был ли это худой незнакомец, которого Нэнси мельком увидела, когда он убегал прочь от пылающего дома? Что он там делал? И знает ли он, где находится Феликс Рэйболт, нечистый на руку патентный поверенный, которого никто не видел с тех пор, как его дом сгорел? А, может быть, Рэйболт погиб в огне? Пожарные считают, что разрушительный взрыв и последовавший за ним пожар, возможно, не были случайностью – кто-то мог мстить владельцу. Все улики указывают на Джо Свенсона, изобретателя, который был обманут Хитрым Феликсом. Подружившись с пятилетней дочкой мистера Свенсона, Ханни, юная сыщица прилагает отчаянные усилия, чтобы снять подозрение в поджоге с изобретателя. Об этом поведает еще одна захватывающая книга про Нэнси Дрю.