Если бы Иван только мог предположить, к чему приведут поиски пропавшего подарка дальней родственницы... В компании с коньком-горбунком и кандидаткой на должность Бабы Яги он узнает о доселе скрытой от него стороне мира Земли, сталкивается со Змеем Горынычем, попадает на службу к Кощею Бессмертному... И пытается понять, кто же он - Иван-дурак или Иван-царевич?