Юная сирота Полли Керкем, отправившаяся с караваном мормонов на Запад, встречает майора Дарта Ричардса, индейца-полукровку, которого ненавидят и осуждают ее близкие - но разве имеет это значение, если двое по-настоящему любят друг друга? Люси Мэттьюз, запутавшаяся в опасных интригах аристократического семейства на Майорке, должна понять: единственный, на кого можно рассчитывать, - это страстно влюбленный в нее человек, которого она считала предателем... Любовь превыше всего. Так было и так будет всегда!