В Тридевятом царстве случилась беда. По вине забавных лесовичков Мастери, Тюхти и Колоброда началась страшная путаница. Кощей Бессмертный стал Кощеем дурачком, Иванушка-дурачок - Иваном Горынычем, а Змей Горыныч превратился в... Словом, если бы не волшебная калитка - вход и выход куда пожелаешь, - несдобровать бы непоседливой троице.