не вернулся. И это в сезон дождей, время для шпионов. Дождь заглушает шаги, смывает запахи и следы. А его шпионы пропадают. Между ними и островами Народа До лежит архипелаг из мелких островов и неглубоких морских участков между ними. Сейчас там его рыбаки ловят много рыбы. Острова слишком малы, чтобы на них жить. До десятка деревьев, большой пляж из песка, заливаемый в бурю водой. Между островами воды, самое глубокое — по пояс. Лодки не нужны. Но люди уже знают о смерти его племянника Уг-Ха, и боятся близко подходить к островам Народа До.

Письмо принёс один из его слуг. На словах рассказал, что Божество часто посещает тех птиц, что отправил ему У-Го. У них вылупились птенцы. Но для него это понятно. Его положение упрочнилось. А к окончанию дождей он поедет в Северный дворец, возьмёт у сестры Божества деньги на ремонт охотничьего посёлка у Большого Болота. Оно на восток от того архипелага. Оттуда их предки выгнали Народ До, выгнали на эти маленькие островки. Часть денег, большая часть, «прилипнет» к его рукам, или рукам его приближённых. Уг-Ха хотел отодвинуть его, но это он знал. У-Го простачок, не способный на подлость и обман. Но он единственный, кто знает язык народа До. Он вызвал своего шпиона. Прослушал его отчёт. Надо посылать ещё, а некого. Все шпионы или погибли, или в других местах. Жёстко объяснил ситуацию, потребовал особых мер. Кричал, стучал палкой по полу, но понимал, что всё это напрасно. Тяжело вздохнул, когда ушёл его слуга. Теперь ему опять дочь пристраивать. Ещё одна подрастает, но приданное, несколько деревень, делает её завидной невестой в глазах многочисленных женихов, как дальних родственников, так и не родственных.

Все его родственники бедны, а ему повезло. Выслужился на охоте. Вовремя подал стрелу Божеству, сам сбегал за добычей, вовремя сбивал птицу, по которой промахнулся Божество, устраивал охотничий посёлок. Но его положение шатко. Против него другие Наместники. Интригуют, лгут, шпионят. Ждут его ошибки. И родственники не против «подсидеть». Если он найдёт идолов Народа До, то его положение упрочнится настолько, что он сам сможет смещать Наместников. Надо готовить армию к походу. Неясно одно — кто такие Чужаки-с-заката, и насколько они опасны.

У неё были все сведения о ситуации с Народом До. Её начальник по шпионажу отправил четверых шпионов. И постоянно один прибывал с новыми сведениями. Они видели, как поймали шпионов Уг-Ша, видели, как Чужаки-с-заката строили стену и разрушали переход. Но они не разрушили переход. Просто сделали две большие и глубокие ямы, которые помешают пройти телегам. И для людей они будут неприятным затруднением. А Чужаки-с-заката сильны и умелы, но малочисленны. И ни кто не знает, сколько их ещё может приплыть. Видели их корабли, но они близко к берегу не подходили.

Её начальник шпионов. Начинал служить ещё при её отце. Он поставил его к её матери, самой младшей жене. Он стал её воспитателем и защитником. Помог вырасти, стать умной, хитрой, коварной, осведомлённой. Опутал все владения сетью информаторов. Она знает всё, или почти всё. Его люди выполняют самые деликатные её поручения. От убийства до доставки писем. Но даже ему она не доверяет своих планов. Сейчас она отправила одного из его людей к У-Го с официальным письмом, требованием Божества прибыть к нему. Она всё правильно рассчитала. Её брат только не ночевал около этих птиц. Когда вылупились птенцы, ему доставили выкинутую из гнезда скорлупу. Несколько преступников было помиловано. Он ел рыбу после этих птиц, приготовленную женой слуги У-Го. Едва не уволил повара. Кормил их с рук, как птенцов, так и их родителей. А она принимала нужные ей решения. Сместила Наместника на юге. Тот был слишком скуп, и плохим полководцем. Отряды ложного Божества ходили около столицы Наместничества. Послала туда верного ей человека, сведущего в военном деле. Ситуация резко улучшилась. Он даже смог захватить и разорить столицу вражеского Наместника, прислав богатые трофеи и пригнав рабов. Её брат плакал как ребёнок, слушая рассказы слуги, как он нашёл этих птиц птенцами, выпавшими из гнезда, как кормил и растил их, обогревал ночью, как учил охотиться и отдавать добычу. Как У-Го мудро направил его сюда дальше заботиться и ухаживать за этими птицами. Как повелел всех птенцов их первого выводка отпустить на волю, кроме одного, самого слабого. Сейчас тот живёт у У-Го. Но сезон дождей заканчивается. Все нужные дела сделаны. Жену У-Го укусила ядовитая змея, некстати заползшая в спальню. Её сестра подавилась косточкой. Уг-Ша не справился с заданием. И ничего, что двух его шпионов, удачно добывших информацию, убили её люди. Остальные попались Чужакам-с-запада и их собакам. Уг-Ша готовит свою армию, но сам прибудет ко двору Божества. Наместник юга отъехал к себе, война. Она за него приглядит за его имиджем. Скоро сезон охоты. Её брат поедет на Большое Болото. А она останется здесь. Будет навещать брата. Но сначала надо подремонтировать охотничий посёлок. И она знает, кто этим займётся.

— Дяденька, дяденька. Смотри, что я нашёл.

На огромную, мозолистую руку кузнеца подросток из местных высыпал горсть небольших метательных ножей, немного поржавевших.

— Где ты их нашёл?

— Под деревом. Где Верные Друзья нашли Чужака-с-юга.

— Пошли со мной.

Они пошли к казарме. Там старый Мореход чистил доспех одной из своих собак. Кузнец высыпал перед ним на настил помоста трофей.

— Что скажешь?

— Много он в них покидал. Но всё в пластины. Я только две из кольчуги вынул, застряли. Ты их нашёл?

— Да, дяденька.

Мореход отстегнул свой нож, с ножнами и поясом. Сунул в руки подростка.

— Я заберу это, а ты возьмёшь нож.

— Спасибо, дяденька.

Подросток сиял от счастья. Нож, в чехле, и с ремнём для ношения.

— Ну, беги, хвались своим. Не порежься.

Подросток убежал. Они посмотрели ему вслед.

— Не жалко нож?

— Это просто удобная железка, хотя и хорошая. Что скажешь об этом металле?

— Сделаю нож не хуже того.

— Сделай. Мне трудно без него.

Они ещё сидели, обсуждая условия сделки. Оба Мореходы. Им не нужен договор, бумаги. Они сказали своё слова, они его сдержат. Кузнец забрал сырьё, пошёл в кузню. Зашипели меха, подавая воздух в горн, разгорелись угли, вверх взлетела струйка пепла, сдунутая воздухом с углей. Спустя некоторое время застучал молоток. Сырьё надо было слегка расплющить, потом сварить, сформировать заготовку, из которой он потом вытянет нож. Закалить его, наточить, насадить рукоятку. Работы на несколько дней.

Старейшина услышал звонкие удары Человека с Молотком. Уважительно