Начало декабря — первая личная встреча с М. С. Шагинян.

В течение года — много выступал как дирижёр.

5 декабря — по состоянию здоровья оставил концертную деятельность и уехал в семьёй в Берлин, а оттуда на отдых в Арозу (Швейцария).

1913, середина января — из Арозы с семьёй отправился в Италию, в Рим.

Март — в Риме, начав писать симфоническую поэму с хором «Колокола», Рахманинов заболел ангиной. Следом по очереди заболели брюшным тифом дочери. В Берлине диагноз подтвердился, детей поместили в частную лечебницу.

12, 25 и 13, 26 мая — в Берлине встреча С. В. Рахманинова с Н. К. Метнером.

Лето — в Ивановке. Согласно мемуарам крестьян Ивановки начало отдыха было мрачным — обе девочки серьёзно болели. По их выздоровлении композитор принялся за сочинение.

10 июня — 27 июля — в Ивановке написана вокально-симфоническая поэма «Колокола» в четырёх частях на стихи Э. По в переводе К. Бальмонта.

Август — в Ивановке работает над Сонатой № 2 си-бемоль минор ор. 36.

Сентябрь — в Москве закончил Сонату № 2.

5 октября — первое исполнение Сонаты № 2 в Курске.

30 ноября — в Петербурге в зале Дворянского собрания в концерте А. И. Зилоти под управлением автора и при участии хора Мариинского театра и солистов Е. И. Поповой, А. Д. Александровича, П. З. Андреева впервые исполнены «Колокола».

1914, весна — сообщения в прессе о работе композитора над Четвёртым фортепианным концертом.

1 августа — Германия объявляет войну России, началась Первая мировая война.

15 августа — скончался композитор А. К. Лядов.

25 октября — симфонический концерт Московского отделения РМО памяти А. К. Лядова. Под управлением С. В. Рахманинова были исполнены произведения покойного: «Баба-яга», «Восемь русских народных песен для оркестра», «Волшебное озеро», «Кикимора», «Из Апокалипсиса», а также Симфония № 2 Рахманинова.

Ноябрь — концерты в Киеве и Харькове.

1915, 16 февраля — написано «Из Евангелия от Иоанна» для голоса с фортепиано.

Февраль — написано «Всенощное бдение» ор. 37.

Начало марта — концерты в Киеве. В те же дни там проходят и выступления А. Н. Скрябина.

Март — пожар в Ивановке, в котором подозревали злоумышленников.

1 апреля — написан первоначальный вариант «Вокализа».

14 апреля — после скоротечной болезни скончался А. Н. Скрябин. Рахманинов приехал к нему домой, но уже не застал композитора в живых.

16 апреля — похороны А. Н. Скрябина. На панихиде в церкви Святого Николы на Песках Рахманинов принимает решение дать серию концертов из произведений покойного.

Начало мая — уезжает с семьёй на отдых в Раванти (Финляндия).

6 июня — смерть С. И. Танеева, на которую Рахманинов откликнулся некрологом.

5 августа — Рахманиновы отправляются в Москву.

Август — в Ивановке Рахманинов слышит от крестьян, что в марте был не пожар, а «прошёлся красный петух».

26 сентября — в Петрограде в симфоническом концерте под управлением А. И. Зилоти исполняет фортепианный концерт Скрябина. Осень и до конца года — гастролирует по городам России с концертами из произведений Скрябина, которые чередует с концертами из своих произведений.

1916, 10 февраля — вечер Н. П. Кошиц, где во втором отделении она пела романсы Рахманинова, который помогал ей как аккомпаниатор. Май — в Ивановке.

Первая половина лета — на Кавказских Минеральных Водах, где встречается с Н. П. Кошиц, К. С. Станиславским, В. И. Немировичем-Данченко. Последний просит Рахманинова написать музыку к драме Блока «Роза и Крест», которую хочет ставить.

16 июня — в Ивановке скончался отец композитора, Василий Аркадьевич Рахманинов.

Вторая половина лета — начало сентября — в Ивановке сочиняет «Шесть стихотворений» ор. 38 на стихи современных поэтов, подобранных для него М. С. Шагинян. Цикл посвящает Н. П. Кошиц. Начинает работать над циклом фортепианных пьес «Этюды-картины» ор. 39.

С 14 сентября — в Москве. Продолжает работы над романсами и «Этюдами-картинами».

Осень и до конца года — среди концертов по разным городам России — четыре лидерабенда (в Москве, дважды в Петрограде, в Харькове), где Н. П. Кошиц исполняет его романсы.

1917, 7 января — последнее выступление в России в качестве дирижёра. Концерт в Москве, в Большом театре. Под управлением автора звучат «Утёс», «Остров мёртвых» и «Колокола».

9 января — клавирабенд в Москве.

13 и 19 января — клавирабенды в Киеве.

20 января — концерт из романсов в Киеве, последнее выступление с участием Н. П. Кошиц.

26 января — клавирабенд в Ростове-на-Дону. Встреча перед концертом с М. С. Шагинян.

27 января — клавирабенд в Таганроге.

28 и 29 января — клавирабенды в Харькове.

31 января — клавирабенд в Киеве.

5 и 6 февраля — в Москве исполняет Концерт № 1 Ф. Листа с оркестром под управлением С. А. Кусевицкого.

Февраль, до 21-го — закончен цикл «Этюды-картины» ор. 39.

21 февраля — клавирабенд в Петрограде, половина сбора с которого (более одной тысячи рублей) пожертвована в пользу Музыкального фонда помощи нуждающимся композиторам и их семьям. Среди других своих сочинений впервые исполнил все «Этюды-картины» из ор. 33 и ор. 39.

25 февраля — в Москве исполняет свой Третий концерт с оркестром под управлением А. Коутса.

26 февраля — клавирабенд в Москве, половина сбора от которого передана Союзу русских городов для больных и раненых.

27 февраля — начало Февральской революции.

12 марта — исполняет в Москве свой Второй концерт и Первый концерт Листа с оркестром под управлением С. А. Кусевицкого.

13 марта — в Москве участвует в первом экстренном симфоническом концерте под управлением С. А. Кусевицкого, посвящённом Чайковскому.

14 марта — пишет письмо Союзу артистов-воинов: «Свой гонорар от первого выступления в стране, отныне свободной, на нужды армии свободной, при сём прилагает свободный художник С. Рахманинов».

19 и 20 марта — участие в экстренных симфонических концертах С. А. Кусевицкого с Концертами Листа, Чайковского и своим Вторым концертом.

25 марта — последнее выступление в Москве с оркестром под управлением Эмиля Купера с той же программой. Сбор от концерта поступил на нужды армии.