Некоторое время спустя на аллее Екатерининского парка можно было наблюдать престранную процессию. Высокий лысый седобородый старик в допотопном габардиновом плаще, развевающемся на ветру, вышагивал под руку с ослепительной стройной блондинкой в костюме из экзотической чешуйчатой кожи. За ними следовал усатый мужчина средних лет, на щеках которого, если внимательно присмотреться, то и дело появлялись и исчезали клочья кошачьей шерсти. Замыкали шествие мальчик и девочка. Мальчик волок два рюкзака, а девочка бережно прижимала обеими руками к груди трехлитровую стеклянную банку, тщательно укутанную красным шарфом.

- Тихо, не прыгай, - шептала Кассандра, наклоняясь над банкой. - Скоро доедем. Здесь недалеко.

- Погодите, - подходя к воротам, сказал Веспасиан. - Сейчас такси поймаю.

Но Тимка и так уже застыл на месте: прямо навстречу им шли Мишка Чугаев и Колька Кузнецов.

Тимка немо взирал на одноклассников. Колька и Мишка, скользнув взглядами по нему, Кассандре, Силу Троевичу, Ундине и Веспасиану, молча кивнули и как ни в чем не бывало прошли в Екатерининский парк.

- Это Мишка? - спросила Кассандра у Тимки.

Сама она лишь однажды видела Мишку, да и то мельком.

Тимка мрачно кивнул.

- Тяжело тебе теперь будет, - посочувствовала другу Саня.

- Давайте, давайте. Быстро в машину! - Веспасиан уже успел поймать такси. Помогая девочке вместе с Щуней, сидящим в стеклянной банке, устроиться на заднем сиденье, Тимофей оглянулся. Его одноклассники издали пристально смотрели на них. Ученик чародея вздохнул: «Ну точно, завтра в школе от расспросов отбоя не будет, - думалось ему. Главное, если бы один Мишка, а Колька вообще половине класса раззвонить может. А потом еще до предков дойдет. Объясняй им, почему я после уроков гуляю в парке с рыжей девчонкой и какими-то подозрительными взрослыми типами? Можно, конечно, Кольке с Мишкой соврать, что Сил Троевич мой двоюродный дедушка, а Веспасиан с Ундиной его сын с женой. Хотя, нет. Опасно. Еще ляпнет Мишка случайно при моей бабушке или при родителях. А у меня никакого двоюродного дедушки сроду не было».

- Тимофей, садись! - прикрикнул на него Веспасиан.

Мальчик плюхнулся на заднее сиденье. Ундина помахала им рукой. Машина тронулась.

«Нет, пожалуй, скажу Мишке с Колькой другое, - вновь углубился в размышления Тимка. Сил Троевич будет у нас Санькиным дедушкой, а Веспасиан и Ундина - ее папой и мамой». Правда, и тут возникали проблемы. Ведь Мишка мог помнить Кассандру по тому представлению в цирке на Цветном бульваре, где они все впервые встретились перед тем, как Тимка и Саня попали в Магинбург. Конечно, Мишка тогда видел Кассандру недолго. Но ведь она его запомнила. А ее запомнить гораздо легче. И он, Тимка, потом рассказывал другу, что они вместе с ней перенеслись из центра Москвы прямо На Край Света. Правда, Мишка до сих пор совершенно в это не верил. Однако неизвестно, какие он сделает выводы после сегодняшней встречи. В общем, как ни поверни, все получалось плохо, и Тимка просто не знал, что ему завтра говорить Мишке.

- Ребята, а вам домой не пора? - обернулся к ним сидевший впереди Сил Троевич.

- Да вообще-то пора, - с беспокойством покосилась на часы Саня. - Только как же вы без нас с Щуней справитесь?

- Справимся, - заверил Веспасиан. - И Ундина скоро подъедет.

- Тогда высадите нас на углу Самотечной, -попросил Тимофей.

- А тебя? - обратился чародей к Кассандре.

- Я тоже выйду, - сказала она. - Пешком пробегусь до дома.

- Ну, тогда до завтра, - попрощался с учениками чародей и бережно взял из рук Кассандры банку.

- Шарф я вам оставляю, - махнула она рукой. -Сейчас все равно тепло.

- Рыбку редкую приобрели? - поинтересовался водитель.

- Да, - с едва заметной улыбкой отозвался Сил Троевич.

- Я тоже в детстве держал аквариум. - Водителю явно хотелось поговорить. - А вы, значит, для внучков, да? Правильно, к живой природе с детства приучать надо.

Что на это ответил Сил Троевич, ребята так и не узнали, ибо машина уехала.

- Ну пошли? - спросила Кассандра.

- Я тебя провожу, - откликнулся Тимка.

- Но тебе же отсюда до дома рукой подать.

- Да ладно, - отмахнулся он.

- Вообще-то мне только веселее. - Девочка тряхнула копной огненно-рыжих волос.

Они двинулись вперед по Садовому кольцу.

- А мне вот совсем не весело, - хотелось поделиться Тимофею.

- Ты в смысле Мишки? - поняла его Кассандра. Он кивнул.

- Можно подумать, ты без него уже не имеешь права никуда ходить, - Сане сейчас очень хотелось подбодрить его.

- Да, конечно, имею, - не особенно оживился Тимка. - Но понимаешь, я ведь ему про страну На Краю Света тогда все рассказал.

- Так он же тебе не поверил, - напомнила Саня.

- Тогда не поверил… - начал Тимка и осекся. -Ты посмотри, - он указал на хромую старуху с крючковатым носом. - По-моему, это… Баба-яга.

- Ядвига Янусовна? - начала приглядываться к старухе девочка. - Вообще-то похожа, но все-таки не совсем.

- Так они же здесь у нас все немного меняются, чтобы их не узнали, - с волнением произнес Тимка.

Старуха, почувствовав к себе внимание, с неожиданной прытью подскочила к ним и, стуча по асфальту клюкой, голосом точь-в-точь, как у Ядвиги Янусовны из Магинбурга, прокаркала:

- Близится конец света! Близится! Близится! Близится!

И, приплясывая, направилась к подошедшему троллейбусу.

- Она, - севшим от испуга голосом пробормотал Тимка.

- А вот и нет, - уверенно возразила девочка. -Баба-яга никогда не станет говорить про конец света. Ты уж поверь бывшей ученице ведьм. Ой, кстати, - всплеснула руками она, - я, пока с Щуней занималась, заметила на стене фотографию всего семейства водяных.

- Фотографию? - удивился Тимка.

- Уж не знаю, где и как они ее делали, -«продолжала Кассандра, - но страшные все - просто ужас! Волосы зеленые, на головах какие-то рожки, усы, как у сомов, причем не только у Щуниного отца, но и у мамы.

- Как же ты тогда маму-то вычислила? - не понял Тимка.

- Мама была одета в какое-то платье, - пояснила Саня. - Меня другое заинтересовало: даже если они, выходя из воды, увеличиваются до человеческого роста, как их можно за людей принять?

- Значит, наверное, не только увеличиваются, но и внешность немного меняют, - откликнулся Тимофей.

- То есть, значит…

И, не договорив, Саня уставилась на кошмарного вида бомжа, рывшегося в урне.