Сидевший у огня человек в черном был северянину знаком.

– Ты! – удивился Нетопырь, потом приказал резко: – Лезь на дерево! Сейчас он будет здесь.

– Но я могу сражаться! – возразил Хог.

– Только покусанных мне тут и не хватает! Лезь быстро! Яли, помоги ему!

Появившаяся из мрака темная тень отбила у северянина желание спорить. Прямо из седла он уцепился за древесный сук. Снежок тут же умчался прочь. Цепкие пальцы ухватились за ворот куртки, помогая Хогу взобраться. Через некоторое время он уже утвердился на дереве. Ученица охотника сидела чуть выше, в ее руках был лук. Хог подумал и, сняв с пояса моток веревки, привязал к нему за рукоять один из метательных ножей, второй остался свободным.

Нетопырь стоял у костра, посреди поляны, в его руке светился меч. Волкодлак двигался где-то по кромке тьмы, не показываясь на свет, но и не уходя.

Северянин удивился. Что могло привести волкодлака сюда, когда там, за лесом, была деревня, полная беззащитных крестьян? Но нет, он отчего-то пришел к этому костерку, прямо к мечу охотника.

Первой не выдержала девчонка и в волка полетела стрела. Она, конечно, промахнулась, волкодлак двигался быстрее молнии. Из темноты донесся злобный рык. С ужасом Хог разобрал слова.

– Человеческое мясцо! На дереве сидит, на меня глядит!

Вот оно что! Северянин и девчонка, под защитой всего одного охотника, показались волкодлаку более легкой добычей.

– Своих позвать сможешь? – спросил Нетопырь.

Хог не сразу понял, что он обращается к нему.

– Нет.

– Ясно!

Тут волкодлак решил, наконец, устранить препятствие на своем пути и прыгнул на охотника.

Нетопырь резко отстранился и на пути волка возник меч. Зверь извернулся в прыжке и приземлился на все четыре лапы, уйдя от смертельного клинка.

Только тут северянин сумел как следует его рассмотреть. Зверь был гораздо больше настоящего волка, его голова была уродливой помесью волчьей морды и человеческого лица.

Волкодлак вновь прыгнул, но тут же с визгом откатился в сторону – в его бок попал нож Хога. Северянин поплотнее обхватил сук, на котором сидел, ногами, чтобы зверь не скинул его с дерева.

Волк бешено рванулся, ревя от дикой боли. Смертельная мерья разъедала ему рану, а веревка мешала убежать. К беснующемуся волку подскочил охотник, замахиваясь мечом.

Страшно закричала Яли, когда волкодлак обрушился на ближайшую жертву.

Хог соскочил в снег, спеша на выручку охотнику. Меч сам собой прыгнул ему в руку. Он остановился над катающимися противниками, нельзя было убить волкодлака, не причинив при этом вреда Нетопырю. Северянин тогда руками вцепился в загривок волка, оттаскивая его от человека.

От напряжения у Хога потемнело в глазах, ему казалось, что он тащит бешеного быка, такой силой обладал волкодлак. Мелькнуло бледное лицо девчонки. Она торопливо натягивала тетиву.

С расстояния двух локтей стрела с коротким свистом вонзилась в голову волка. Брызнула во все стороны кровь. Волкодлак последний раз дернулся и затих. От неожиданности Хог сел в утоптанный снег.

Яли быстро отвернулась, ее вырвало. Потом девушка склонилась над охотником.

Нетопырь сел. Одежда его была залита кровью. Хог с ужасом увидел, что правое плечо Нетопыря разорвано клыками волкодлака.

– Что делать? – спросил он, глядя охотнику в глаза.

– Ничего, – охотник бледнел с каждой секундой. – Яли, найди мою сумку! – сказал он и потерял сознание.

Девушка, размазывая по щекам слезы, подкинула немного хвороста в костер и стала рыться в вещах.

– Ты знаешь, что нужно делать? – спросил Хог.

Она отрицательно покачала головой, и северянин присоединился к ней в исследованиях имущества охотника. Они обнаружили несколько флакончиков и бутылочек. Хог тщательно принюхался к их содержимому.

– Скажи мне правду! – Хог сурово посмотрел девчонке в глаза. – Твой учитель – человек?

Яли помахала головой из стороны в сторону.

– Понятно, – северянин с сожалением отложил в сторону баночку с мерьей и перешел к проверке собственных запасов. Из них мог пригодиться только флакон из кости морского дракона.

Хог открыл крышку и дал понюхать его содержимое лежащему без сознания. Нетопырь чихнул и очнулся. Яли принесла ему сумку. Охотник отобрал нужное и посмотрел на северянина.

– Ты только не пугайся, – сказал он ему и отпил из флакончика.

Некоторое время ничего не происходило, потом у Хога замельтешило в глазах, когда он проморгался, перед ним лежала большая летучая мышь. Летуну было явно неудобно на холодном снегу. Яли накинула на него плащ и, завернув, как младенца, прижала к груди.

Хог догадался закрыть рот.

– Что же это?!!

Яли настороженно смотрела на него.

– Пусть он сам тебе расскажет, если захочет.

Северянин кивнул.

– Неплохо было бы для начала выбраться из леса, а то, пожалуй, у волка найдутся друзья.

Девушка стала испуганно озираться по сторонам. Нетопырь в плаще пригрелся и заснул.

– У вас были лошади? – спросил Хог.

Девочка кивнула, потом тихонько посвистела. Откуда-то сверху спорхнула пара лошадей. Видно, не только Волчатник знал, где достать волшебных коней.

Яли собрала вещи. Хог помог ей уложись все в седельные сумки, а потом взобраться в седло. У ученицы охотника была маленькая вороная кобылка, северянину же достался мощный, серый в яблоках, жеребец Нетопыря. Сначала он недоверчиво обнюхал голову Хога, потом раздул ноздри.

– Но, но, – послышался строгий голосок Яли, – не вздумай баловать, Дождь! А то останешься без морковки!

Конь что-то профыркал и склонил голову.

Хог, сторожась, вскочил в седло, потом спохватился.

– Мы забыли про волкодлака! Он же может ожить, чего доброго.

Северянин спешился и отрубил волку голову.

Конь долго не хотел подпускать его с такой добычей, опять потребовалось вмешательство девчонки. Наконец Хог утвердился в седле и тогда…

Кони взмыли в воздух.

Северянин испуганно вцепился в луку седла. Его конь издал короткое ржание и взвился еще выше. Хог сначала испугался, а потом ухватил в кулак шелковистую гриву.

– Будешь баловать, морковки не получишь!

Конь тяжело вздохнул и спустился пониже.

Они сели за городской стеной.

– Ты дальше сама доберешься?

– А ты куда?

– Надо предупредить наших, а то они будут там до утра сидеть.

Яли кивнула. Лошади перемахнули через городскую стену, а Хог отправился к деревне. Голову волкодлака он закопал в снегу по дороге.