Чешское правительство в изгнании в Лондоне решило убить Гейдриха. УСО подготовило и в конце 1941 г. сбросило на парашютах двух молодых чешских добровольцев. 27 мая 1942 г. после тщательной разведки на местности эти двое устроили засаду у дороги. Один из них пытался выстрелить в Гейдриха, когда открытый «мерседес» протектора замедлил ход на крутом повороте, но автомат дал осечку. Тогда его напарник бросил самодельную бомбу. Взрывом Гейдрих был ранен. Хотя раны и не были смертельными, но в них попала инфекция, и 4 июня он умер от сепсиса. Гитлер был зол на Гейдриха, который так рисковал, разъезжая под Прагой в открытой машине, и разъярен на чехов, что повлекло массовые репрессии с убийствами и депортациями. Были уничтожены деревни Лидице и Лежаки, казнено все их мужское население старше 16 лет. Женщин отправили в концентрационный лагерь Равенсбрюк. Хотя это и не было самым зверским преступлением нацистов, в западном мире Лидице стала символом нацистских зверств.

Успешные действия Королевских ВМС и ВВС по уничтожению транспортов, перевозивших грузы для Африканского корпуса Роммеля осенью 1941 г., привели Гитлера к мысли о передислокации подводных лодок из Атлантики в Средиземное море и в прилегающую акваторию Атлантики. Адмирал Дениц решительно возражал, но без успеха. В Средиземноморье эти подлодки добились некоторых заметных успехов, потопив авианосец Ark Royal и линкор Королевского флота Barham, но спасению Восьмой английской армии в Северной Африке способствовал огромный вклад секретной службы связи, расшифровывавшей немецкие радиограммы в ходе операции Ultra.

Начальник штаба ВМС США адмирал Эрнест Кинг не хотел вводить систему конвоев вдоль восточного побережья Америки, несмотря даже на то, что страна уже находилась в состоянии войны с Германией. Адмирал Дениц приказал нескольким подлодкам типа IX направиться в район, где они должны были атаковать суда, особенно танкеры, заметные по ночам на фоне ярко освещенного побережья. Потери были такими большими, что Кинг, под давлением генерала Маршалла, был вынужден ввести в начале апреля конвои сопровождения. После этого немцы перенесли действия своих подводных лодок в Карибское море и в Мексиканский залив.

В феврале 1942 г. кригсмарине добавили четвертый ротор в свои шифровальные машины «Энигма». В Блетчли-Парке эту новую систему назвали «Акула», и в течение месяцев безуспешно пытались взломать ее. Ухудшало ситуацию еще и то, что немцы в это время взломали код адмиралтейства, так называемый «военно-морской шифр-3», которым пользовались для обмена информацией о конвоях с американцами. К августу англичане стали подозревать, что код взломан, но адмиралтейство почему-то продолжало использовать его еще десять месяцев, что привело к катастрофическим последствиям.

Всего за 1942 г. было потоплено 1100 судов, при этом только в июне – 173. Но в конце октября в восточном Средиземноморье на тонущей немецкой подводной лодке была захвачена шифровальная машина «Энигма» со всеми принадлежностями. И к середине декабря дешифровщики Блетчли-Парка наконец-то взломали «Акулу». Теперь конвои союзников снова можно было перенаправлять на другой курс, чтобы избежать «волчьих стай» немецких подлодок. В то же время противолодочная авиация из Англии, Канады и Исландии могла получать данные о местах сбора подлодок. Это вынудило «волчьи стаи» собираться в середине Атлантики, в «черной дыре», недоступной для взлетающих с побережья самолетов.

Чтобы увеличить радиус действия и время нахождения в море своих подлодок, гросс-адмирал Дениц, которого повысили в должности – он стал главкомом кригсмарине вместо Редера – и в звании, ввел «коров», как стали называть субмарины для дозаправки и снабжения «волчьих стай» в море. В декабре он даже направил несколько подлодок в Индийский океан. Во время операции «Факел» подлодка U–173 потопила три корабля из состава флота вторжения у побережья Касабланки, а следующей ночью U–130 капитана Эрнста Кальса пустила ко дну еще три.

Все это время продолжались «адские броски» арктических караванов. В летние месяцы ночи так коротки, что корабли конвоя и транспорты подвергались постоянным атакам с баз люфтваффе в северной Норвегии. Кригсмарине направляли против конвоев подлодки и тяжелые эсминцы со стоянок во фьордах. Зимой надстройки кораблей покрывались льдом, который приходилось сбивать топорами, и у экипажа любого тонущего корабля было мало шансов остаться в живых, если приходилось прыгать в море. От гипотермии умирали за три минуты.

Намереваясь повысить безопасность шедших в Россию конвоев, Черчилль хотел вторгнуться в северную Норвегию и закрепиться там, проведя операцию «Юпитер». Еще с осени 1941 г. он постоянно беспокоил своих начальников штабов, настаивая на высадке в этом районе. Снова и снова они приводили разумные возражения о невыполнимости такой задачи. Им не хватало транспортов и боевых кораблей, слишком велико было расстояние для прикрытия с воздуха. Черчилль вновь вернулся к планам нападения на Норвегию в мае 1942 г. В июле у него родилась идея, что это было бы подходящей задачей для канадского корпуса, поскольку канадцы привычны к суровой погоде. Генерал Эндрю Макнаутон, командир корпуса, подсчитал, что ему понадобится «пять дивизий, двадцать эскадрилий и большой флот». Черчилль собирался отправить Макнаутона в Москву, чтобы обсудить этот план со Сталиным. Этому резко воспротивились канадцы и начальники штабов, и спустя много месяцев премьер-министр отказался от своей идеи. Генерал Маршалл в Вашингтоне также категорически возражал против такого распыления сил.

31 декабря 1942 г. конвой JW–51 B, направлявшийся в Мурманск, был атакован у мыса Нордкап тяжелым крейсером Admiral Hipper, карманным линкором Luetzow и шестью эсминцами. Четыре корабля конвоя Королевских ВМС немедленно развернулись к ним. Хотя один из эсминцев Achates и минный тральщик были потоплены, англичане сильно повредили крейсер Admiral Hipper и потопили один немецкий эсминец. Отогнав превосходящие силы противника, корабли конвоя, ведомые эсминцем Onslow смогли без потерь провести караван до места назначения.

На конференции в Касабланке в январе 1943 г. базы немецких подлодок и доки были названы первоочередными целями бомбардировочной авиации союзников. 13 февраля подверглась сильной бомбардировке одна из главных баз на атлантическом побережье Франции – Лорьян. Был также атакован Сен-Назер. Но несмотря на огромное количество сброшенных бомб, обычно по 1000 т за раз, железобетонные укрытия оказались слишком прочными. Было признано более эффективным установить большое количество мин у побережья Бретани.

Вскоре стали сказываться улучшения радаров, установленных на противолодочных самолетах «либерейтор» и «сандерленд». Бискайский залив стал зоной, в которой самолеты береговой охраны, действуя с баз на юго-западе Англии, уничтожали немецкие подводные лодки чуть не десятками. Но действующие в «черной дыре» «волчьи стаи» продолжали причинять серьезный ущерб. В марте 1943 г. в штормовом море быстро идущий караван НХ-229 обогнал более медленный SC–122. Для «волчьих стай» это стало подарком в виде 90 торговых судов в качестве целей, прикрытых только 16 судами конвоя. Дениц сконцентрировал в этом районе тридцать восемь подлодок, и в течение ночи 20 марта они потопили двадцать один корабль. Только «либерейторы», прилетевшие на следующее утро из Исландии, спасли уцелевшие корабли этих двух караванов.