Зоя Гастаки и капитан Арамона навещают Луизу и Селину. Арнольд рассказывает о некоем золоте, которое предназначено Селине в приданое и ждет её.

6-й день Летних Ветров – Алва и Валме добираются до Барсовых Врат, где их встречают сын Адгемара Баата и король бакранов Бакна. На данном в честь гостей пиру Матильда сближается с дочерью Адгемара Этери, выданной братом замуж за сына Бакны.

9-й день Летних Ветров – В Кагете маршал Капрас получает известия с родины – гайифский флот потерпел поражение и не смог воспрепятствовать высадке морисков, армия тоже не смогла сбросить вражеские десанты в море, мориски закрепились на побережье и угрожают столице.

Адрианианцы сообщают Фельсенбургу, что адмирал Кальдмеер отказался признать вину и просит о снисхождении. На подготовку операции остается около недели.

10-й день Летних Ветров – В Барсовых Вратах узнают о том, что гайифский корпус Капраса впервые вмешался в столкновения сторонников Бааты и Хаммаила.

К Матильде Алате вновь приходит таинственный олларианец.

Кардинал Бонифаций неожиданно предлагает Матильде выйти за него замуж, и она, будучи застигнута врасплох, соглашается.

11-й день Летних Ветров – Савиньяк встречается с содержащимися в Бергмарке под стражей Колиньяром и Манриком и предлагает Манрику взяться за восстановление Надора в обмен на условное освобождение и, в будущем, улучшение положения семьи. Манрик соглашается.

19-й день Летних Ветров – В Метхенберге Фельсенбург открывает Юхану свое настоящее имя и имя того, кого надо вывезти из страны. Шкипер решает, что отступать поздно, а выигрыш в случае удачи все окупит.

21-й день Летних Ветров – Савиньяк прибывает в Старую Придду к герцогу Ноймаринену. Рудольф согласен передать Проэмперадору Надора Манрика. В свою очередь, Лионель задумывает рейд в Северную Марагону, полагая, что таким образом можно облегчить положение армии фок Варзов и сорвать планы Бруно.

3-й день Летних Волн – В Эйнрехте Фельсенбург с моряками нападают на конвой, сопровождающий адмирала Кальдмеера к месту казни, освобождают его и вывозят из города.

В Олларии без видимых причин начинаются беспорядки, но Роберу удается толпу обуздать.

4-й день Летних Волн – Ночью в Нохском аббатстве Робер и графиня Савиньяк наблюдают призрачную процессию, в которых графиня по описанию сына узнает монахов Лаик.

Герцог Ноймаринен не дает согласия на рейд в Северную Марагону, полагая риск необоснованным. Получив отказ, Савиньяк через Бергмарк направляется в Надор.

6-й день Летних Волн – «Хитрый селезень» с Кальдмеером и Фельсенбургом на борту отплывает на север.

8-й день Летних Волн – В окрестностях Хексберга Мэллит посещают двое выходцев – Енниоль и неизвестный юноша, и тоже предупреждают о приближающейся опасности. Юлиана Вейзель серьезно воспринимает рассказ Мэллит и решает немедленно выехать с Мэллит к мужу-генералу, чтобы с его помощью донести предупреждение до регента.

В Гайифе бакраны под командованием Алвы захватывают главный город провинции Кипара. Налетчикам достается губернаторская канцелярия со всей перепиской, на основе которой Марсель изготавливает поддельные письма для дезинформации маршала Капраса.

9-й день Летних Волн – Луиза Арамона получает приглашение ко двору регента.

Капитан Арамона и Зоя путями приводят Луизу и Селину в некое подземелье, где спрятано легендарное золота Манлия Ферры. Кроме нескольких слитков, Луиза по настоянию дочери забирает оттуда древнюю маску.

10-й день Летних Волн – Идущий на север «Хитрый селезень» встречается с «Верной Звездой», кораблем адмирала Бермессера, нового командующего Западным флотом кесарии. Юхан, которому известно об охоте на всех, кто был свидетелем бегства Бермессера у Хексберга, пытается избежать встречи, укрывшись в прибрежных шхерах. Внезапный штиль лишает оба корабля хода.

Руппи и моряки Юхана ведут в шхерах бой с абордажной партией Бермессера, в это время оставшийся без абордажной команды флагман оказывается захвачен подошедшим Вальдесом.

Бермессера и его лгавших под присягой офицеров по приговору выживших в хексбергской битве вешают на рее «Верной Звезды». Кальдмеер, Фельсенбург и Юхан вынуждены отправиться в Хексберг.

11-й день Летних Волн – Арлетта Савиньяк и кардинал Левий посещают поместье Лаик. Выясняется, что «Сузой-Музой» в Лаик был ментор Шабли, решивший таким образом настроить против капитана Арамоны влиятельные семьи. При осмотре старого храма кардинал догадывается, что в гробнице под именем «Диамнид» похоронен проживший долгую жизнь Эрнани Одиннадцатый.

В Олларии убит посол Гайифы.

14-й день Летних Волн – В Южной Марагоне на Мельниковом лугу начинается сражение между передовыми частями армий Бруно и фок Варзов. В течение дня к месту действия подходят главные силы обеих армий и генеральное сражение становится неизбежным.

Ночью Зоя Гастаки находит Алву и объявляет, что Олларии грозит гибель, которую Алва может предотвратить. Ворон решает отправиться с Зоей, и та путями выходцев проводит Алву и не оставившего его Марселя из Кагеты в Южный Надор.

Арно Савиньяк примиряется с Валентином Приддом.

15-й день Летних Волн – Алва и Марсель натыкаются на чудовищный поток движущихся в направлении Олларии камней. Алва то ли падает, то ли прыгает в бездонный провал, после чего поток останавливается.

Сражение на Мельниковом лугу, в котором армия фок Варзов терпит сокрушительное поражение. Избиение останавливают внезапная буря и смерч, превратившие берег реки в болото. Арно Савиньяк спасает тонущего незнакомца и вместе с ним выбирается на захваченный дриксами курган.

Марсель заставляет Зою и капитана Арамону доставить себя в Валмон.

Ночью из Олларии уходят все крысы, включая Клемента.

16-й день Летних Волн – В гавань Ротфогеля на всех парусах входит «Верная Звезда» без экипажа, но с повешенными офицерами на реях.

«Синий взгляд смерти. Полночь»

18-й день Летних Волн – В горах Бергмарка Савиньяк встречает госпожу Арамона с дочерью, следующих ко двору регента по приглашению герцогини Ноймаринен. По итогам разговора с дамами Арамона Савиньяк принимает решение ослушаться регента и в дальнейшем действовать самостоятельно. Своего друга и родственника генерала Фажетти он, снабдив соответствующими полномочиями, отправляет в Олларию во главе всей легкой кавалерии армии.

19-й день Летних Волн – В Олларии «Тень» сообщает Эпинэ, что часть его «подданных» пыталась покинуть столицу, но непонятная сила вынудила их вернуться. При этом в столицу стягиваются головорезы со всего Кольца Эрнани, зато некоторые обычные горожане без видимых причин из города бегут.

Савиньяк отдает приказ сосредоточить основные силы своей армии в месте, откуда удобно двинуться не только в Надор или против дриксов, но и на Олларию.