18-й день Осенних Волн – Альдо собирает первый Высокий Совет, на котором объявляет о переименовании столицы в Ракану.

Марсель и Чарльз добираются до Тронко, где сообщают свои новости генералу Дьегаррону и епископу Варасты Бонифацию.

20-й день Осенних Волн – Первая после Надора встреча Айрис Окделл с братом. Неожиданно для Ричарда Айрис набрасывается на него с руганью и побоями.

21-й день Осенних Волн – Чарльз Давенпорт уезжает из Тронко на север, в Надор, с письмами к Лионелю Савиньяку.

Дуэль Ричарда и Валентина Придда. Оба ранены.

Встреча Робера с Налем Лараком, который высказывает недовольство поведением новых хозяев столицы.

23-й день Осенних Волн – Марсель узнает о том, что Рокэ сдался врагу и сидит в Багерлее, виконт принимает решение ехать в Олларию на выручку.

Флот Альмейды возвращается на север и встает на якорь на тайной стоянке в Штернштайнене, на некотором удалении от порта и крепости Хексберг.

24-й день Осенних Волн – Робер в первый раз посещает салон Капуль-Гизайлей и знакомится с Марианной.

1-й день Осенних Молний – Марсель Валме в сопровождении отряда адуанов покидает Тронко. Направляющаяся в Олларию к внуку принцесса Матильда встречает кортеж кардинала Левия, назначенного эсператистским кардиналом Талигойи. Матильда и Левий вместе продолжают путь в Олларию.

3-й день Осенних Молний – Робер и Айрис Окделл составляют свой заговор с целью спасения Рокэ. Объявляется об их помолвке. После этого Робер договаривается с Налем Лараком, тот согласен отвезти письмо с предложениями Робера Лионелю Савиньяку.

В Хексберге на военном совете маршал фок Варзов сообщает о том, что, по сведениям контрабандистов, Дриксен ведет подготовку к нападению на крепость с моря. О том, что посланный на юг флот Альмейды уже вернулся, в кесарии не знают. Решено, что флот так и останется в Штернштайнене, а его моряки не появятся в Хексберг.

5-й день Осенних Молний – В Хексберге узнают о сдаче Алвы. Объявляется, что, в связи с угрозой и морского, и сухопутного нападения Дриксен, талигойская армия не может оставить границу и двинуться на подавление мятежа в столице. Маршал фок Варзов отбывает к армии для подготовки к обороне.

Айрис Ойделл из столицы уезжает в Надор, где согласно традиции она должна ждать своего жениха. Её сопровождают Луиза и Селина, а также Наль Ларак. Последний из Надора должен втайне отправиться к Лионелю Савиньяку.

9-й день Осенних Молний – Кардинал Левий и Матильда въезжают в Олларию. Кардинал в сопровождении Робера Эпинэ навещает Алву в Багерлее.

11-й день Осенних Молний – По приказу Альдо и в его присутствии разрушают усыпальницу Франциска Оллара и его жены. Из саркофага Франциска Окделл забирает шкатулку, в которой находятся старинные документы – завещание Эрнани, последнего короля из династии Раканов, и самого Франциска. Ричард и Альдо из них узнают, что Эрнани добровольно отрекся от трона за себя и своих потомков в пользу Франциска Оллара, а Франциск, в свою очередь, завещал трон не сыну Октавию, а Рамиро Алве-младшему, герцогу Кэналлоа. О найденном решено молчать.

15-й день Осенних Молний – В Олларии/Ракане начинает действовать новый «Суза-Муза», высмеивающий Альдо и его приверженцев. Айрис, Луиза, Селина и Наль добираются до Надора.

В Эпинэ адуаны Марселя перехватывают графа Тристрама, который был направлен в Ургот ко двору Фомы в качестве посла. Из найденных при нем писем следует, что Альдо заинтересован в браке с одной из дочерей Фомы, а также разыскивает «Меч Раканов», который Фердинанд год назад передал Алве как награду за Варастийскую кампанию.

Флот кесарии производит нападение на Хексберг и попадает в подготовленную Альмейдой ловушку. Командующий дриксенским флотом адмирал Кальдмеер, раненный в ходе боя, в бессознательном состоянии попадает в плен. Вместе с ним в плен попадает его адъютант Руперт фок Фельсенбург, наследник одного из трех Великих домов Дриксен. Обоих пленных принимает в своем доме вице-адмирал Вальдес.

Потерпев поражение, остатки флота пытаются спастись бегством, однако неожиданный и очень сильный шторм практически полностью уничтожает всех, кто смог вырваться из Хексбергского залива. Корабль адмирала Бермессера, покинувший поле боя в самом начале сражения, успевает уйти до начала шторма. Другим спасшимся оказывается корабль шкипера Юхана Клюгкатера, перевозившего припасы для осадной армии. Шкипер поворачивает корабль на юг вместо севера и уходит в нейтральную Ардору.

24-й день Осенних Молний – Коронация Альдо в Нохском аббатстве. После коронации Альдо отдает толпе цивильного коменданта Айнсмеллера, которого горожане успели возненавидеть за жестокость и бессудные казни. Айнсмеллера разрывают на части прямо перед храмом. Новым комендантом Альдо делает Ричарда Окделла.

В Хексберге капитан Джильди вместе с талигойскими моряками участвует в плясках с «ведьмами Хексберга» – астэрами, живущими на горе рядом с городом. Выясняется, что с астэрами у адмирала Вальдеса и других моряков установились очень хорошие отношения.

Дриксенская армия фельдмаршала Бруно доходит до реки Хербсте и останавливается на празднование Зимнего излома. Ловушка, подготовленная для нее на южном берегу Хербсте, не срабатывает.

400 год

1-й день Зимних Скал – Коронационные празднества для горожан, организованные на территории старинного аббатства Дора, превращаются в давку с множеством погибших. От еще больших жертв спасает решение Робера Эпинэ взорвать ворота аббатства, чтобы обеспечить выход собравшихся внутри людей.

«Яд минувшего»

2-й день Зимних Скал – Робер наносит визит Марианне, неудачная попытка его похищения.

4-й день Зимних Скал – Расследуя нападение на Робера, Ричард Окделл случайно находит у своего друга, Удо Борна, черновики, свидетельствующие, что проделки «Сузы-Музы» – его рук дело. Из содержания черновиков Альдо делает вывод, что Удо знает о завещаниях Эрнани и Франциска и о правах Алвы на престол.

По настоянию Матильды Альдо якобы ограничивается изгнанием, однако после отъезда Удо умирает в доме Окделла от отравления «сонным камнем». Альдо требует избавиться от тела, и Ричард поручает это сделать своему камердинеру Джереми Бичу, в недавнем прошлом – человеку покойного генерала Люра.

6-й день Зимних Скал – Карваль арестовывает Джереми Бича по подозрению в попытке убийства Окделла весной 398 г. Бич признается, что то нападение организовал именно он, по приказу Люра. А тот, в свою очередь, действовал по приказу Леопольда Манрика, желавшего прибрать к рукам наследие Окделлов. В седельных сумках у Джереми обнаруживаются кошельки с монограммами Матильды и Дугласа Темплтона, эти деньги они отдали Удо Борну перед его отъездом.

7-й день Зимних Скал – Робер письмом уведомляет Матильду о судьбе Удо, Матильда догадывается, что отравление – дело рук внука. В сопровождении слуги и Темплтона она скрывается из столицы.