И грустная белка поскакала с ветки на ветку отыскивать шишки.

— У всех свои заботы, — посочувствовал ей Мухмурка.

Вахмурка поставил на стол кастрюлю, открыл её, и тут из кастрюли — вот тебе на! — выскочил взъерошенный кукушонок.

Вахмурка открыл глаза и увидел, что он лежит на траве, а над ним стоит высокий гриб. На шляпке гриба, как на высокой горе, сидит удивлённый Мухмурка.

— Да, — вздохнул Вахмурка, — мы вот поспать хотим.

Вахмурка зевнул, поправил свою любимую подушку и снова лёг. Да и Мухмурка тоже последовал его примеру.

И тут Вахмурке приснился необыкновенный сон. Будто лежит он на высокой горе, мимо проплывает облако и удивляется:

— Ты почему, Вахмурка, не летаешь? Это очень легко. Видишь, я лечу.

Вахмурка подскочил и полетел. Сначала полетел, как птица или даже как облако, полетел-полетел и вдруг — шлёпнулся. Вахмурка сначала во сне открыл глаза, чтобы накричать на глупое облако, потом проснулся наяву. Открыл глаза и видит: он лежит на траве, а над ним стоит высокий гриб. На шляпке гриба, как на высокой горе, сидит удивлённый Мухмурка и ищет Вахмурку.

— Вахмурка, где ты?

Вахмурка очень рассердился на гриб.

— Не видишь, где растёшь? — закричал он.

Гриб только чуть наклонился и надменно фыркнул:

— Такая мелкота, а ещё кричит.

Вахмурке совсем не понравилось такое обращение.

— Ах ты, толстоногий! — возмутился он. — Мухмурка, уйдём от этого дылды. — Какой грубиян!

Мухмурка спрыгнул на землю, взял Вахмурку за руку, и они пошли домой.

Но гриб тоже очень рассердился. Он стал разбрасывать во все стороны мелкий порошок, и никто не знал, что из этого получится.

Вдруг Вахмурка споткнулся о какой-то бугорок, а затем и Мухмурка чуть было не упал. Вся лесная поляна покрылась непонятными бугорками. Потом из них, один за другим, стали появляться грибы, которые потихоньку посмеивались и шептали друг другу:

— Ты расти здесь, а я там. Скорей расти, скорей! Ни тропинки, ни дорожки не оставляй!

Не успели человечки и глазом моргнуть, как из грибов получился настоящий лес, и Мухмурка с Вахмуркой в нём, конечно, заблудились. Они блуждали бы в этом лесу до сих пор, если бы не услышали песню:

Это была счастливая песенка, которую пела белка.

— Эй, мужички! — крикнула она. — Присядьте, пожалуйста. Не мешайте мне работать, пока я не проложу дорогу прямо к вашей избушке.

Между тем волшебные часы, которые висели в доме Вахмурки и Мухмурки, незаметно подвинули свою стрелку прямо к отметке «осень».

Однажды вечером дверца печки хлопнула и из неё высыпалась горстка холодного пепла.

— Печка хочет, чтобы в неё положили хорошее, сухое полено, — сказал Мухмурка. — Завтра нужно пойти в лес за дровами.

— Кто раньше окажется в постели, — тут же сказал Вахмурка, — тот не пойдёт за дровами!

Он, конечно, мгновенно прыгнул под одеяльце, но тут же выскочил обратно. Оказалось, что под одеяльцем спал ёжик. Никто его не приглашал, не говорил ему: зайдите, пожалуйста, поспите под моим тёплым одеяльцем, будьте любезны, просим вас, не откажите. Спал, как ни в чём не бывало.

Вахмурка выскочил из кровати как ошпаренный. А ёжик выкатился на пол и заворчал спросонок: — Что случилось? Поспать не дают!

— «Что случилось»?! — возмутился Вахмурка. — Ты влез в чужую постель!

— Другую найдём, — обиженно сказал ёжик и лёг на кровать Мухмурки.

— А где же я буду спать?! — воскликнул Мухмурка.

— Рядом со мной, — зевнул ёжик и потянулся. Мухмурка лёг рядом с непрошеным гостем. Было довольно колко, но вежливый Мухмурка ничего не сказал. Через некоторое время ёжик начал вертеться и ворочаться:

— Как здесь неудобно двоим!

Он встал и потопал к двери. Прежде чем уйти, он оглянулся и сказал:

— Это я вам припомню!

Правда, Вахмурка и Мухмурка уже спали и ничего не слышали.

Утром Мухмурка взял палку, Вахмурка — верёвку, и они пошли в лес, чтобы найти сухой пенёк для дров. Друзья нашли такой пенёк на другом краю поляны.

Мухмурка и Вахмурка подсунули один конец палки под пенёк, а на другом повисли сами и стали подпрыгивать и качаться на палке. Но палка сломалась, и они упали на землю.

— Знаешь, Мухмурка, я придумал кое-что получше, — сказал Вахмурка и стал обматывать пенёк верёвкой, да так, что чуть сам не замотался. А когда из верёвки выпутался, потянул за неё изо всех сил.

Мухмурка тоже начал тянуть. Верёвка не выдержала, затрещала и порвалась.

Мухмурка и Вахмурка, перевернувшись в воздухе, покатились по траве. И так быстро они катились, что налетели на чей-то домик у самой опушки леса. Дом был сделан из листьев и, конечно же, разлетелся в клочья. Перед человечками появился упрямый колючка-ёжик. Он затопал ногами и закричал:

— Хватит с меня! Ой, с меня достаточно! Моё терпение лопнуло! Из постели меня выжили! Мой домик разрушили!

Он стал наскакивать на Вахмурку и Мухмурку, прицеливаясь своими колючками. Вахмурке и Мухмурке ничего не оставалось делать, как бегать вокруг пенька, — сначала по кругу, потом наискосок, потом вдоль, потом поперёк.

А когда ёжик почти догнал их, Вахмурка вильнул в сторону.

— Уколю! Не обманешь меня! Ой, уколю! — продолжал кричать ёжик.

Но Вахмурка вильнул в одну сторону, а Мухмурка — в другую. Ёжик не успел разобраться, куда и за кем бежать, потерял направление и, как вы догадались, врезался в пенёк. Пенёк вылетел всеми корнями кверху — его ведь никто никогда не колол иголками!

Ёжик совсем растерялся и укатился в ежевику. А Вахмурка и Мухмурка обвязали пенёк верёвкой и понесли к себе в избушку.

Ночи стали прохладные. Для печки нужны хорошие, сухие дрова…

Однажды поздно вечером Мухмурка и Вахмурка лежали в кроватях.