Внезапная и неожиданно дерзкая акция российских спецслужб в сентябре того же 200… года помешала завершению проекта. Москва внедрила в Академию Мерлина несовершеннолетних агентов. Они добыли свидетельства того, что в подземельях Академии таилось капище, где совершались человеческие жертвоприношения. Русским удалось доказать, что благодаря этим жертвам волшебники получали у демонов-покровителей магические силы. Во время акции погиб сам профессор Гендальфус Тампльдор. Подопытных русских школьников вернули в Россию, где им пришлось давать показания в суде. Разразился скандал, по телевидению показывали девочку Асю, пережившую ужасы Мерлина. Она рассказывала о том, как её заставляли поклоняться идолам.

Возникла смертельная угроза того, что весь мир узнает о тысячелетней тайне Лиги колдунов. Тайна заключалась в том, что чёрные колдуны лишь разыгрывают вражду со своими «светлыми» соратниками для поднятия в обществе престижа так называемой «белой магии». По сути же, чёрные колдуны и белые волшебники служат одному хозяину — дьяволу. Только нечеловеческая энергия и ловкость нового ректора академии, молодого практика-ведуна Колфера Фоста, избавила Лигу от разоблачения. Пламя скандала удалось залить потоками заказных публикаций в мировой прессе. Замок на острове Лох-Хоррог пришлось продать студии Диснея, Академия Мерлина была официально расформирована. Однако удалось сохранить боевую организацию Академии под видом Института проблем нового века при ООН, во главе которого стал гроссмайстер Колфер Фост.

Наконец, позиции Лиги Колдунов сильно укрепились после того, как один из мощнейших чёрных колдунов современности, тёмный лама Бха Цха, принял решение легализоваться в новом, «белом» имидже и согласился взять на себя негласное руководство Лигой уже в роли светлого ламы. Господин Бха Цха перебрался с Тибета в Калифорнию, и к нему немедля устремились толпы политиков, банкиров, чиновников, актёров, писателей из Америки, Европы, Азии.

Уже через полгода после разгрома Академии Мерлина число сторонников Лиги колдунов вновь резко возросло. Вскоре Лига почувствовала себя в силах предпринять новое наступление на самом главном фронте. В Россию были брошены лучшие силы.

Бесконечны, безобразны,

В мутной месяце игре

Закружились бесы разны,

Будто листья в ноябре…

Сколько их! куда их гонят?

Что так жалобно поют?

Домового ли хоронят,

Ведьму ль замуж выдают?

А.С.Пушкин. Бесы

Странности в московской школе номер 1505 начались с того, что шестиклассник Никита Ступин, отправленный учителем труда в подвал за стремянкой, выскочил оттуда с восковым лицом. «Там морда светится, морда!» — без конца повторял мальчик. Учитель труда Семён Семёныч в сопровождении цинично усмехающихся старшеклассников немедленно отправился в подвал с фонарём. Полчаса разыскивался призрак, да тщетно. Наконец Семён Семёныч поскользнулся на свежевымытых полах у входа в подвальные помещения и пребольно ударился копчиком, после чего настрого запретил школьникам разыгрывать его байками о призраках и вампирах. «Начитались, золотая молодёжь, книжек про волшебников!» — говорил, потирая ушибленный копчик Семён Семёнович.

И всё же слух о «морде» разнёсся по школе стремительно, как мартовский грипп. Наиболее впечатлительные собирались в кучки, делали страшные глаза и шёпотом говорили, что в школе завелось настоящее привидение, которое точно явится через неделю, в канун общешкольного праздника Хеллоуина.

И вот эта неделя прошла.

Солнце зашлось в каком-то предсмертном, сплошном и кровавом закате. Кривой переулок застыл, прислушиваясь к недобрым шагам. Казалось, ничто не могло удивить старейших обитателей этого московского уголка. Дряхлый ворон, доживавший век под крышей доходного дома, отлично помнил, как рыскали когда-то по тротуарам страшные латышские стрелки в линялых шинелях, припоминал и крикливых, точно галки, комиссаров с хищными носами, торчавшими из-под пыльных шлемов. Позеленелый бюст Гаврилы Романовича Державина в тихом омуте сквера был и того старше: он видел ещё пучеглазых солдат непобедимой армии Бонапарта, сизых от галльской злобы и холода, замотанных в женские пуховые платки, визжащих и обдирающих мясо с палой лошади — вон там это было, напротив церковной ограды. А древний пятисотлетний дуб, уцелевший в библиотечном саду, не забыл и других завоевателей — кичливых, в жупанах и при саблях, с обвислыми усами и багровыми гордыми физиономиями. Помнится, потом по этой самой брусчатке ясновельможных гостей нагайками гнали из Кремля улыбчивые казаки князя Трубецкого.

Да, много разной нечисти повидала на своём веку стылая и мёрзлая, словно из твердокаменных пряников сложенная, Москва. Однако подобной гадости не видывала отродясь. Нет, и правда, — ведь не бывало доселе ни таких вот клыков окровавленных, ни когтей, ни ободранных спин! И притих над карнизом старый ворон, насупился бронзовый бюст, угрюмо замерло древнее дерево в сквере, глядя, как молчаливо и грозно двигались по Таганским переулкам… мертвецы с обнажёнными клинками в руках! По Москве шли настоящие мертвецы: вампиры во фраках, уродливые людоеды и полуразложившиеся мумии…

И невдомёк никому, что никакие не захватчики это. Просто сегодня детский праздник — колдовской детский праздник Хеллоуин.

В этот день, совсем как в прогрессивных демократиях Запада, дети английской спецшколы номер 1505 покрыли радостные лица кровавыми подтёками, магическими рунами и переводными татуировками. Сегодня вечером в актовом зале состоится большой концерт — праздничное шоу нечисти.

Вместе с толпой гостей на школьный двор вошёл непохожий на других мальчик лет четырнадцати. Слишком сдержанный для подростка: никакой разболтанной вялости, выдающей в тинейджере ранний половой опыт. Опрятный почти до неприличия, в чёрной военного кроя куртке при алых погонах, в брюках с широкими лампасами — ну да, ну конечно, это был кадет. Достаточно глянуть на стриженый славянский затылок, перехватить светлый взгляд, чтобы понять: здесь особая имперская масть, недобитая, уцелевшая офицерская поросль.

Нонна Семёновна любила подростков с выпуклыми презрительно-печальными глазами, с циничными улыбками и нервическим дрожанием ресниц. А этот пришлый был похож, скорее, на белобрысого медвежонка — даже двигался по-борцовски, чуть враскачку. Директриса поморщилась: аэродинамичный череп молодого человека, покрытый солнечным ёжиком, был украшен оттопыренными ушами отвратительно-розового цвета.

Между тем, чуткий наблюдатель, в отличие от директрисы школы Гантелиной, приметил бы, что молодой человек, невзирая на внушительную комплекцию, совершенно безобиден. В глазах его было то ласковое и немного виноватое телячье выражение, которое свойственно людям добрым и смиренным — правда, способным приблизительно раз в три года разозлиться так, что в радиусе размаха богатырского плеча не поздоровится никому.

— Петруша! — навстречу кадету выпрыгнула девочка с белобрысым хвостиком, категорично торчащим на макушке. «Ну, разумеется! — досадующе цыкнула Нонна Семёновна, наблюдавшая за кадетом. — Только к безумной Еропкиной могут прийти такие гости!»