"Видел я как проходила тут колдунья. Сила ее в огне, а хранится он на самой старой ели в стеклянном шаре, охраняет его черный ворон, есть у него слабость — загадки любит, отгадаешь, может и пропустит тебя к шару. Я с тобой пойду, провожу до ели."

И пошли они дальше по тропинке вместе.

Повеселела Маша, вдвоем не так страшно, стала песенку напевать:

"По дорожке топ, топ, топ,

Вот шагает старый кот,

А за ним внучата –

Быстрые котята."

Понравилось волчонку,

"А можно про нас, волков, такую же?"

Конечно, улыбнулась Маша и запела:

"По дорожке топ, топ, топ,

Вот шагает старый волк,

А за ним внучата -

Быстрые волчата."

Впереди на тропинке туман появился, стелется по земле, чем дальше, тем выше и плотнее. Идут, идут вперед, веки потяжелели, закрываются глаза, в сон тянет, нет уже сил бороться со сном, волчонок не выдержал, лег на тропинку, свернулся клубочком и уснул, а Маша вспомнила про совет Лесовика, из последних сил сделала глоток и в голове проясняться стало, сон пропал, капнула и волчонку в пасть. И он проснулся, встряхнулся.

Идут дальше, туман рассеялся постепенно, уже не причиняя им вреда.

Наконец, раздвинув ветки, закрывающие тропу, вышли на поляну к старой ели. Высокая, мрачная ель, на ветке ворон сидит, а за ним поблескивает стеклянный шар с синим огоньком.

Ворон посмотрел на девушку блестящим глазом: "Кра! Зачем пришла?".

"Здравствуй, Ворон, какие красивые у тебя перья, черные как ночь." — поприветствовала его Маша.

Ворону понравилась похвала, отвечает: "ты мне нравишься, давай поиграем в загадки, будем по очереди загадывать."

"Хорошо, только если я выиграю, выполнишь одно мое желание?"

"Согласен, но если выиграю я, ты останешься тут со мной навсегда, скучно мне одному." — поставил условие ворон.

Страшно стало девушке, но делать нечего, согласилась.

"Вот моя первая загадка, — прокаркал ворон. — Что это такое: две головы, две руки и шесть ног, а идут только четыре?"

Подумала Маша и отвечает: "человек на коне."

"Правильно, карр, твоя очередь."

"Чем можно поделиться только один раз?"

"Эту я знаю, секретом! Слушай мою теперь. Низок, да колюч, сладок, не пахуч. Ягоды сорвешь — всю руку обдерешь."

"Крыжовник, — засмеялась девушка, — под окном у меня растет, прилетай, угощу.

А такую знаешь? Что такое невероятно хрупкое, что любой звук разрушит его?"

Задумался ворон.

"Сдаешься?"

"Сдаюсь, говори отгадку!" — нахохлился ворон.

"Исполни сначала мое желание, потом скажу. Разбей тот шар, что висит за тобой."

Делать нечего, ворон дал обещание. Стукнул клювом раз, второй, третий, не разбивается, взял тогда его когтями и полетел высоко-высоко и скинул его на землю. Шар стукнулся о камень и раскололся на две половинки, а огонек так и горит. От ветра не тухнет.

"Маша, — кричит волчонок, — слышу колдунья на коне скачет."

Тут и Маша уже услышала стук копыт, аж земля затряслась. Дует на огонек, он не гаснет, волчонок лапами засыпать землей пытается, тоже не выходит.

Вспомнила Маша совет Лесовика, и вылила остаток из бутылочки на огонек. Он и потух, а колдунья, только успевшая на поляну ступить рассыпалась прахом, ветерок его сразу и унес.

И сразу вокруг лес оживать стал, солнце пробилось сквозь листву, птицы запели, ручей зажурчал.

Ворон опустился на ветку и прокаркал: "Так какая же отгадка?"

"Это тишина" — ответила Маша.

Вдруг, откуда ни возьмись, Лесовичок появился: "Спасибо тебе, дочка, у тебя все получилось, теперь лес расколдован, а медведи в людей обратно превратились. Возьми себе в награду корзинку волшебную от меня, орехи, ягоды и грибы в ней никогда не заканчиваются, сколько ни съешь."

Поблагодарила Маша старичка и отправилась домой к дедушке с бабушкой.

И зажили они ещё лучше, еда в доме никогда не заканчивалась.

Прошло несколько дней, слышит Маша шум в деревне поднялся, вышла на улицу, смотрит всадники скачут в королевских одеждах к их дому.

Спрыгнул с лошади молодой парень, высокий, красивый и пошел прямо к ней, косолапо только немного.

"Машенька, это я Миша, только Елисеем меня на самом деле зовут.

Лесовичок нам подсказал кого благодарить за наше спасение."

Встал Елисей на колено, взял руку девушки и попросил стать его женой.

Вскоре и свадьбу сыграли и все королевство отмечало освобождение от колдуньи.

Переехала Маша в замок, и волчонка не забыли, в гости забегал иногда, и ворон залетал в загадки поиграть.