Снегом, оставшимся стоять у порога, дверь закрылась с такой мощью, что взвыл сильный ветер, отбросивший его на пол рядом с другом. Снег, не ожидавший такого быстрого исхода, только и хлопал глазами, а после посмотрел на товарища: у того по телу бегали мурашки — не то от холода, не то от злости. Второе предположение Снега оказалось верным: Мороз как никогда раньше почувствовал такую злость на Еря, ведь из-за него в глазах рабочих больше не горели огоньки, из-за него новогодние подарки больше не радуют людские сердца, из-за его эгоизма и жадности погибла невинная девушка, из-за него теперь дети потеряют веру в чудо. Мороз истощал такой пыл и жар, от ощущения которого Снег вздрогнул. Мороз, воодушевившийся своей революционной идеей свергнуть Еря с поста главы, смело встал с колен и кинул на Снега взгляд, призывавший к сотрудничеству и взаимопомощи. И пошли товарищи обратно в цех — продолжать работу.

Вот по конвейеру отправился последний подарок, выполненный руками нашего героя за этот день, и он, немного отставая от своих коллег, потому что задержался за процессом, тоже отправился в свою небольшую «конуру». В то время, когда все остальные эльфы рассыпались по своим кроватям и немедленно заснули, Мороз и Снег всю ночь втайне от них творили что-то этакое.

Проснулись утром раньше всех и пришли к Леню, который провалился в сон сразу после того, как привёз новую партию писем со всего мира, и до сих пор пребывал в забвеньях. Но дело было серьёзным и не терпело отлагательств, поэтому Мороз, несмотря на искреннюю жалость к Леню, потрепал того за плечо. С первого раза разбудить почтальона не получилось, тогда Мороз попробовал ещё раз. Снова неудача. Снег присоединился к коллеге, и вдвое усиленная тряска сумела пробудить глубокий сон оленя.

— Что такое? — воскликнул Леня, упавши с кровати.

— Леня! Вставай, Леня! — сказал Снег. — Нам нужна твоя помощь!

Предыстория, рассказанная эльфами, удивила Леню, и он мгновенно пришёл в себя. Мороз и Снег обратились к нему с особой просьбой: никому другому они не могли доверить вручение небольшого сюрприза для бедного мальчика, кроме как ему. Всю ночь друзья трудились над волшебной микстурой, способной излечить все-все болезни. Рецепт её Мороз нашёл в старой книге, которая осталась у него от прадеда. Этим подарком они решили загладить свою вину перед добрым мальчиком, чтобы в следующий раз он имел возможность оказать необходимую помощь людям.

Олень одобрительно кивнул и согласился помочь. Все вместе они загрузили сани, и Леня помчался к получателю. Нашёл дряхлый домик в бедном квартале: все стены облезли, покрылись гнилью сорняков, через огромную дыру в крыше в комнату проник недавний снегопад, движению двери мешал высокий сугроб. Леня аккуратно пробрался в дом через крышу и оставил небольшую коробочку около спящего мальчишки, прикрепив к ней записку: «От Мороза». Он уже собирался уходить, но его взгляд застыл на ребёнке, трясущемся от холода даже во сне. Леня достал из саней самый тёплый плед, что был у него, укрыл им мальчика и исчез. Лицо мальчика оживилось, синеватый цвет у кожи спал, и тогда уголки его губ приподнялись, образовав красивую улыбку.

Теперь же Снег и Мороз к каждому подарку прикрепляли небольшую записку. Спустя несколько дней на фабрику пришло первое ответное письмо:

«Здравствуй, Мороз! Прими же мою благодарность за свою доброту и великодушие. Дар твой спас меня и моих детишек от печали, возродил в нас чувство счастья от предвкушения скорого праздника!»

Радостный возглас Мороза, получившего такое искреннее письмо, отвлёк других эльфов от работы. Все они переглянулись и отыскали его — того единственного эльфа, оставшегося весёлым на этом волшебном заводе. Все ринулись к нему, потому что хотели узнать причину внезапного его счастья, и почему же их чувства совершенно иные. Мороз поделился успехами, которых не добился бы без помощи Снега и Лени. И он начал вещать:

— Товарищи эльфы! Как смогли вы позволить себе лениться в таком важном деле как наше? Ведь наше призвание в том, чтобы дарить людям счастье! А что же случилось? Влияние Еря распространилось и на вас: вы стали скупы на добро! Ведь его нужно делать безвозмездно, от чистой души! — Толпа, собравшаяся вокруг Мороза, начала шуметь. Один из братьев Еря — Карачун — начал подстрекать эльфов к потасовке. И тогда Мороз воззвал собратьев к совести: — Друзья, давайте вместе творить добро! И тогда оно обязательно ответит вам приятным жестом!

Лихо, наоборот, склонился на сторону нашего героя и поддержал его. Неприятные восклицания утихли — теперь же их заменили восхваления Мороза.

Эльфы присоединились к нему и приняли активное участие в развитии его идеи. В благодарность того, что Мороз воодушевил их на нравственные подвиги, по инициативе Лиха, они подписывали каждый подарок: «От Мороза». Тогда фабрику заполонили многочисленные письма от людей, обращённые Морозу — в каждом говорилось «спасибо». Одно такое письмо случайно попало в руки к Ерю. Он прочитал его и возмутился, впервые вышел в цех и растерялся от царившей там атмосферы веселья и радости. Он почувствовал слабость, ведь с каждым днём всё меньше и меньше детей верило в него — теперь они воспевали Мороза. Увидев сильного духом рабочего, Ерь испугался и убежал, за ним последовал и Карачун. Никто не знает их дальнейшую судьбу, но скорее всего она сложилась печально из-за их бесчувственной и жадной души.

Завод возродил свою прежнюю деятельность: каждый эльф вкладывал в подарок столько любви, сколько мог, и теперь никто не оканчивал смену раньше времени — каждый хотел сделать как можно больше добрых дел. А ещё молодой в то время Мороз стал символом Нового года и по сей день помогает Леню разносить новогодние сюрпризы, оставляя их под каждой ёлкой в ночь с 31 декабря на 1 января.