Для транспортировки в Китай самолетов использовалась воздушная трасса, связывавшая Алма-Ату с небольшим китайским городом Ланьчжоу. Бомбардировщики перегонялись по этой линии протяженностью в несколько тысяч километров, используя промежуточные аэродромы для посадки и заправки горючим. Истребители перевозились в разобранном виде на машинах из Алма-Аты до Хами. Там они собирались, проверялись и своим ходом доставлялись в Ланьчжоу, где находился конечный аэродром трассы.

Все делалось оперативно. Уже к 1 декабря 1937 года на базе в Ланьчжоу китайские представители приняли 86 советских самолетов. В конце 1937 года в Китай помимо двух уже отправленных эскадрилий был отправлен личный состав еще одной эскадрильи бомбардировщиков СБ под командованием Ф. П. Полынина и эскадрильи истребителей И-15 под командованием А. С. Благовещенского.

21 ноября 1937 года в небе над Нанкином в схватке с 20 японскими самолетами участвовало семь советских летчиков-добровольцев, которым удалось сбить два японских самолета. 1 декабря — новый бой советских истребителей с японскими бомбардировщиками, пытавшимися прорваться к Нанкину. Противник потерял в этом бою несколько самолетов. В последующие дни над Нанкином происходили почти ежедневные воздушные схватки. Бомбардировщики СБ, пилотируемые советскими летчиками, совершали налеты на захваченный японской армией Шанхай и японские суда на шанхайском рейде.

Основная тяжесть борьбы в воздухе и защиты китайских городов от японских бомбардировок ложилась на плечи советских летчиков-добровольцев. В феврале 1938 года начались бои за город Ухань, в котором успешно участвовали советские летчики. 18 февраля они сбили 12 японских самолетов. После этого боя японская авиация два месяца не появлялась над городом. Советские летчики, прикрывавшие Ухань, стали почетно называться местным населением Китая «мечом справедливости».

Всего с 8 июля 1937 по 1 мая 1938 года китайская авиация, решающая роль в успехах которой принадлежала советским летчикам-добровольцам, сбила и уничтожила на аэродромах 625 японских самолетов. Японские военно-воздушные силы потеряли убитыми и ранеными более 1200 человек. Были разгромлены такие японские эскадрильи, как «Воздушные самураи», «Четыре короля воздуха», «Ваки кодзу» и «Сасебо», считавшиеся непобедимыми. Такие потери не предусматривались японским Генеральным штабом, рассчитывавшим на «молниеносную» войну и легкую победу.

Родина высоко оценила мужество и доблесть советских летчиков. Четырнадцати из них было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них Ф. П. Полынин, Т. Т. Хрюкин, Г. П. Кравченко, С. В. Слюсарев, С. П. Супрун, А. А. Губенко, который в одном из воздушных боев впервые в истории советской авиации применил воздушный таран. Его подвиг был потом повторен советскими летчиками в небе над Халхин-Голом. Но не всем добровольцам удалось вернуться на родину. В боях за освобождение китайского народа отдали свою жизнь более 200 советских добровольцев, и среди них командиры отряда бомбардировщиков Г. А. Кулишенко и отряда истребителей А. С. Рахманов.

А в охваченный огнем войны Китай поступали новые вооружения, боеприпасы, горючее, медикаменты — все то, в чем нуждались китайские войска, сражавшиеся против японских захватчиков.

Благодаря советской военной помощи, а также поставкам из других стран к середине 1939 года Китай развернул крупные вооруженные силы: 245 пехотных, 16 кавалерийских и одну механизированную дивизию (всего 3 млн человек). Китайская армия имела 800 тысяч винтовок, 50 тысяч пулеметов, 1075 орудий, 213 танков, 150 самолетов[26].

Обстановка на границе. После оккупации японскими войсками Маньчжурии обстановка на дальневосточных границах Советского Союза чрезвычайно осложнилась. Несмотря на неоднократные решительные протесты советского правительства, Япония не только усиленно продолжала военные приготовления, но и систематически организовывала провокации на советских границах.

Постоянно проводились обстрелы пограничных нарядов и населения пограничных сел и деревень, на советскую территорию засылались вооруженные отряды, банды, шпионы, диверсанты и контрабандисты. Только на участке Посьетского погранотряда с 1928 по 1935 год было задержано свыше 18 тысяч нарушителей, изъято на 2 миллиона рублей контрабандных товаров, 122 тысячи рублей золотой валюты и 76 кг золота.

Пограничники одного из отрядов в Приморье с 1925 по 1935 год задержали 10 316 шпионов, диверсантов, бандитов и контрабандистов. При этом только в 1933–1935 годах изъято 3847 винтовок, 1077 револьверов, 2 пулемета, 92 гранаты и 18 140 патронов.

Всего с 1927 по 1935 год пограничные войска Дальнего Востока задержали свыше 125 тысяч нарушителей, в том числе 1200 шпионов. За это же время было ликвидировано 146 банд.

Пограничник-следопыт Н. Ф. Карацупа задержал тогда 280 нарушителей, изъяв контрабандные товары более чем на 600 тысяч рублей, его ученик И. М. Дробанич — 260, а пограничник Е. Серов — 318 нарушителей, при которых были обнаружены контрабандные товары на 500 тысяч рублей.

Ни одного выстрела не было сделано нашими пограничниками по чужой территории.

Однако угроза войны нарастала, поэтому за счет создания резервных застав были усилены пограничные отряды, в пограничные районы переброшены регулярные части Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА), разработана система взаимодействия между погранотрядами и гарнизонами укрепленных районов.

Неоценимую помощь армии в охране государственной границы оказывало население приграничных районов. Во всех колхозах и селах возникли отряды содействия пограничникам. С их помощью только в 1932–1936 годах было задержано 240 нарушителей.

С весны 1935 года японские войска усилили налеты на советскую территорию. Они устраивали засады у границы и обстреливали наши пограничные наряды.

1 мая 1935 года японо-маньчжурский отряд, проникнув на нашу территорию в районе Гродеково-Пограничная, устроил засаду и открыл огонь по советскому пограничному наряду. Пограничники, которыми командовал Александр Краев, вступили в неравный бой и вынудили нарушителей уйти за кордон.

27 июня 1935 года 2 канонерские лодки вторглись в советские внутренние воды (Поярковская протока на Амуре), несмотря на предупредительные сигналы катеров погранохраны СССР.

12 октября 1935 года японский вооруженный отряд (до роты) вновь нарушил советскую границу в Гродековском районе. Пограничники заставы «Волынка» встретили нападение превосходящих сил японцев огнем. Завязалась перестрелка. Бойцы во главе со старшим лейтенантом Г. В. Черных отбивали атаки японцев. Подоспевший на помощь отряд лейтенанта Евграфова в конном строю атаковал японцев с тыла. Враг был разгромлен и выброшен с советской территории.

1936 год также начался рядом провокаций. 29 января 1936 года одна из маньчжурских охранных рот, расположенная недалеко от границы, перебила своих офицеров-японцев, захватила оружие и снаряжение, сожгла казармы и перешла советскую границу с целью сдачи. Охранная рота, сложившая оружие, была интернирована и отправлена в тыл.