Тело Аллы выносит на берег. Она лежит на берегу без чувств.

Аркадий бежит к микроавтобусу, вбегая в него, закрывает двери и окна. Подбегает чудовище с неимоверной силой раскачивает автобус, Аркадию очень страшно. Эхо доносит крик Егора:

— Аркаш!..

Эхо оглоушивает шумом, «Чупакабра» несется в подлесок. Тогда, как Егор вбегает на место стоянки микроавтобуса с другой стороны. Увидев его, Аркадий открывает дверь, кричит:

— Скорей сюда!

Егор бежит к машине, едва успевает закрыть дверь, как рядом с машиной уже находится, явно в ярости, то зверьё, не похожее не на кого. Им страшно. Чудовище раскачивает автобус.

На местность дислокации лагеря, на берег въезжает машина Юрия Головатого, он выход бежит с ружьем по берегу находит выброшенное тело Аллы, она все еще без чувств, но жива. Он берет тело на руки, идет с ним к машине. Подойдя открывает заднюю дверь, кладет Аллу на сидение. Закрывает дверь, идет искать дальше. В подлеске находит мертвое тело Светы, относит его к машине, загружает багажник. Возвращается, по дороге находит мобильный Аркадия. Звонит Егору, тот говорит, что их сейчас разорвет зверь, они сидят в микроавтобусе, объясняет место нахождения. Юрий Головатый мчится на помощь к ребятам.

Ребята стараются отогнать «Чупакабру», включая зажигание, нажимая несколько раз на педаль газа. Это ввело чудовище в дисбаланс. Оно напугано отшатнулось. Ребята немного обрадовались, но ненадолго. Озверев «Чупакабра» начала стучать по стеклу окон.

Звон битого стела.

Лапа чудовища уже нащупывала их тела, Аркадий нервно нажимал на педаль. «Чупакабра» раскачивает микроавтобус. Он начинает пламенеть.

Выстрел. Чудовище падая, оседает. Юрий Головатый несется к ребятам на помощь, они пытаются выбраться, но дверь заклинила.

Их преподаватель, подбежав, открывает дверь, ребята быстро выпрыгивают из пламенеющей машины. Очутившись на свободе, попадают в объятия преподавателя, слышат взрыв.

Они идут к машине Головатого.

Тот сожалеет, что им посоветовал сюда приехать, говоря, что вот такого здесь раньше не было, это, скорее всего мутация собак, лис, волков. Явно один род извел другой.

Юрий рассказывает, как нашел девушек, сожалеет, что погибла Света. Хорошо, что хоть Алла жива, она в бессознании в машине. Егор бежит к машине. Находит Аллу, обнимает, целует, та приходит в себя.

Юрий и Аркадий у багажника, смотрят на тело Светы. Аркадий осторожно поправляет тело, целует в губы, плача отходит, садится на переднее место. Алла и Егор сидят на заднем сидении в обнимку. Багажник закрыт, Юрий Головатый идет на свое место. Включает зажигание. Машина срывается с места. Оставляя после себя клубы пыли. Ребята, обернувшись, смотрят назад…

Вдали обгорелая машина и останки чудовища «ЧУПАКАБРЫ».

Пожилая женщина Александра Ивановна Маркова 87 лет, сидя на скамейке в старом парке, вспоминает прошлое, то начало ее первой любви.

Вспоминается школа, последние учебные дни, выпускной бал. Первые признания в любви ее Николаем. Их последний день в той мирной жизни, на том старом их тайном месте в бухте, мимолетные часы любви. Война, которая ворвалась в их жизнь, разрушила их планы. Слепая бомба разлучила ее Сашу с Николаем, он остался лежать, распластавшись в воронке. Паника, страх — навсегда закрыта дорога в счастливое детство.

Родители Саши идут вместе, боясь разлучиться добровольцами на фронт. Саша с подругой Ольгой Кравцовой идут на курсы мед. сестер. Она переживает трагедию с Николаем, не один раз уже тайком бегала в бухту, но там так и не нашла тела Николая. Смерти ровесников Сашу омрачают. Один за другим уходят на фронт мальчишки, и нескольким родителям одноклассников уже пришли извещения о гибели их сыновей.

Ольга и Саша, обивают пороги военкомата. Им отказывают, при осмотре на призывном пункте обнаруживают, что Саша беременная. Приходит известие о гибели родителей с фронта.

Николай приходит после контузии в себя, он не понимает, где он находится. Ему рассказывает женщина Анна Станиславовна Данилова, как к ней принесли его, ее знакомые, практически труп, найденного в бухте, как она его выхаживала, не ожидая его полного исцеления. Что в бреду он звал какую-то Сашу.

Николай наконец-то окончательно пришёл в себя, испугавшись, что рядом нет Саши, он вспомнил тот злополучный день. Испугался, приняв тот факт, что Саши, скорее всего, нет, тогда их разлучил авианалет и обстрел с борта бомбардировщика бомбами.

Саша с Ольгой, уже в который раз идут в военкомат, просятся на фронт. Ольга Кравцова идет на фронт. Саше отказывают, так как у нее маленький ребенок. Проводив подругу на фронт, Саша переезжает в другой город к своей бабушке с надеждой, что та оставит малыша у себя и она отправиться на фронт.

В это же время Николай встав на ноги, идет к себе домой, но его дома, как и многих на их улице нет. Стоят обугленные стены. Возвращается к Даниловой, рассказывает, что он обязан мстить за Родину, родителей, за Сашу, вскоре отправляется добровольцем на фронт. Анна Станиславовна его отправляет со слезами, говорит, что он ей, как сын. Он отправляется на фронт.

Николай попадает в пехотные войска в развед. роту. Беспощадно отстреливает немцев, видя в них — убийц родителей, Саши и вообще его народа, что не дали ему достичь той светлой мечты — быть счастливым.

Он получает ранение, в медсанчасти случайно встречает Ольгу, которая в их батальоне мед. сестра. Та радуется, что он жив и здоров, говоря, что она и Сашка его считали уже мертвым. Рассказывает, что Сашка была беременная от него, родила сына, осталась в тылу. Николай окрылен — он отец. Саша жива. Он пишет ей письма, но ответа нет.

Письма от Николая приходят кипами. Наконец бывшая соседка Саши, она же почтальон решается написать на конверте «Адресат выбыл». Раннее она этого не делала, так как солдату нужна вера, знать, что его ждут.

Получив такой конверт, Николай ищет смерти, постоянные вылазки, дерзкие нападения на нем. подразделения. Ольга видит его состояние, понимает причину, говорит, что «Адресат выбыл», это еще не смертельный случай, что Саша непременно найдется, она жива. В одной из вылазок его тяжело ранят, он держится за жизнь, помня, что где-то Саша и сын.

Саша растит сына, живя во времянке у бабушки Марии Ивановны и тетки Раи, которая отягощена тем, что надо кормить семью — дочь 15 лет, Сашу с её ребенком. Тетка работает на токе на мельнице, не покладая рук с утра до ночи, тайком приносит горстями муку.

Слышны отголоски боев. К городу подтягиваются нем. войска. Саша идет в военкомат, просится на фронт, ее не берут, сов. войска готовятся к отступлению. Саша хочет бежать с ними, оставив ребенка на бабку с теткой, но двоюродная сестра Клава, проговаривается, рассказывает своей матери, ее Сашу запирают, подперев дверь, она не может выйти.