В город входят нем. войска. По городу идут облавы, зачистка.

В городе немцы. Вечером невозможно пройти по улицам города. Саша с двоюродной сестрой Клавой, ночами ходят стирать белье на речку. Как-то вечером они нарываются на двух пьяных немцев, те их ведут в комендатуру. Клава пытается отвлечь от Саши немцев, сознавая, что у нее малыш, вырывается из их рук, бежит вперед. Немцы бегут за ней, выпуская из рук Сашу. Та убегает. Клаву бьют, измываются над ней, насилуют. Потом насытившись жертвой, полуживую оставляют валяться в кустах. Под утро она приходит вся окровавленная домой.

Проходят девять месяцев стыда и позора. Каждый норовит бросить косой взгляд на дом Марии Ивановны. Хлеб достается тяжело. Тетка без работы. Она сожительствует за еду с Павлом Носковым. Клава рожает. Толпа зевак из соседей наблюдает за родами сквозь окно, ее осуждают. Саша принимает роды двоюродной сестры, так как другие отказались. Крик ребенка приводит в чувства всех. Удовлетворившие своё любопытство женщины исчезают. Тетка все чаще и чаще гонит из своего дома Павла Носкова. Ему надоедают ее капризы и детский крик. Грозится всех их выгнать из дома.

Саша ночами бегает по городу, расклеивает от руки написанные листовки «СМЕРТЬ ФАШИСТАМ И ИХ ХОЛУЯМ», городская полиция прочесывает город. Павел Носков точит зуб на девчонок соседок, постоянно к ним придирается.

Одним утром в дом к Марии Ивановне заходят полицейские с немцами. Павел Носков упивается властью и местью. Он выгоняет из дома бабку, тетку, говоря, что их дом подходит под комендатуру. На улице стоит машина, в нее сажают молодых, готовят их к отправке в Германию. Дв. сестру с ребенком отправляют в Германию. Бабка цепляется за офицера, в ногах умоляет не угонять внучку, тетка кидается на полицейских с кулаками, один из них стреляет в тетку, потом офицер стреляет в бабушку. Сестру с ребенком увозят на машине.

А в это время Николай делает вылазку к немцам, взрывает в том городе нем. комендатуру.

Нач. полиции Павел Носков сосед вваливается во времянку к Саше, говорит ей, что здесь будет жить писарь из комендатуры Ганс Штольц, ранее заверив того, что она девка самостоятельная, справная, по молодости, по глупости родила, может ему и уколы делать, у него частенько бывает сильная мигрень. Ганс живет в одной комнате с Сашей, с интересом наблюдает за ней, как она, такая молодая, управляется с дом. хозяйством, воспитывает в таких условиях войны сына. Он до войны был учителем рисования. Ганс часто рисует портреты Саши, Коленьки, он делится с ними пайком, берет всю мужскую работу на себя, озлобляя этим, как Носкова, так и вездесущих, осуждающих соседок. Всячески ограждает от выпадов полицейского и его шантрапы, которые часто пристают к ней с нежностями и ласками, она их отвергает.

Ганс и Саша вместе ходят в бухту, где та, под его охраной стирает белье. Между Гансом и Сашей расположение друг к другу.

Одной из ночей они проводят вместе. Ранним утром их будет шум за окном. Грохот мотоциклов, шаркающее движение машин, протертыми протекторами по щебенке. Слышны крики со стороны улицы, плач детей. Облава. Ганс вскакивает, подходит к окну, Саша бежит к сыну, хватает на руки, прячется за печкой.

Входит Павел Носков, рыщет по времянке, выводит из-за печи Сашу с ребенком на руках, тащит к выходу. Ганс преграждает путь. Ссорится с офицером. Его хватают, срывают с него погоны, выводят из времянки. Павел Носов волочит Сашу, потом устав, со злорадством бросает ее во дворе. Он удовлетворен, так как писарь теперь ему не помеха. Ганс разжалован в рядовые, он как простой солдат служит в штрафном батальоне.

Идет наступление советских войск, слышна канонада. Саша молится о спасении Ганса. Как в наказание в каждом сов. солдате ей мерещится Николай. Она сквозь слезы кается, что просит помощи и спасения ему нем. солдату.

На выходе из города, немцы и полицейские нарываются на сов. войска. Павла Носкова и его приспешников в перестрелке убивают. В стороне стройбата взрывы. Саша бежит туда. Ганс увидев ее, бежит ей навстречу, пригибаясь под обстрелами. Ее окликает по имени советский солдат, она оборачивается, Ганс разворачивается, смотрит на него, слышен выстрел, он падает, из груди капает кровь. Саша смотрит на кричащего мужчину, сов. солдата.

Это Николай, вдали за ним бежит счастливая Ольга. Саша кидается в направлении него, опомнившись, смотрит в сторону Ганса, тут же бежит к нему. Белые листы из гимнастерки с окровавленными портретами разлетаются по улице. Ольга собирает портреты, стоит с окровавленной стопкой на них Саша и ее сын.

Николай рассказывает, как долго он шёл сквозь годы к ней к Саше и что их ждет в тылу его крестная мама Анна Станиславовна…

…Небо голубое, сияет солнце. В парке тихо, слышен щебет птиц, со стороны к ней идет Николай с букетом цветов на груди ордена. Александра Ивановна смахивает слезу, встает, счастливо улыбается. Они целуются, выходят из парка на шумную улицу, направляются к памятнику павшим в Великой Отечественной Войне, возлагают цветы. Молча, стоят.

Сегодняшнее время. Украина. Совместная (Украина-Немецкая-Русская) Выставка картин «Хроника военных лет». Иностранные гости ходят, рассматривают картины военных лет. Один из немецких гостей на рисунке, пробитом пулей, узнает себя. Смотрит на рисунок, подпись художника отсутствует. Он подходит к директору галереи и утверждает, что на рисунке, именно он, что это рисовал некогда им укрытый в подвале, еврейский мальчик начинающий художник. Это был 41 год. Фамилия художника Милович.

1941 г. Оккупация. Западная Украины.

Он обер-лейтенант Штольц со своим мотострелковым подразделением ведет зачистку. Уничтожается еврейское население, прочесываются дома, подвалы. Выкуривают смертельно напуганных людей фугасами. За несколько дней в городе исчезает еврейское население. Кого-то расстреляли, кого-то вывезли в Германию, кого-то в концлагеря.

Штольц «уставший» от зачистки населения ищет себе квартиру на окраине города, чтобы не видеть слез, крика о помощи, проклятия, ни в чем невинных людей.

Он находит квартиру, хозяйка полячка пани Валевская живет с дочерью Крысей 16 лет. В подвале она прячет сына своего друга Болислава Миловича, который чудом спасся, ему 10 лет. Он видел, как на глазах расстреливали его близких, горожан. Сидя в подвале, чтобы отвлечься от страха, он рисует на стенах все виденное им еще вчера. Трагедию народа.

Штольц, напившись, пристает к Крыси, она убегает в подвал, закрывается. Он пытается открыть, не может. Идет за фугасом. Стреляет, входит. На стенах видит рисунки мальчика, он в шоке. Около окна находит мальчика за коробками и Крысю, они сидят в обнимку.

Штольц изумленный спрашивает: кто рисовал. Тишина. Ему не отвечают. Он начинает орать и стрелять вверх из пистолета, на крик и стрельбу в подвал спускается пани Валевская. Ей страшно за детей. Штольц расспрашивает ее о мальчике, та признается, что он еврей сын хорошего друга.

Он берет того за шкирку хочет вести в комендатуру. Слышит за окном лай, стрельбу, «выкуривание» фугасом жителей из соседних домов. И тут он осознает, что происходит, что творит и он своими руками. В их квартиру, на первом этаже стучится патруль, он выходит, говорит, что все в порядке, те уходят.