— Да, нам пора! — взглянул кот на темнеющее небо, и друзья направились к месту решающей схватки с Зызой.

Чем ближе Бубуша и Агась подходили к логову Зызы, тем страшнее им становилось. Лес изменился: корявые деревья плотно переплетались друг с другом, и их кроны закрывали небо, так что внизу, у корней, поросших мхом и поганками, всегда было сумеречно. Сухие ветки цеплялись за платье Бубуши, но мышонок отважно продолжал идти за Агасем, пытаясь не смотреть по сторонам. Бубуша чувствовал, как на него из зарослей злобно таращатся лесные обитатели, но он и думать боялся, как они выглядят. И как только Агасю взбрело в голову искать здесь ночью грибы?

Стемнело. С гнилых болот поднялся туман, вдалеке, за деревьями, замаячил огонек.

— Вон оно, логово Зызы! — прошептал еж, остановившись.

Бубуша решительно шагнул вперед:

— Дальше я пойду один! Посмотри, все у меня нормально?

— Конечно! — быстро закивал Агась. — Ну, я пошел? А то темно уже!

— Подожди! — вскрикнул Бубуша и, испугавшись звука собственного голоса, втянул голову в плечи. — Вот, возьми шляпку, пусть хоть что-то останется у тебя обо мне на память. Кто знает, может, я не вернусь.

— Ага, — непонятно чему поддакнул еж и, лихо перескочив через пару поганок, скрылся за деревьями.

Через несколько минут к логову Зызы подошла странного вида крыса, в длинном платье и с красным бантом на голове. Беззаботно напевая, она стала прогуливаться мимо окна, пытаясь ненароком туда заглянуть. Но ей постоянно что-то мешало: то бант, сваливающийся на нос, то лапы, запинающиеся о коряги, то грязное стекло, через которое почти ничего не было видно. Крысе казалось, что ее никто не заметил, но в чердачном окне под самой крышей мелькнули чьи-то глаза.

Обойдя дом, крыса поднялась по кривой лесенке и протянула лапу к рассохшейся двери. Из хижины послышались громкие возгласы и глухой стук. Вдруг дверь открылась сама. На пороге стоял Зыза. Он сверкнул глазами, клацнул зубами, щелкнул хвостом и хрипло спросил:

— Что, нагло подслушиваешь? — и, вцепившись тощей лапой в платье, втащил крысу внутрь.

Крыса онемела от испуга. Логово Зызы представляло собой узкую комнату с железной кроватью и обвисшими обоями на стенах. Кое-где обои были расцарапаны. Видимо, это были следы когтей Зызы, который коротал длинные вечера, кидаясь на стены.

На столе валялись какие-то листы бумаги, исчерканные линиями и стрелками. По-видимому, план нападения.

У окна сидел огромный бурый медведь и точил нож. Маленький воробей с большим клювом давал ему советы.

— Что тебе нужно возле моего прекрасного дома? — тряхнул крысу Зыза. Бант съехал с ее головы, желтая челка рассыпалась, и если бы Зыза был чуть повнимательней, то сразу бы догадался, что это вовсе не крыса, а переодетый Бубуша.

Мышонок спрятал за спиной трясущиеся лапы и, заикаясь, произнес первое, что пришло на ум:

— Ничего! Я п-просто гуляю… Ц-цветочки собираю…

— В этой чаще? — не поверил Зыза. — Да тут одни поганки!

— Вот и я говорю: п-поганые тут ц-цветы! — искренне согласился Бубуша. — Но на п-поляне у реки один мне очень незнакомый кот уже все оборвал, вот я здесь и г-гуляю…

— Ненавижу котов! — прохрипел Зыза. — А особенно кота да Винчи!

Медведь и воробей дружно и одобрительно закивали.

И тут в голове Бубуши родилась гениальная идея, как обхитрить Зызу, и он сказал уже более уверенно:

— Да-да, мне, бедной крысе, как никому другому это понятно.

— Этот гнусный кот путается у меня под лапами! — разошелся Зыза. — Если бы не он, сокровища Анаконды уже были бы моими! Как я мечтаю поймать да Винчи и вцепиться в его мерзкий рыжий хвост!

— О, а я мечтаю расцарапать его красный нос! — соврал Бубуша.

— А тебе-то это зачем? — удивился Зыза.

— А затем, что я, крыса Туля, самая знаменитая охотница на котов. Я одолела пятьдесят котят, сорок кошек и девять котов. А если добавить к ним да Винчи, то у меня будет ровно сто побед!

— То есть ты хочешь победить да Винчи?

— Очень! И если вы меня возьмете к себе в банду, я заплачу от счастья! — совсем осмелел Бубуша. — Возьмите меня к себе! Ну пожалуйста!

У Зызы от недоверия сморщился нос. Обычно это он упрашивал или заставлял зверей войти в его банду. А вот теперь сами приходят. Может, это начало славы? В таком случае нужно брать крысу Тулю, а то еще пойдет и расскажет кому-нибудь, где его логово.

— А что вы об этом думаете? — спросил Зыза медведя и воробья.

— Я думаю, что чем больше народу, тем меньше мне работать! — воскликнул Шатун.

— А я вообще думать не умею, — признался Чирик, — в моей воробьиной голове не удерживается больше одной мысли. Раньше я считал, что все звери не думают, а когда узнал, что кое у кого получается, страшно удивился!

— Что ж, раз так, может быть, я и возьму тебя к себе… — в задумчивости пробормотал Зыза. — Ну ладно, считай, что ты в банде. Но сначала придется тебя проверить. Идем.

Бубуша громко сглотнул. Что будет, если он не пройдет проверку и все увидят, кто он на самом деле? Зыза разорвет его, это уж точно.

…Ёжик припустил что есть духу от этого страшного места. С каждой секундой в лесу становилось все темнее и темнее.

Перед глазами мелькали ветки, и Агасю стало казаться, что кто-то его преследует. Ёж обернулся и, со всего размаху врезавшись в дерево, упал ничком в траву. Перед глазами закружили фиолетовые пылинки.

Жаль, что кота не было рядом. Иначе бы он заметил одну очень характерную деталь и сразу бы догадался, отчего Агась снова потерял память. Но да Винчи находился в это время далеко.

Ёж встал, потряс головой и понял, что опять что-то забыл. Он смог вспомнить лишь то, что крыса Туля должна проникнуть в логово Зызы…

Зыза достал из шкафа два странных, сделанных из какого-то гладкого материала крыла.

— Что это? — спросил Бубуша.

— Увидишь! — хмыкнул Зыза, открыл дверь и тут же заорал: — А-а-а!

На пороге стояло странное существо, похожее на облезлую ежиху в огромной зеленой шляпе.

— Ты кто? — отпрянул Зыза.

И только когда ежиха открыла рот, Бубуша догадался, кто пришел в логово Зызы. Из-под зеленой шляпы глядел ежик Агась.

— Здравствуйте! — сказал еж, подмигнув злодею двумя глазами. — Не здесь ли живет коварный похититель картин и просто злодей Зыза? А то я не помню, какой он из себя.

— Здесь, — выпятил грудь похититель картин. — Чего тебе надо?

— Меня зовут крыса Туля! — представился еж.

Зыза резко повернулся к Бубуше: