Лодка ткнулась в песок, и Зыза завизжал, чтобы все вылезали.

Одинокая скала возвышалась над лесом, словно тень великана.

Зыза спрыгнул на землю и, расправив крылья, нацепил их себе на спину как рюкзак.

— Ждите меня здесь! — приказал он и, оттолкнувшись от земли, вспорхнул, подобно летучей мыши. — Ослушаетесь — загрызу!

Бубуша еле дождался, когда Зыза скроется из виду, и сразу набросился на ежа:

— Ты зачем пришел? Выдать меня решил? Чуть все не испортил! А что было бы, если бы Зыза понял, кто мы такие?

Агась попятился и чуть не свалился в воду:

— Я думал… я считал… я…

— Пока Зызы нет, беги скорее к коту и расскажи ему, что слышал!

Агась замялся, не зная, что делать:

— А как же ты останешься здесь один? Тебе не страшно?

— Мне намного страшней, когда ты городишь всякую белиберду и Зыза вот-вот нас раскусит! К тому же коту нужно обязательно знать, что задумал Зыза, и опасаться таинственного шпиона!

— Ну ладно, — согласился Агась. — Но как я теперь найду кота да Винчи?

— Беги к одинокой скале! Кот тоже должен туда прийти. Только не задерживайся, а то вдруг снова все позабудешь.

— Ага! — наконец-то сообразил еж и кинулся в лес.

Бубуша остался на берегу реки один. Стрекотали ночные насекомые, шуршала трава, будто кто-то по ней крался…

— Ну и куда побежала твоя сестрица? — раздался позади знакомый противный голос.

Бубуша резко развернулся — за его спиной стоял Зыза и свирепо сверкал глазами.

Бубуша подпрыгнул от неожиданности. Неужели Зыза подслушал их разговор? Тогда все пропало!

— О чем вы тут сговорились и куда побежала твоя колючая сестрица? Что вы против меня задумали?

— Н-ничего! — пролепетал Бубуша. — Просто я отослала свою любимую сестру за ужином. Ведь такой коварный злодей, как ты, должен обязательно поесть перед сложным делом. Вот крыса Туля и побежала раздобыть кое-какую еду…

— Да? А почему она у меня не отпросилась? Я — главный!

— Конечно, главный! Именно поэтому тебя нужно кормить. Чтобы ты стал еще главнее, сильнее и страшнее.

— Да? Ну тогда пошли, я приготовил для тебя работенку. — И Зыза ринулся в чащу. Через минуту они вышли на небольшую прогалину, к огромному дереву. К его стволу толстой веревкой была привязана Мурзавка.

Зыза выключил фонарь.

— Нам нельзя привлекать внимание! — буркнул он. — Кот не должен появиться раньше времени.

— Мурзавка! — не удержался Бубуша.

— Ах, так вы все же знакомы? — прохрипел Зыза.

— Нет. Ты же сам сказал, что привязал Мурзавку к дереву, вот я и догадалась.

— Ах, как затекли мои лапки! — застонала кошка. — Кто меня будет спасать? — горько мяукала она. — Мне все это надоело! Кто это?

— Молчи, Мурзавка! — оборвал ее Зыза. — Ко мне в команду напросилась эта крыса, она настоящая охотница за котами. Я дам ей первое проверочное задание — охранять тебя.

— Охранять?

— Да, сюда скоро должен явиться кот, так что поменьше болтай! Сейчас я принесу веревки, чтобы покрепче тебя привязать. А ты, крыса, когда придет кот, пищи что есть мочи, и на помощь прибежит медведь.

Только Зыза ушел, как Бубуша кинулся к Мурзавке и запищал:

— Ты узнала меня?

— С крысами не общаюсь! — фыркнула кошка.

— Я не крыса, а переодетый мышонок Бубуша, и пришел, чтобы спасти тебя! Меня прислал кот да Винчи. Давай я развяжу твои лапы!

— А почему кот сам не мог прийти? — рассердилась Мурзавка. — Почему он вместо себя посылает какую-то мышь?

— Он сейчас будет сражаться с Зызой, а мы потихонечку убежим. — И Бубуша схватился за узел, стягивающий лапы пленницы.

— Не надо меня развязывать! Меня должен спасти кот! — запротестовала Мурзавка.

— Ты просто не понимаешь, что говоришь. Это от шока…

Тут Бубуша почувствовал, что оторвался от земли. Его подняла чья-то лапа, и в ухо ему безумно завизжал Зыза…

Тем временем с Агасем снова произошла непонятная вещь: в темноте он наткнулся на дерево, отчего все в очередной раз позабыл.

Хотя еще месяц назад он мог похвастаться безупречной памятью и даже знанием муравьиного языка. Но сейчас с ежом творилось что-то загадочное.

Агась, беседуя сам с собой, вышел из-за деревьев и увидел страшную картину: Зыза держал за шкирку Бубушу и собирался расцарапать его когтями. Рядом переминались с лапы на лапу медведь и воробей.

— Помогите! — извивался в воздухе Бубуша.

— А вот и вторая шпионка пожаловала! — заорал Зыза. — Лови ее!

С душераздирающим рыком медведь бросился на Агася, и тут у ежа в голове все прояснилось.

Зажмурившись от страха, он кинулся прочь. Сначала Агась бежал от медведя, потом — вокруг медведя, а через какое-то время уже медведь бежал от колючего, очумелого ежика. Но еж, не открывая глаз, снова повернул куда-то и скрылся в чаще. Главное — добежать до кота и все ему рассказать, а уж кот придумает, как всех спасти!

Близилась полночь. Из-за облаков выглянула луна и осветила отважного зверя, который, гордо вытянув шею, стоял на самой вершине одинокой скалы. Он проделал нелегкий путь, карабкаясь по отвесной стене, цепляясь когтями за крохотные уступы, пока не достиг цели. Теперь оставалось только одно — ждать.

У подножия скалы, под низкими еловыми ветвями, раздавались встревоженные голоса:

— Я так боюсь, что он оступится и упадет!

— Не бойся, наш кот — гений и у него наверняка есть какой-нибудь гениальный план на этот случай!

Однако сильные порывы ветра так и норовили опрокинуть отважного да Винчи, и тому приходилось прикладывать усилия, чтобы устоять на скале.

С ветки к мышатам спрыгнула Бряка и тут же вмешалась в разговор:

— Интересно, каким образом Зыза заберется на скалу? Он же не такой проворный, как кот!

— Зыза полезет по стене и свалится, — высунулась из-за пенька Угуха. — Тут-то мы его и сцапаем! Я даже больное крыло не пожалею, так надаю ему подзатыльников, надолго запомнит!

Часы Шмутца прокукарекали двенадцать, напугав Угуху так, что она запрыгнула на пенек, а мыши, собравшись убежать, стукнулись друг с дружкой лбами. Ветер усилился, заскрипели деревья… И вдруг на фоне луны показался темный мышиный силуэт. Он несся на черных крыльях, рассекая воздух, прямо к скале.

— Это Зыза! — Кудаха защелкала фотоаппаратом.