Откуда-то на улице появился знакомый многим человек. В нём узнали погибшего робота Георгия Алабушкина. Благодаря Фёдору Нафуфыренному Георгий стал теперь человеком. Он подошёл к колдуну:

– Здравствуйте, Фёдор Дмитриевич. Рад вас видеть. Но только я не понимаю, почему вы тогда отключили меня?

– Как?! Разве у вас не села батарейка? – удивился Петя.

– Не было у него никакой батарейки, – сказал Фёдор, смеясь. – Георгий, я отключил тебя, чтобы Петя не узнал, что ты робот. Теперь я не властен над тобой. Иди своей дорогой. Теперь ты человек. Поздравляю!

– Спасибо вам, Фёдор Дмитриевич, – поблагодарил Георгий Алабушкин.

К колдуну подошёл Евгений Тюльпанов:

– Фёдор Дмитриевич, я больше не в силах скрывать тайну. Я хочу её рассказать.

– Нет, Евгений, – ответил колдун.

– Почему?

– Тебе не поверят. Я расскажу сам. Позови Лену.

Бывший капитан подвёл девочку к Фёдору Нафуфыренному. Фёдор попросил Евгения оставить его наедине с ней, что тот и сделал.

– Лена, мне надо открыть тебе страшную тайну, – начал говорить колдун. – Про тебя.

– Про меня?! Ой, как в кино! – засмеялась Лена. – «Ты не моя дочь, я не твой отец».

– Так и есть. Конечно, сейчас ты этому не поверишь. Но как только высыплется последняя песчинка из моих волшебных часов, всё то, что я сделал за долгие годы при помощи колдовства, исчезнет. И ты вспомнишь всё своё прошлое. И не только ты, но и твоя мама. Я стёр часть вашей памяти с помощью электрической подушки. Теперь я глубоко в этом раскаиваюсь. А настоящий твой отец Евгений Тюльпанов. Прости меня, Леночка, если можешь. – Колдун встал перед девочкой на колени.

– Не унижайся. Встань. Я постараюсь тебя простить.

Фёдор благодарно кивнул. Потом к колдуну снова подошёл Петя и спросил:

– А может, вы попытаетесь поднять город ещё раз?

– Нет, Петя, всё равно ничего не получится.

– Неправда, Фёдор, всё получится! – вдруг раздался знакомый голос. Петя и Фёдор оглянулись и увидели Кирилла Фазанова. Он быстро приближался.

– Кто вы? – спросил Фёдор Кирилла.

– Фёдор, не узнаёшь? Стыдно! Это ведь я, Кирилл!

– Не знаю я никакого Кирилла!

– А Дьяшу Второго знаешь?

– Только голос.

– Кирилл Фазанов и Дьяша Второй – один и тот же человек. Дьяша Второй – мой псевдоним. А по-настоящему меня зовут Кирилл Фазанов. Надеюсь, теперь ты это понял. А теперь разбей, пожалуйста, свои часы.

– Зачем?

– Чтобы поднять город. Помнишь, как ты его опустил? Ты перепутал заклинания. Как только ты разобьёшь волшебные часы, всё, что ты создал колдовством, исчезнет. А то, что ты разрушил при помощи колдовства, наоборот, восстановится.

– Ты прав. Я разобью их прямо сейчас. Хотя и жаль немного. Отойдите! – Фёдор с размаху ударил часы о камень. Брызнули стеклянные осколки.

И сразу же земля очень плавно и медленно стала подниматься. Земляной потолок над Цивилизайском-Подземским в одно мгновение растворился, будто его никогда и не было. Впервые за полтора века над городом засияло солнце. Со всех сторон слышались радостные возгласы, ведь многие горожане первый раз в жизни увидели настоящий солнечный свет.

Город был поднят. Он лежал между знойными песками огромной пустыни, непроходимыми джунглями и бескрайним океаном, в прозрачных водах которого отражалось голубое небо.

В царском дворце вновь появилась сгоревшая синим пламенем книга Владимира Ленина «Наставления потомкам».

И только робот Георгий Алабушкин остался человеком в этом мире перемен.

Менялся мир, менялись люди. Менялись отношения… Эта череда перемен коснулась и Павла Фазанова. Он, конечно, сразу узнал Кирилла, своего сына, едва тот подошёл к Фёдору Нафуфыренному. Бывший священник Павел и обрадовался, и испытал чувство горечи одновременно. Обрадовался он, естественно, потому, что после долгой разлуки наконец-то встретился с сыном, а горевал оттого, что сын был всё-таки колдуном, причём злым. «Возможно, он по-прежнему ненавидит меня», – думал бывший священник.

Павел ещё не знал, что произошло с Кириллом после визита Пети Поленова в Бессветное Королевство.

А случилось следующее. После катастрофы под Антарктидой Кирилл вошёл в один из цехов Антарктикпингвинзавода посмотреть, в каком он находится состоянии. Ведь случилось землетрясение. К удивлению колдуна, завод был почти в полном порядке. Только там не было никого. Все люди сбежали. Правитель очень расстроился, но всё же быстренько восстановил свою пещеру и решил остаться в Бессветном Королевстве в гордом одиночестве.

Продержался он так очень недолго. Всего несколько дней. Потом его стал мучить жуткий холод. Кирилл заскучал по людям. Стал вспоминать родных. Но ему было стыдно перед отцом за свою ненависть к нему и за то, что стал не художником, инженером или врачом, а обыкновенным злым колдуном. Ещё Кирилл раскаивался в краже церковных денег, которую совершил несколько лет тому назад. «Будь что будет», – решил Фазанов-младший и отправился в Цивилизайск-Подземский.

И вот отец и сын встретились.

Кирилл упал на колени перед Павлом и с плохо скрываемыми слезами на глазах произнёс:

– Прости меня, отец! Твою занятость я принимал за невнимательность к себе. Ушёл из дома. Натворил много глупостей. Я больше не буду никогда колдовать! Я не трону больше ни одного пингвина. Прости, если можешь! А деньги, что украл, я заработаю и верну!

– Я давно простил тебя, Кирилл. – Павел поднял сына с колен и крепко обнял, потому что соскучился.

Между тем горожане уже праздновали поднятие Цивилизайска-Подземского.

Было воскресенье – день всенародного собрания на Радужной площади. Царило такое всеобщее веселье, что Петя Поленов сначала решил ничего не проводить. Но собрание всё же состоялось. Оно было недолгим. Царь предложил горожанам простить Фёдора Нафуфыренного за всё, что тот сделал с ними. На радостях люди простили бывшего колдуна. Ещё Петя издал указ о ежегодном праздновании великого события, назвав его Знаменательным Днём Поднятия. Неуклюжее название не прижилось, горожане стали называть праздник просто Днем Света.

После всенародного собрания Фёдор Нафуфыренный подошёл к Пете, когда тот остался один, поблагодарил его и спросил:

– Петя, а что же Владимир Ленин? Ведь он писал в «Наставлениях потомкам», что ты должен, победив, уничтожить меня. Когда ты это сделаешь?

– Владимир Ильич ошибся. Предсказатели тоже иногда ошибаются.

– Кто такое тебе мог сказать?

– Он сам. Он приснился мне сегодня ночью.