Успех «радиоигры» проявился в том, что вражеская разведка уже в первые месяцы прониклась к Максу и Морицу полным доверием. Так, когда они отправляли радиограммы в Лондон, в которых запрашивались личное огнестрельное оружие, снаряжение и одежда для вновь привлеченных друзей, очень быстро пришел ответ, что требуемые вещи в скором времени будут присланы.

Несколько дней спустя пришла радиограмма, содержащая точные данные, куда и когда будет поставлено требуемое снаряжение и какие опознавательные знаки следует подавать карманными фонариками британским самолетам.

Площадка в 60—70 километрах к югу от Парижа была точно обозначена «MI6». Предположительно она там уже проводила выброски для членов движения «Сопротивления». В назначенный час Макс и Мориц отправились в указанную точку в сопровождении нескольких офицеров «Абвера». Выбранная площадка располагалась в необитаемом лесном массиве.

Точно в указанное Лондоном время послышался гул приближающегося самолета, которому фонариками были поданы условные сигналы. И вот самолет на высоте около 200—300 метров сбросил контейнеры, которые снижались, раскачиваясь на парашютах. В них помимо заказанного снаряжения были еще сигареты, продукты, деликатесы, а также изрядная сумма денег.

Эта местность для выброски в окрестностях Фонтенбло еще несколько раз использовалась летом 1942 года. Время от времени Макс и Мориц сообщали в Лондон, будто к их группе примкнули новые бойцы и им требовалось дополнительное снаряжение. Лондон незамедлительно сбрасывал заказанное.

Ожидание на месте выброски для людей из «приемной комиссии» каждый раз заставляло их переживать. С огромным напряжением ожидали даты, на которую был назначен прилет самолета. Однако все проходило хорошо. Но чем больше и продуктивнее представлялась «MI6»мнимая шпионская группа Макса и Морица, тем больше становились требования к ней.

«MI6» уже не удовлетворяли донесения, подготовленные «Абвером» по согласованию с главнокомандующим группой армий «Запад». Чем дольше продолжалась «радиоигра», тем чаще приходили Максу и Морицу требования из Лондона точнее и основательнее разведывать ход военных процессов и состояние объектов.

Но главнокомандующий группой армий «Запад» не мог решиться передать подробные данные о секретных военных объектах, которые требовала британская разведка. Сведения о противнике и его замыслах, получаемые в результате ведения «радиоигры», за такую цену ему были не нужны.

«Абверу» стало ясно, что проведение операции «Порто II» подошло к критической точке. Поскольку ценная информация не могла быть передана в Лондон, уже в ближайшие недели это приведет к тому, что из Лондона поступят радиограммы с недовлетворенной оценкой работы Макса и Морица. У «Абвера» создалось впечатление, что в Лондоне уже появилось подозрение против этих агентов.

Во Франции дела обстояли совсем иначе, нежели в Нидерландах. Британская разведка последние 2 года провела с пользой и была настолько хорошо информирована о немецких вооруженных силах, что не могла долго терпеть примитивные донесения Макса и Морица.

На такой стадии «радиоигры» прояснилось, что важнейшая цель, которую «Абвер» ставил вначале, а именно дезинформация вражеской разведки по важным военным процессам с немецкой стороны, вряд ли будет достигнута. Если «MI6» осенью 1942 года не доверяла Максу и Морицу важной шпионской работы или даже подозревала их, то было бы ошибкой пытаться навязывать через них эффективную дезинформацию.

Потому «Абвер» решил закончить «радиоигру». Это сделали таким образом, чтобы «MI6» решила, будто они были ликвидированы немецкой контрразведкой. Еще несколько недель Лондон по радио вызывал Макса и Морица. Но они больше не «откликались».

После Второй Мировой войны Германия была разделена на два отдельных государства: Федеральная Республика Германии – ФРГ (под контролем США) и Германская Демократическая Республика – ГДР (под контролем СССР), которые создали собственные службы радиоразведки в составе министерств обороны и государственной безопасности.

В апреле 1950 года в ГДР была создано Министерство государственной безопасности (нем. Ministerium fur Staatssicherheit), сокращённо – «Штази» (нем. Stasi). Радиоконтрразведкой в нем занимался отдел «F».

За радиоперехват, дешифровку и контроль телефонных переговоров с зарубежными абонентами отвечал 3-й главный отдел МГБ, который был одним из основных заказчиков радиоприемной и звукозаписывающей аппаратуры. 270 стационарных постов радиоперехвата «Stasi» располагались в округах вдоль границы с ФРГ и в официальных зарубежных представительствах ГДР.

По данным бывших сотрудников контрразведки МГБ между 1977 и 1986 годами почти 50% всех первоначальных «наводок» на западных шпионов в ГДР получало от неофициальных сотрудников и с использованием средств и методов из так называемой «оперативной области», т. е. в ФРГ. Чуть больше 20% приходилось на сведения, полученные с использованием радиоперехвата и дешифровки криптограмм в самой ГДР.

В 1955 году в ФРГ была создана Федеральная разведывательная служба «BND» (нем. Bundesnachrichtendienstes), которая обеспечивала получение информации с каналов связи с помощью технических средств, а раскрытие шифров было возложено на её 2-й отдел (техническая разведка), в котором сейчас работают 1,5 тысячи сотрудников.

Техническая разведка по своим задачам и методам похожа на Дирекцию науки и техники ЦРУ, насчитывающий около 5 тысяч сотрудников и занимающийся операциями радиоразведки.

7 июня 1955 года были созданы Вооружённые силы Германии, или Бундесвер (нем. Bundeswehr), где контрразведывательные функции были возложены на службу безопасности Бундесвера «ASBw» (нем. Amt für Sicherheit der Bundeswehr), но права ведения военной разведки у нее нет. Поэтому политическая, военная, научно-техническая и экономическая разведка в ФРГ были сконцентрированы в «BND», что позволило избежать противоречий между различными ответственными за это институтами.

С 1984 года служба безопасности Бундесвера «ASBw» была реорганизована в службу военной контрразведки «MAD» (нем. Amt für den militärischen Abschirmdienst). Радиоэфир морского побережья Германии контролируется радиоразведкой ВМФ. Эфир остальной части Германии контролируется Центром радиомониторинга Бундесвера «AFMBw» (нем. Amtfiir Funkiiberwachungder Bundeswehr) и «BND».

Служба «G-2/A-2» Бундесвера – один из 4-х классических отделов штабного звена. Наряду с кадровым, оперативным и боевой подготовки и отделом тылового обеспечения и снабжения она отвечала за сбор, обработку и анализ военного положения противника, однако не вела активного шпионажа. Зато эта служба с успехом пользовалась данными РЭР, собранными спецслужбами Бундесвера, которые занимались радиоперехватом и дешифровкой радиограмм войск стран Организации Варшавского договора.

Строительство Берлинской стены (1961—89) протяжённостью 155 километров заставило «BND» предпринять новые шаги для продолжения ведения разведки за советскими гарнизонами и воинскими частями в ГДР. Однако из-за того, что постоянно увеличивающиеся потери старых агентов нельзя было мгновенно восполнять новыми источниками, была сделана большая ставка на радиразведку. Техническая разведка позволяла избежать риска ареста агентов или пропагандисткой шумихи вокруг неудач «BND».