От погромов и «замирения» Баку погибли сотни людей. «Кровавый январь» предопределил отделение Азербайджана от СССР. Хотя мятеж подавили, а активисты Народного фронта пошли под арест (здесь уже подмывает сказать «в плен»), на улицах начали проклинать «советскую империю». Виноваты во всем, как обычно, оказались войска, неуклюже пытавшиеся остановить погромщиков. В Баку начались партизанские вылазки.

В это время обе стороны противостояния начали активно создавать свои вооруженные формирования. Интересно, что армяне и азербайджанцы пошли совершенно разными путями. Азербайджан использовал в качестве базы для вооруженных сил уже существовавшие структуры МВД — милицию и ОМОН. Армяне, наоборот, создавали военизированные группы с нуля. И армяне и азербайджанцы активно вскрывали склады Советской армии. При этом «стреляющее наследство» разделилось вовсе не в равных пропорциях. Азербайджан сумел насобирать значительно больше оружия и боевой техники. Однако армяне располагали большим количеством опытных кадров. Исторически в Армении престиж военной службы был намного выше, чем в Азербайджане, и кадровых военных среди армян можно было встретить гораздо чаще. Слабым местом всех формирований по обе стороны намечающегося фронта была их пестрота. Здесь были и националистические добровольческие отряды, и группы самообороны населенных пунктов. Вооруженное до зубов подразделение во главе с кадровыми офицерами могло соседствовать с сельским отрядом, вооруженным лишь охотничьими ружьями.

Советская администрация не только теряла нити управления ситуацией, но и уже переставала понимать, что происходит. Москва предоставила Азербайджану широкие полномочия для наведения порядка своими силами. Формально Карабах действительно находился в зоне компетенции Баку. Однако в реальных условиях конца 80-х это означало просто попустительство по отношению к одной из сторон конфликта взамен реального миротворчества. Азербайджан использовал открывшиеся возможности по полной программе, непрерывно наращивая численность ОМОНа и фактически создавая на его базе национальные вооруженные силы. В конце концов Баку удалось убедить Министерство внутренних дел и Министерство обороны СССР в необходимости проведения операции против армянских вооруженных формирований в Карабахе. В условиях их нападения на военных с целью захвата оружия к аргументам азербайджанских функционеров прислушались. В это время военные действия уже фактически открылись, но еще не достигли значительного размаха.

Операция советских вооруженных сил против армянских отрядов получила название «Кольцо». Она прошла в апреле-мае 1991 года, в ней участвовали совместно советские вооруженные силы и формально советские же, но фактически уже чисто азербайджанские отряды ОМОН. Чего не учли планировщики, так это степени самостоятельности азербайджанских силовых структур. Фактически операция проводилась в интересах Азербайджана, а не Советского Союза. Сам факт проведения этой акции свидетельствует о потере Кремлем разумной ориентации. Разумеется, Москва не собиралась становиться в этническом конфликте на одну из сторон, однако фактически получилось именно так. Азербайджанские власти уже заранее спланировали депортацию армянского населения Карабаха и энергично воплощали этот план в жизнь. При этом советские силовики, как впоследствии оказалось, вообще не всегда понимали разницу между армянами и азербайджанцами. Местных языков люди из глубины России не знали, в политической ситуации не разбирались и искренне старались изъять оружие у всех незаконных формирований, какие обнаруживали. Советские подразделения были дезориентированы и в одних случаях фактически помогали этнической чистке, в других, наоборот, предотвращали насилие со стороны омоновцев. Как бы то ни было, если жесткое подавление волнений в Баку дискредитировало центр в глазах азербайджанцев, то бестолковая операция «Кольцо» подорвала доверие к нему в глазах армян. Получилось, что объединенной армией смогла манипулировать в своих целях одна из сторон конфликта, хвост вилял собакой на глазах у всех. Никаких задуманных целей операцией достичь не удалось, и вскоре советские части начали покидать Карабах.

Операция «Кольцо» стала, по сути, последней крупной целенаправленной акцией объединенных советских войск в регионе. А 1991 год явился первым годом классической войны в Карабахе. Армяне оформили свои вооруженные отряды в единые силы Народно-Карабахской республики. Туда вошли собственно карабахское ополчение, многочисленные добровольцы из самой Армении и, наконец, добровольцы, приехавшие из дальнего зарубежья. Армянские диаспоры довольно активно посылали добровольцев, и среди карабахских ополченцев имелись волонтеры с Ближнего Востока и даже из Америки. Со своей стороны азербайджанцы выдвинули сборную солянку из ополчения, добровольческих отрядов и «полицейских» частей. Те и другие широко пользовались услугами ветеранов Советской армии, которые иногда уходили пострелять по неприятелю целыми подразделениями.

В сентябре 1991 года в результате прошедшего референдума Армения провозгласила выход республики из состава СССР, а советы Нагорного Карабаха и Шаумяновского района провозгласили отдельную республику в Карабахе.

Той же осенью армяне вытеснили азербайджанских силовиков из Мартунинского района Карабаха. Однако азербайджанцы — как военные, так и гражданские — оставались в изолированных анклавах на территории республики.

Воюющие без особых прелюдий перешли к использованию всего имевшегося арсенала оружия. В ход шли неизменные «Алазани», а кроме того «Грады» и тяжелая полевая артиллерия. Советский Союз растворился в небытии, так что стесняться стало некого, все ограничения пали. Азербайджанский анклав Шуша (Шуши) находился в непосредственной близости от Степанакерта — столицы самопровозглашенной республики. Между городками было всего 11 километров, поэтому Степанакерт тут же оказался под жестоким обстрелом. Его положение облегчала только изоляция Шуши: оттуда первоначально стреляли лишь два «Града». Однако этого было достаточно, чтобы превратить жизнь маленького города в ад. Вскоре в Степанакерте рухнула гражданская инфраструктура, пропали свет и отопление.

Азербайджанцы имели серьезное превосходство в силах, но боеготовность их частей была довольно низкой, люди массово уклонялись от призыва, поэтому наступление на Карабах развивалось медленно.

При этом армяне, несмотря на недостаток сил, неплохо понимали свои задачи. В первую очередь они намеревались разблокировать пути сообщения между самой Арменией и Карабахом (общей границы у них тогда не было) и разорвать блокаду собственных стратегически важных центров. В феврале 1992 года они блокировали поселок Ходжалы, расположенный к северо-востоку от Степанакерта. К концу месяца им удалось его взять. Ходжалы был ценным приобретением из-за наличия аэродрома рядом с ним и проходящей через него дороги, ведущей от Степанакерта на Агдам. Однако события, происшедшие 26 февраля 1992 года, относятся не к сфере стратегии.

Азербайджанский ОМОН, защищавшийся в селе, был быстро разгромлен, благо в штурме участвовали отряды бывшего 366-го полка Советской армии. В течение ночи поселок был взят приступом. Многие жители, бросившиеся бежать из села, были убиты, в самом селе прошла жестокая зачистка. Убегали вперемешку солдаты гарнизона и гражданские. Дорогой в беженцев стреляли.